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会议以“线下+线上”的形式召开，全国财富管理中心齐聚一堂，总结经验、分析问题、明确方向、展望未来。 公司党委委员、副总经理王大伟，公司首席战略官陶飞飞，公司纪委委员、纪检部部长韩忠等领导应邀出席本次会议。
“个人客户”、“机构客户”、“转型产品”、“信托账户”、“致远产品”是本次财富研讨会的五个关键词。 会议聚焦业务热点，回答实际问题，探讨当前形势下创新发展的前景和方向，探索解决问题的思路和能量，努力开创财富高质量可持续发展的新局面管理。
会议伊始，中国对外贸易信托公司首席战略官陶飞飞以“坚定信心、落实指引、提取需求、强化竞争”为主题进行了分享。 当前，信托业转型已进入关键时刻。 报告从4C视角分析信托发展定位，回答“我们是谁？”等关键问题。 “风往哪儿吹？” “顾客是谁？” 以及“我们在与谁竞争？” 通过分析信托行业的商业逻辑，对标国际信托，开阔视野，为财富转型提供参考。
中国对外贸易信托公司纪委委员、纪检部主任韩忠作《贯彻落实中央八项规定精神，自觉强化廉洁从业意识》的主旨报告。 韩主任从身边的人和事出发，介绍生动的故事，讲解细则，告诫大家“千里堤，蚁巢毁”，勿以恶小而为之，勿以恶小而为之。不因事小而行善。 ，我们要踏踏实实做事，做一个负责任的人，心怀尊重，坚守底线，走诚信做事之路，与公司共同成长。
总结经验是为了更好的开始。 会上，财富管理中心业务发展部制作了《财富管理中心2023年绩效考核报告及2024年工作展望》，回顾了各项经营成果完成情况，对各团队重点任务及绩效完成情况进行拆解分析逐个。 评论。
“分享优秀案例，沉淀发展内涵”是本次大会的一大亮点。 本次研讨会邀请了五位业绩突出、转型取得阶段性成果的优秀财富顾问代表，围绕“个人”、“机构”、“账户”、“转型”、“客户拓展”五个关键词分享案例和总结。 提供规则和细化方法，供团队复用有效的转型经验。
从“情感价值”到“关系赢得”，从“每周三双向跑”到“财务甘亏”，从“落地第一笔信托账户订单”背后的故事到“既懂卖又做”销售工程师们，台上的演讲者频频使用“金句”和妙语连珠，赢得了观众的强烈共鸣和阵阵掌声。
本次“业务转型能力提升”研讨会设置了专题小组讨论环节，包括“个人客户发现”、“机构客户突破”、“转型产品推进”、“信托账户创新”、“致远产品开发”五个小组。 分别进行详细讨论并展示成果，通过“一起做项目”的方式，将更多的业务思维引入到跨部门合作和日常工作实践中。
全体员工集思广益，组织起来，运用方法，分阶段对财富转型目标进行拆解分析，齐心协力探索新模式、新路径，为财富管理中心转型建言献策。
中国对外贸易信托财富管理中心负责人徐小宁在研讨会上提出三点要求：一是要认清形势，洞察形势，锚定长期确定性； 第二，高质量发展是解决一切问题的总钥匙，必须基于客户理解和营销经验，积极参与讨论； 三要形成可落实、可执行的工作方法。 工作目标的实现，有赖于我们对市场、对客户、对自己的了解，以及在日常工作中的努力和坚决落实。
展望2024年，徐小宁认为，财富管理行业将面临“金融组织纪律和组织效率提升”、“资本端与资产端相互促进共赢”、“跨市场套利空间缩小”等问题。 ”、“探索可持续的财富服务方式”等趋势变化，提出了成功发展的三个关键词：一是决心，依托财富管理中心的组织和体系力量，为客户提供稳定的价值和长久的价值。长期陪伴，助力实现持续财富； 第二，张力就是开拓工作思路，主动出击，不是原地等待，而是做一个勤奋进取的人； 三是创造力，充分发挥信任价值，积极探索更有针对性、更匹配、更有效的财富管理业务新模式，形成竞争比较优势。
公司党委委员、副总经理王大伟在总结发言中，对各专题组讨论的议题和亮点一一点评，肯定了财富管理中心2023年来之不易的工作成绩，并表示：对未来发展提出两点建议：
01
植根初心保持乐观信心比黄金更重要
转型注定不会一帆风顺。 我们要坚守初心，毫不放松； 我们要坚定信心，精神上不要灰心丧气。 一是保持平常心态，停止焦虑，学会安慰、积极引导； 二是提前准备，凡事提前做好，不做好就会失败； 三是在与人沟通、取长补短中积极沟通，提高工作效率。 和品质，给予彼此力量和智慧。
02
增强能力，努力奋斗，做一个付诸行动的行动人
财富管理中心始终是一支“应召而至、应召而战、应战而胜”的团队。 财富顾问必须真正了解客户的需求，展现出勤奋和战斗力，以坚韧和专业的精神应对资产波动，以敏锐的思维洞悉市场风险和机遇，以长远的眼光为客户提供优质、可持续的财富服务。术语视角。 。 财富中台要扎扎实实做好产品、投研、配置、技术、营销等各项工作，赋能前台，实现自我修身，不断夯实支撑财富转型的基础； 更专业、更敏捷、更高效、更主动，共同服务好客户。
星光不辜负在路上的人，河流眷顾努力的人。 昨天的成绩已成为历史，明天的征程任重而道远。 全体财富员工将以蓬勃的朝气、昂扬的干劲、无畏的勇气，坚持做困难而正确的事，为人民群众美好幸福的生活提供信托服务解决方案，共同谱写中国对外贸易信托财富管理中心更加辉煌灿烂的未来。新的一年。 新的篇章。
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