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业内人士认为，本次规则的出台，充分考虑了北交所上市中小企业大都处于成长期的实际，提出允许私募股权基金通过二级市场增持北交所股票，有利于更好促进私募股权基金“投早投小投科技”。市场人士表示，本轮改革畅通了私募股权基金通过二级市场投资北交所的路径，有望引来更多私募股权基金参与；同时有助于培育一批专注于北交所、新三板市场的优质私募机构，并将为北交所、新三板带来更多“源头活水”。
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一、中国私募基金的诞生与发展历程与“地下私募”相对，市场将证券投资类信托称为“阳光私募”，与公募基金呼应。王茹远、王鹏辉、吕宜振、王卫东等大批公募基金经理随着新一轮牛市的到来投身私募行业，“公奔私”达到高潮。二、私募基金行业发展现状（二）私募基金备案现状2、私募基金备案情况和规模情况三、私募基金的监管7、《私募投资基金募集行为管理办法》四、私募基金发展趋势
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本次规则的出台，充分考虑了北交所上市中小企业大都处于成长期的实际，提出允许私募股权基金通过二级市场增持北交所股票，有利于更好促进私募股权基金“投早投小投科技”。市场人士表示，本轮改革畅通了私募股权基金通过二级市场投资北交所的路径，有望引来更多私募股权基金参与；培育出一批专注于北交所、新三板市场的优质私募机构，将为北交所、新三板带来更多“源头活水”。
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放开了私募股权基金通过二级市场买入北交所股票的路径，有效增强了市场买方力量。私募股权基金一直是北交所、新三板市场的重要参与主体，是最熟悉企业情况和市场规则的专业机构投资者。市场人士表示，本轮改革畅通了私募股权基金通过二级市场投资北交所的路径，有望引来更多私募股权基金参与；培育出一批专注于北交所、新三板市场的优质私募机构，将为北交所、新三板带来更多“源头活水”。
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超13万亿私募资管领域迎来新规规模已超13万亿的私募资管领域正迎来新规！同时，新规实施之后或将导致市场集中度提升，规模效益增加，并重塑行业竞争格局，相对更有利于专业性强、合规经营的资产管理公司相关业务发展，而过去依赖短期业绩、过度依赖结构化债券发行的则迎来转型挑战。整体而言，对专户管理规模较大、数量较多的公司有明显影响。究竟《备案办法》实施之后，会对行业格局会有哪些影响？
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杭州莱茵映雪投资管理有限公司也因为未向投资者披露关联交易、未完整留存投资运作决策材料、未更新登记信息、人员配置不符合要求等四项违规事实被予以公开谴责、暂停受理其私募基金产品备案六个月。因为违反专业化运营原则、未向投资者披露关联交易、未落实投资者适当性管理要求、一般员工违规兼职等四项违规事实被公开谴责、暂停受理其私募基金产品备案六个月。
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9月18日，中基协发布2023年8月私募基金管理人登记及产品备案月报。数据显示，2023年8月，在中基协资产管理业务综合报送平台办理通过的机构15家，其中，私募证券投资基金管理人5家，私募股权、创业投资基金管理人9家，其他私募基金管理人1家（为QDLP等试点机构）。14亿元；私募股权投资基金182只，新备案规模125.截至2023年8月末，存续私募基金管理人21948家，管理基金数量15.
