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记者注意到，近两年，时诚管理的基金在新能源领域“深陷”。 很多产品近两年跌幅接近50%，有的甚至跌幅超过50%。 基金净值相当于坐“过山车”，回到了2年甚至3年前的位置。
值得注意的是，石诚在三季报中表示：“市场对以新能源为代表的业绩增长行业整体预期处于低点，我们看好2023年至2025年能够实现增长的公司。”
行业调整导致业绩下滑
10月18日，国投瑞银世诚管理的多只基金披露了三季度报告。 从整体管理规模来看，7只基金的规模已从二季度末的约203亿元下降至三季度末的203亿元。 约148亿元。
规模下降的很大一部分原因来自于基金净值的回撤。 不少产品第三季度跌幅超过20%。 例如，国投瑞银先进制造混合动力三季度下跌21.96%，国投瑞银新能源混合A三季度下跌21.96%。 22.34%； 国投瑞银金宝灵活配置组合三季度下跌21.84%； 国投瑞银工业趋势组合A第三季度下跌21.90%。
业绩大幅回撤的主要原因在于其长期坚持新能源板块。 刚刚披露的三季报显示，这些基金的前十大持股依然集中在新能源板块。
以管理时间最长的国投瑞银先进制造组合为例，三季度前十大权重股主要是持仓数量调整，宁德时代、华友钴业等个股小幅减少其中，天齐锂业、亿纬锂能等持仓不变。
其他基金也存在类似情况。 三季度的调整主要是仓位数量的增减。 比如国投瑞银新能源，主要减持宁德时代、天齐锂业、天赐材料、新能源等个股。 周邦的持股比例保持不变。
回顾世诚管理的基金业绩，2020年和2021年其实都非常不错。其中中投瑞银先进制造混合在2020年和2021年分别实现了101.52%和60.03%的年化回报。 其主要业绩贡献来自于新能源板块。
进入2022年之后，随着新能源板块持续调整，世诚并没有选择大幅调整仓位。 而是继续坚守新能源板块，仅对部分个股进行小幅调整。
这种持续性随着板块调整的不断扩大而不断扩大，基金业绩也不断下滑。 石诚管理的多只基金也被“深陷”其中。 部分产品近两年跌幅超过50%。
数据显示，截至2023年10月17日，国投瑞银产业趋势混合C近2年回报为-50.30%，国投瑞银新能源混合C近2年回报为-49.36%； Blend过去两年的回报率为-49.55%。
石诚相信领导者会不断进步
众所周知，如果净值从1元涨到2元，涨幅是100%，但如果净值从2元跌到1元，跌幅只需要50%。
因此，从净值来看，虽然世诚管理的不少基金在2020年、2021年都取得了不错的业绩，但随着2022年以来的调整，这些基金的净值已经回落至2年前甚至3年前。 。 s级。 以国投瑞银先进制造业组合为例，2023年10月17日净值为2.1870元。 回顾2020年10月19日，该基金净值为2.1983元。
总体而言，基金净值相当于坐“过山车”。 如果投资者一直持有的话，可以说已经大致回到了起点。
在本次披露的三季报中，石诚继续谈及自己对新能源板块的看法。 石成提到：“就新能源汽车而言，目前的情况比较接近我们的预期。销量、库存、价格、预期都达到了一个比较极端的状态，已经处于衰退末期。”今年三季度，在再次去库存之后，行业各方面都更加接近底部。随着需求的恢复，行业龙头未来将持续向好。”
“目前我们对这个上升期的幅度还是比较乐观的，因为经过两轮洗牌，企业之间的差距拉大了。在行业低谷的时候，虽然龙头企业的单位利润有所下降，但从财务状况来看，企业的单位利润有所下降。”来看，依然呈现出良好的投资回报率，虽然锂电池行业爆发力较上周期弱，但空间依然巨大，我们认为龙头企业估值水平还有较大修复空间”。 石诚进一步说道。
值得注意的是，石诚在三季报中表示：“以新能源为代表的业绩增长行业，2022年估值中心下移，2023年利润增速下滑，市场整体预期正处于低点，我们看好2023年至2025年能够实现增长的公司。”
如果回顾2022年年报，石诚曾表示：“2022年经历了以新能源、半导体为代表的成长型行业的低估值后，整体市场情绪和预期处于低点。我们乐观地认为2023年能够实现增长型行业正在发生的事情。”
相比之下，时间从“看好2023年赎回市场”变为“看好2023年至2025年赎回市场”。
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