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7月3日，特斯拉发布2023年Q2产量和交付报告，全球电动汽车交付量超过46.6万辆，继续稳居纯电动销量第一。
能源业务方面，4月，特斯拉储能超级工厂项目正式落地上海； 5月，特斯拉在美国的锂精炼厂正式开工建设。 根据马斯克在股东大会上的预测，特斯拉的储能业务增长速度将快于汽车业务。 数据显示，今年一季度，特斯拉储能产品装机量实现同比增长360%。
需要了解的是，特斯拉每季度发布的交付报告中，只公开了汽车业务的数据，而同样备受关注的储能、AI等业务，可能会被纳入到各地发布的财报中。 7月20日。出指示。
自从马斯克的“宏伟计划3”公布以来，他的储能愿景就引起了广泛关注。 再加上工厂落地上海，不少业内人士认为，特斯拉凭借强大的品牌号召力，将在这条赛道上继续扮演“鲶鱼”角色。 效应”推动我国储能产业发展。
但事实上，与几年前的新能源汽车相比，国内储能领域面临的发展挑战更加复杂。 与此同时，特斯拉并没有足够的领先技术和成本优势在行业掀起波澜。 相反，中国企业与特斯拉储能在全球市场的竞争值得期待。
01 不具备领先地位
从历史上看，特斯拉的储能业务已进入第三阶段。 专注家用储能市场，专攻商用储能。 在第三代产品中，特斯拉瞄准的是发电侧和电网侧的大型储能项目。
其上海工厂将于2024年第二季度投产，初步计划年产商用储能电池1万块，储能规模近40GWh。 这一数字相当于2022年中国储能锂电池出货量的近30%，可见特斯拉对于未来储能市场的野心。
这也给国内储能行业的发展趋势带来了一定的不确定性，但总体来说利大于弊。 然而，特斯拉在新能源汽车行业产生“鲶鱼效应”的两个主要原因——技术领先和成本优势，在储能领域并不存在。
首先是储能系统安全技术。
比如，国内在固态锂电池、阻燃电解液等车身安全技术方面的突破，都是为了减少电池系统的缺陷； 冷却系统和热失控管理等保护系统技术的核心定义是在误操作或极端情况下留下故障。 冗余不会造成连锁反应； 还有整个运维体系的保障，包括智能安全预警、主动安全技术等新机制。
自韩国储能系统火灾以来，安全问题成为全球储能行业最大的拷问，也不例外。
它是一个标准化产品。 据特斯拉官网介绍，每个电池模块都配备了自己的逆变器，以提高安全性和效率。 特斯拉还提供了集成安全系统、专业监控软件和24/7安全监控服务以通过火灾测试。
可以看到，先进的安全设计已经涵盖了电芯、模组、系统层面的内容，但即便如此，2021年7月澳大利亚和2022年9月美国也发生了两起火灾。
相比之下，特斯拉在新能源汽车领域的最大竞争对手比亚迪，其储能系统创造了15年零事故记录。
这也促使特斯拉储能化学系统的转型——从小型三元电池切换到大型磷酸铁锂电池。 大多数情况下，大电池在储能领域比小电池具有天然优势。 于是去年，动力墙、电芯、电芯都进行了升级，推出了国产磷酸铁锂方形电池解决方案。
也就是说，特斯拉的设计正在逐步吸收和借鉴中国电池设计的特点。 此外，上海工厂还计划向宁德时代采购磷酸铁锂电池电芯。 在我国大规模储能经验中，从寿命和安全性角度来看，磷酸铁锂具有更强的耐受性和更低的成本。
从价格来看，特斯拉官网订单信息显示，一台（1.9MW/3.9MWh，2小时）预估售价超过266万美元（不含税），单价约为人民币按汇率计算为4.7/Wh。 。 据最新市场信息显示，7月份国内储能招标市场中，2小时储能系统均价为1.077元/Wh，6月份均价为1.133元/Wh。
显然，面对中国制造的规模化优势，尤其是新能源存储从商业化初期进入规模化、产业化发展阶段，特斯拉目前的价格不具备任何优势，而且技术上尚未形成绝对领先地位。 。
不过，也有业内人士认为，马斯克对于能源体系的思考和布局，可能会给整个储能市场带来一定的引领作用。
未来特斯拉想要融入国内储能市场，不仅需要凭借强大的品牌号召力，努力打通产业链更多环节来降低价格，还需要更加适应市场变化。中国市场的竞争环境。 “卷”。
02 国内市场更“量”
目前，特斯拉主要销售地区为美国（63%）、澳大利亚（23%）、英国（5%），这些地区无一例外都是商业模式成熟的大型海外储能市场。
与上述市场相比，根据行业权威人士的判断，“目前国内还没有完整、清晰的盈利模式，让储能可以在全国范围内或在各个应用场景中使用”。
根据应用场景不同，电化学储能可分为发电侧、电网侧和用户侧。 用户侧可细分为工商业和家庭两个场景。 根据终端用户在电表正面和背面的相对位置，可将电表分为正面和背面。
相对而言，国内工业用户侧储能项目主要应用于工业园区、充换电、港口岸电、配电站、矿山等，近两年增长较快，已形成较为明确的商业模式。 因此，2023年也被称为工商业储能发展元年。
工商业储能的主要盈利模式是基于峰谷价差套利和延迟变压器扩容。 在备用电源和电力保存方面，有可以实现可持续盈利的模型和政策基础。
以浙江为例，6月、7月峰谷电价差超过1.1元/千瓦时。 工商业储能每天充放电两次。 结合电池和系统价格的走势，部分项目的内部收益率（IRR）已经达到16%，甚至超过20%，基本上五到六年左右就可以收回成本。