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（三）明确监管自律导向，强调不得保本保收益、不得开展与资产管理相冲突行为等禁止性行为。《办法》进一步强调明确不得保本保收益、不得开展与资产管理相冲突行为等禁止性行为：一是不得承诺或实现保本保收益，包括不得向投资者承诺本金或最低收益、开展资金池业务等；二是不得开展与资产管理相冲突的行为或活动，包括从事信贷业务或直接投向信贷资产，投向保理、融资租赁等行为。
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具体来看，《条例》明确，国家发展改革委负责组织拟定促进创业投资基金发展的政策措施，并与证监会建立健全信息和支持政策共享机制，加强创业投资基金监督管理政策和发展政策的协同配合，由中基协向前述两部门报送创业投资基金相关的信息。《条例》在总则部分明确提出鼓励私募基金在服务实体经济、促进科技创新等方面发挥作用，继而以专章对创业投资基金作出特别规定、给予政策支持，鼓励和引导其投资成长性、创新性创业企业。
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此外，还有中国证券投资基金业协会发布的一系列自律规则，如《私募投资基金登记备案办法》等。《条例》在总则中明确对创业投资基金实施分类监管，并为创业投资基金设置专章。证监会负责人表示，下一步，相关部门将进一步研究出台支持创业投资基金发展的具体政策举措。
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7月10日，河北证监局指导河北省证券期货业协会在石家庄组织召开私募基金专业委员会专题会议，学习宣传贯彻《私募投资基金监督管理条例》。河北证监局、河北省工业和信息化厅、河北省地方金融监管局，辖区行业协会、辖区私募机构代表共计50余人参加会议。
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我国私募投资基金行业首部行政法规正式发布！司法部、证监会负责人在答记者问中表示，《条例》的出台有利于进一步完善私募基金法规体系，促进私募基金行业健康发展，坚持强化风险源头管控，划定监管底线，全流程促进私募基金规范运作，明确对创业投资基金实施分类监管，并为创业投资基金设置专章。明确私募投资基金财产投资的范围以及不得经营的业务，规定私募投资基金的投资层级。
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私募基金强弱分化显现】私募基金强监管势态延续。不断完善的监管规范，将为私募基金这一超过20万亿规模的行业可持续健康发展奠定良好基础。对此，该私募从业人员补充道：“任何行业都有马太效应的规律和趋势，参照国外发展历史，私募基金也有这样的发展趋势。今年以来，针对私募基金的监管规范不断完善，为私募基金可持续健康发展奠定良好基础。
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业内人士表示，上市公司跨界“创投圈”为私募股权投资行业注入了活力，但在把握投资机会的同时也要做好风险防控，上市公司参与私募基金的合理性与必要性有待进一步明确。另外，参与成立产业基金的上市公司，大多是行业内的标杆企业，对所处行业更为了解，也具备丰富的实践经验，有助于提高私募基金的专业投资能力。在上市公司纷纷跨界“创投圈”的同时，跨界的必要性和合理性值得探讨。
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另一家头部量化私募鸣石基金也于近期发生股权变更，原持股10%的股东王洋退出公司股东之列，该部分股权由公司实控人袁宇承接。针对私募机构频繁发生的股权变动，业内人士认为，私募机构作为一家重投研，极轻资产模式运作的公司，股权变更颇受外界关注很正常。私募排排网财富管理合伙人李燕表示，股权变更对于一家公司来说分很多情况。
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据证监会7月14日消息，近日，证监会副主席方星海在《私募投资基金监督管理条例》座谈会上表示，私募条例的出台对行业具有里程碑意义。方星海表示，认真贯彻实施私募条例，一定会推动私募基金行业市场化、法治化迈上新台阶，必将为行业高质量发展注入新动能，为走好中国特色现代资本市场发展之路贡献力量，为实现高水平科技自立自强再立新功。
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7月27日，中国证券投资基金业协会披露6月份私募基金管理人登记及产品备案情况。截至2023年6月末，存续私募基金管理人22114家，管理基金数量只，管理基金规模20.2023年6月，新备案私募基金数量1580只，新备案规模560.其中，私募证券投资基金942只，新备案规模245.18亿元；私募股权投资基金262只，新备案规模169.截至2023年6月末，存续私募基金只，存续基金规模20.
