财经新闻网消息:
万达与CS:
“新年快乐,我们只是,购买我们的债券没有”
一个月后...
万达与CS:
“哎呀,不好意思,IPO了一点,月底就IPO了,现在出纸了,放心买吧”
两个后...
万达:
“哎呀,没有 IPO,你猜怎么着,380 亿看跌期权,还有 100 亿银行贷款和非 IPO 事件看跌期权”
:
“WHAT,你说不IPO,非从何而来?”
和 CS :
“你听到了吗,CS?...嗨,CS?你在吗?”
CS:
“对不起,你不在了”
...
---关于 11% 25---
Wanda & CS 随叫随到:
“问题大小将是 200m,也将是”
中午万达&CS:
“哎呀,wanda新一期的IOI很大,一期最大300m,下单多,先到先得”
万达与CS在:
“这笔交易更多的是我们,我们将大小发行到 400m 以满足‘需要,分配将是艰难的’
:
“?好的,让我点菜,”
出门后的第二天
万达与CS:
“对不起,你是零,对你来说。”
:
“什么?零!谁拿到了纸”
万达与CS:
“我在我们喜欢真钱,名字你知道,对不起”
...
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万达和瑞士信贷:
“大家新年快乐,过年之前我们H股IPO有望拿到批复,最快下个月上市。大家买债不用着急关于把它们卖回去。”
一个月过去了...
万达和瑞士信贷:
“哎,不好意思,IPO审批的进度可能会稍微延迟,不过预计最快这个月底之前就能拿到批文。上次我们的发行受到了大家的踊跃认购,而且有的投资者不买账,所以我们决定重新做个新头发,大家可以放心购买”
又是两个月过去了……
万达:
“哎,IPO审批有问题,还有一个,嗯,如果上市失败,除了380亿的战略投资可以回售外,我们还有三笔贷款,银行有权要求提前还款,金额大概是100亿左右,嗯嗯,贷款条款的上市截止日期不是年底,是5月底”
美元债券投资者:
“什么,你说什么,IPO都黄了,上市不成还有什么卖回贷的权利?”
投资者开始致电瑞士信贷的银行家:
“你刚才有没有听到他说的话,你DD做了什么,嘿,瑞信,你好,你在吗?瑞信”
瑞士信贷:
“对不起,您拨打的电话已关机”
...
--- 亮点:万达25年期债券定价日 ---
万达和瑞士信贷,早间路演电话:
“我们这次的发行规模预计不超过2亿美元,大部分投资者都是我们的基石投资者,当然也欢迎市场化投资者下单。”
万达&瑞信,中午路演电话:
“嘿嘿,这次新发行已经收到了热烈的投资意向,发行规模预计不超过3亿美元,持续看到订单进来,请投资者尽快下单。”
万达&瑞信下午路演电话:
“本次订单的记账势头超出预期,为满足投资者需求,发行规模略有增加,发行规模不会超过4亿美元,派发可能会更加密集”
美元债券投资者:
“是吗?我信了,那我就加单,谢谢”
次日,将公布分配结果。
万达和瑞士信贷:
“抱歉,您的配额为零,感谢您的参与和关注”
投资者:
“什么?你给了我零分配,那你给谁了?”
万达和瑞士信贷:
“嗯,就这样吧,这次的分配,我们主要是倾向于国际真金投资者账户,在国际、知名、大户方面。”
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当晚,万达与瑞信:
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