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站在年中，私募机构对于下半年的投资还是比较积极的，但不同私募机构的应对策略有所不同。 综合来看，大家普遍认为下半年会出现结构性机会，新能源、AI相关数字经济行业等一些优秀企业将成为重点配置方向。
顺实投资股权投资总监易晓斌表示，下半年的市场无论是经营走势还是盈利效果都会明显好于上半年，但不可否认的是，投资复苏年仍只是结构性机会。 在市场和流动性的约束下，很难形成明显的趋势行情。 “首先，关注数字经济中与人工智能相关的诸多机会。其次，高股息支付的公司可能存在长期机会，包括石油石化、建筑、银行、交通等行业的许多公司。性价比高，值得持有。第三，曾经热门的赛道也可以重新聚焦，比如新能源、消费等，会更加注重技术创新和产品迭代，比如光伏中的钙钛矿、复合材料等。电池中的集电器、机械设备中的机器人等。”
博宏资产创始人兼总经理曾凌波也持有类似观点。 他认为，下半年市场仍然存在一定的结构性机会，特别是新一波AI技术革命可能会继续带动更多创新增长机会，尤其是中下游机会。方面。 面对波动性可能更为突出的市场，博宏资产下半年的整体应对策略是：控制总仓位，分散个股配置，但适度集中板块。
此外，正源投资相关负责人预计，随着刺激政策的进一步明确，经济企稳上行值得期待，A股市场有望回归复苏行情。基本面。 当前市场正处于宏观交易主题尚不明确的窗口期。 短期来看，市场或将继续区间震荡，但经济数据环比改善趋势已经显现，高基数背景下金融数据增幅超市场预期，国际关系紧张增加。 预期升温将对市场形成一定的上行支撑。
中长期来看，正元投资表示，在中长期经济增长基本趋势不变的背景下，上半年股票博弈的主题投资市场将逐渐趋同。 在经济高质量发展的顶层指引下，市场有望恢复回归以业绩锚定的结构性行情。 正元投资持续看好绿色能源、技术效率提升等相关板块，以及优质产能参与国际优质循环带来的投资机会。 核心焦点是碳中和和“一带一路”相关的投资机会。
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