但工商业储能仅占新能源存储的一小部分，发电侧和电网侧的配电和存储占据主导地位。 这些项目功率比较高，也被称为大存储。 根据CNESA数据，2022年大存储将占目前储能装机容量的93%，2021年将占95%以上。
大储能的盈利模式来自于风光互补项目的强势配置，属于风光互补并网和技术进步带来的红利，使得储能产业规模化，但如何运行商业模式仍然是最大的问题。 由于利用率低、工程成本增加，近期新能源储能强制配置争议频发。
受商业模式和盈利模式滞后的影响，国内储能市场内卷化严重。 企业不可能像国外较为成熟的电力市场那样，在计算投资时根据盈利模式来判断和选择技术路线。
特别是对于存储容量大、一个小时的电池，不仅无法验证循环次数，而且各方面的性能以及整个生命周期的使用情况也无法完全验证。 在对外宣传和招标时，厂商会声称自己的储能系统循环寿命超过5000次，但事实上，只有极少数集成商能够实现。
这也造成了目前市场上产品趋同，并无太大差异，因此价格战成为各企业竞争的主要方式。
事实上，自2018年以来，储能行业的价格战一直在持续，“没有最低，只有更低”就是真实写照。 甚至恶意低价竞争、劣币驱逐良币的现象时常上演，导致近年来国内储能安全事故时有发生。
因此，在特斯拉在大存储技术不领先的情况下，建厂的意义不会指向盈利模式不明确的国内市场，获胜的机会并不大。 大多利用中国的产业链来降低成本、提高产能，并销往美国以外的成熟市场来争夺成本效益，比如欧洲高能源价格带来的高溢价储能需求。
这样，国内电池产业链和加工生产都会受益，但市场端的“鲶鱼效应”就不能讨论了。
但大存储是一个新兴产业，全球发展空间足够大，增长速度足够快。 在这样的环境下，特斯拉天然的品牌效应会对行业起到推动作用，让国产大储能在高溢价领域的销售更容易被认可，这应该是最有利的部分。 因此，继国内家庭储蓄在海外大规模应用后，大额储蓄也必须大显身手。
03 全球竞争值得期待
近年来，新投运的新储能项目主要集中在美国、欧洲和中国，三者合计占据全球市场份额高达80%。
美国的储能规模一直比较稳定，主要应用场景是表前大存储。 但由于成本价格上涨和供应链采购限制，近几个季度安装量大幅下降。 不过，随着今年1月《通胀削减法案》生效，所有储能项目均可获得30%以上的投资税收抵免，这极大地改善了经济，有望快速增长。
目前，阳光电源、比亚迪等以技术和性价比为核心竞争力的中国系统集成商已在北美开展相关业务。
欧洲市场家用储能全球领先，2021年至2022年同比增速分别为50%和71%。特别是能源危机下的高电价让家用储能成为刚性需求，并且渗透率还有很大提升空间，预计2023年将飙升至新峰值。同时，高毛利率也吸引国内储能企业锁定欧洲市场。
因此，欧美等海外地区成为支撑中国储能企业业绩增长的第二曲线。 尤其是第三方动力电池企业需要对电力和储能进行对冲，以平衡波动的需求。
依托中国完整的制造产业链，以及在磷酸铁锂电池研发方面一直领先全球的中国企业，始终占据全球市场储能电池出货量排行榜的主导地位。
根据发布的2023年第一季度全球储能电池出货量排名，与2022年相比，除韩国厂商跌出5位外，其他前十名厂商均未跨梯次，且均排名前十。其中有中国企业。
其中最具代表性的企业当然是宁德时代，它是新能源汽车和大储能时代的双重领跑者。 早在成立之初就设定了动力电池和储能电池两大主营业务目标； 比亚迪在储能领域的布局也早于特斯拉。 目前已实现电芯、BMS、EMS、PCS等业务全覆盖，基本实现自主研发、自产。
从出货量来看，2022年全球储能电池出货量为142.7GWh，其中宁德时代、比亚迪均超过10GWh； 今年一季度全球出货量将为43.9GWh，宁德时代将出货量约14GWh，比亚迪将出货量突破3GWh。
比亚迪也占据2022年全球储能系统出货量排行榜第二位，华为排名第四。
华为自2009年开始涉足PCS和系统集成领域，2021年拿下全球最大的储能项目“沙特红海新城储能项目”。 去年，它参与了跨越新加坡裕廊岛两个地点的胜科储能项目。
力压比亚迪、华为，阳光电源再次夺得第一。 2022年，储能系统业务实现营收101.26亿元，同比增长222.74%。 全球出货量7.7GWh，广泛应用于美国、英国、德国等成熟电力市场。
除了这些代表性企业外，其他中国企业近期也频频签订海外大单。 例如，6月份，亿纬锂能与美国公司Powin、ABS签署了总计23GWh的储能生产合同； 5月，瑞普蓝骏与美国储能技术开发商Vault签订10GWh液冷储能电池供货合同。 等待。
对此，业内人士认为，“基于国外相对成熟的商业环境，海外市场整体交付情况较好。同时海外电价相对较高，可以容忍较贵的设备成本。”在同等条件下，中国制造业的市场竞争力更强。”
但不可否认的是，特斯拉面对欧美储能市场具有天然的品牌效应。 尤其是上海工厂投产后，将极大弥补其供应链和产能短板，成本有望减半甚至与中国持平。 。
随着上游产能释放和原材料拐点的临近，储能装机成本重回下降通道，大规模储能仍将是引发全球疫情爆发的新增量储能市场。
届时，在海外迅速崛起的中国储能企业将与特斯拉从“成本竞争”转向“价值竞争”。 从长远来看，随着全球储能市场的进一步成熟，这是必然的阶段。
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