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股票基金越跌越买】今年以来，私募机构投资压力有所加大。不过，私募股权和创业投资基金是促成行业总规模增长的主要推手，私募证券基金规模则有所下滑，同时新产品备案再创新低。不过，私募股权和创业投资基金是促成行业总规模增长的主要推手，私募证券基金规模则有所下滑，同时新产品备案再创新低。具体来看，私募股权和创业投资基金是行业规模增长的主要推手。其中，私募股权投资基金规模为11.值得注意的是，从近几周股票私募仓位指数来看，股票私募在操作上是越跌越买，大跌大买，抄底意愿非常高，表明股票私募对后市行情依旧充满信心。
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随着A股公司半年报的加速披露，百亿级私募二季度的持仓路线图日渐清晰。随着越来越多的上市公司披露半年报，多位明星私募基金经理的“爱股”得以曝光。23万股鼎龙股份，但在二季度末的前十大流通股东中未出现该产品的身影。98万股，新进为玻纤制造企业中国巨石的第十大流通股东。67万股，均新进成为惠泉啤酒前十大流通股东。多家生物医药企业半年报前十大流通股东中也出现了百亿级私募的身影。
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不过，市场虽然持续调整，投资者感觉难熬，但市场的钟摆终会回归，不少私募纷纷提高仓位，越跌越买。具体来看，私募股权和创业投资基金是规模增长的主要原因。备受关注的私募证券基金规模则有所下滑，同时新产品备案再创新低。沪深300重回年内低点，私募提高仓位看好后市值得注意的是，从近几周股票私募仓位指数来看，股票私募在操作上，越跌越买，大跌大买，抄底意愿非常高，表明股票私募对后市行情依旧充满信心。
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跌出百亿私募阵营的洛书投资也在年中沟通会上道歉，洛书投资表示，CTA策略业绩回撤，公司的中长周期复合策略比趋势跟踪表现差。私募产品发行跌至冰点市场震荡加剧，私募基金发行降至冰点。成立以来就亏损的百亿私募合远基金目前管理产品超70只，旗下包括合远智选雨鸿、合远雨沛1期在内的多只产品成立以来亏损幅度超过10%。私募困境中的反思反复震荡的市场中，私募基金管理人承受着市场的压力。
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从持仓动作来看，百亿私募积极布局大消费、基建、人工智能等领域的投资机会。不少百亿私募上半年积极布局人工智能、医药、消费及制造业等行业的公司，包括董承非、邓晓峰、卓利伟等明星基金经理在内的最新持仓动作也随之曝光。盘京投资认为，核心资产包括消费、高端制造、科技和新能源等，未来超额收益在下半年相比上半年更好，会经历一波估值上的修复。
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上海钜澎资产管理有限公司（简称“钜澎资管”）因违规被罚暂停私募产品备案六个月。7月28日，中国证券投资基金业协会（简称“中基协”）公布了对钜澎资管的纪律处分决定书，因未按合同约定如实向投资者披露信息，中基协决定对钜澎资管进行公开谴责，暂停私募产品备案六个月。钜澎资管成立于2015年6月，是一家私募股权、创业投资基金管理人，注册资本1000万元。
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“从买入基金到基金清盘，我对基金的投向一无所知！“港股打新策略的基金，现在却兑付不了，直到清盘我都不知道基金到底投资了什么。“目前该基金处于清盘状态，但我对基金的底层资产依旧一无所知，唯一的信息来自基金的清盘责任机构。该机构称基金资产处于资不抵债的状态。从张强提供的产品净值月报和运作周报来看，该私募在基金的资产和运作方面所透露的信息极少。
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随着私募监管不断趋严，一批问题私募正快速被清理！私募严监管正在升级。由于部分私募在展业过程中存在违规行为，监管不断加大处罚力度。另一家被协会处罚的私募杭州鲸彩投资，则与此前的“巨鲸系”有牵连。就在两天前，深圳证监局还对2家私募及其相关负责人进行了处罚，分别是深圳市金投基金和深圳丰泰创沅私募。据此，深圳证监局决定对金投基金和丰泰创沅私募采取出具警示函的行政监管措施。值得注意的是，私募严监管正在升级。
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