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各地2024年一季度经济数据陆续出炉。据《证券日报》记者不完全统计，截至目前，已有29个省(自治区、直辖市)公布一季度经济“成绩单”，其中16个省份的GDP增速跑赢全国平均水平(5.2%)。
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此前，市场机构预测1月新增贷款平均约为4.7万亿元，实际贷款数据超出市场预期。业内人士指出，1月贷款增长高于市场预期，反映出实体经济活力增强，企业提前布局投资生产
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从近期披露的多项经济数据来看，预期向好氛围愈浓，将为市场信心的恢复、股市的稳定发展带来积极影响。从资本市场层面来看，一系列举措持续发力，利好频出。从产业层面来看，一系列政策密集出台，为提振市场信心增添动力。随着有关政策陆续落地生效，积极因素将不断汇聚，A股中长期向好的基础正被不断夯实，投资价值持续凸显，市场后续走势值得期待。同时，股市的运行稳定也将对宏观经济的进一步恢复向好起到促进作用。
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近日，部分外资机构纷纷上调中国经济预期，并表示看多中国股市。外资机构称，中国资本市场“组合拳”政策密集落地、中国经济边际改善、A股估值相对低位等是他们看多中国股市的主要原因。从近期发布的宏观策略报告看，不少外资机构普遍对A股后市行情表现出积极态度。高盛已向包括传统及对冲基金等客户建议策略性增持中资股。在看好中国股市表现的同时，高盛、摩根大通等多家外资机构陆续上调对中国2023年GDP增速的预测。
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注：三季报预告业绩预喜股行业分布（截至发稿时）季报行情继续发酵，关注业绩高增方向近期，季报行情持续发酵，不少业绩高增或预期高增的个股也一度迎来上涨行情，同时常常带动相关板块或概念一并受景气提振，不过，虽然同样面临“季考”，也有部分公司因业绩表现不佳而股价承压走低。
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更重要的是，财政发力和货币政策配合的组合正在若隐若现，中美“宽财政”开始同向。聚焦最紧张之处，关注另类“渗透率提升”继续抓住机遇短期的总量需求变化在过去1-2年中，证明其重要但不关键。
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据财联社不完全统计，截至发稿，两市已有92家A股上市公司公布三季报业绩预告，其中9只个股预计净利同比增超110%，分别为艾力斯、N爱科、金钼股份、东方电热、南华期货、超图软件、冠农股份、长源东谷和海伦哲。5倍的业绩增速暂时领跑，8月22日迄今股价累计最大涨幅达77.
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银河证券近日研报表示，煤炭板块，需求方面，基建投资稳中略降，制造业增速提升，房地产投资仍较弱；下游行业中火电增速由负转正，化工耗煤呈现下降，后期天气转冷北方进入供暖季
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随着三季度收官，季内债市呈现冲高回落态势，这背后体现出利率先抑后扬的影响。跨季资金偏贵，节后大概率将转松提到影响债市的重要因素，市场资金面的波动至关重要，信达证券分析指出，尽管9月跨季资金价格偏贵，机构跨季进度明显偏慢，非银机构更多等待当月最后一周以14天资金跨季。但根据央行最新的表态，跨季后资金面大概率还是会出现转松，信达证券认为，至少不会比9月更紧。
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国金证券研报指出，预计10月A股在见到“盈利底”与“估值底”之后，随着基本面、流动性及情绪面的驱动力逐步回升，将大概率迎来反弹行情。我们预计10月A股在见到“盈利底”与“估值底”之后，随着基本面、流动性及情绪面的驱动力逐步回升，将大概率迎来反弹行情。
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从数据来看，五大上市险企的寿险业务在今年上半年均取得保费收入正向增长，且增速较过往几年明显扩大。数据显示，2023年上半年，五大险企的寿险业务合计实现保费收入1.五大险企上半年保费收入增速均超5%从数据来看，五大上市险企的寿险业务在今年上半年均取得保费收入正向增长，且增速较过往几年明显扩大。根据各大上市险企披露情况，2023年上半年，财险“老三家”人保财险、平安财险、太保财险分别实现保费收入3009.
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电气机械及器材制造业的景气度较高，且韧性较强；化工的投资水平较高，但景气度明显下滑；家具业景气度低，后续或提前率先进入补库存阶段。文：天风宏观宋雪涛/联系人孙永乐第一类行业景气度最高，表现为终端需求有韧性、库存水平高。第二类行业景气度回落，表现为终端需求弱、库存水平高，如化学原料及化学制品制造业、木材加工制造业等。
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华泰证券研报表示，随着基数下行，预计2季度GDP同比进一步回升至7%左右。随着基数下行，预计2季度GDP同比进一步回升至7%左右。GDP：2季度预计实际GDP同比增速从4.总体而言，2季度经济复苏动能趋缓，但在去年同期同比0.名义GDP层面，鉴于CPI和PPI二季度均有所下行，同比增长回升幅度可能不及实际增长，估计GDP平减指数从一季度的0.投资：预计总投资累计同比趋缓，6月单月同比从2.
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银河证券7月3日研报指出，展望下半年，随着消费者信心逐步恢复，竣工拉动需求逐步释放，国内家电消费有望提升；海外市场面临一定的不确定性，但由于去年同期基数走低、海外库存逐步去化，出口有望逐季改善。【银河家电】2023年中期策略丨行业景气复苏，空调表现突出由于厨房小家电线上销售占比较高，随着社交电商销售平台的日益成熟，有望为厨房小家电销售贡献新的增量。
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中金判断市场当前估值已充分反映较多谨慎预期，市场中期机会仍大于风险，而且随着企业微观盈利逐步见底改善，相比上半年需要对业绩兑现和基本面改善领域增加配置权重。随着A股上市公司中报预告及报告在7月中旬至8月集中披露，业绩出现改善拐点或超预期的行业和个股，可能逐步成为投资者关注的主线。分析师展望显示整体业绩仍待改善，关注自下而上的结构性机会。结合二季报业绩关注三条投资主线。
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③在中报业绩预告和报告披露阶段，重点关注三条投资主线随着A股上市公司中报预告及报告在7月中旬至8月集中披露，业绩出现改善拐点或超预期的行业和个股，可能逐步成为投资者关注的主线。结合二季报业绩关注三条投资主线。
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零售板块20日盘中再度拉升，截至发稿，中央商场、国光连锁、人人乐，大连友谊等涨停，步步高、三江购物涨超5%。值得注意的是，中央商场已连续5个交易日涨停。银河证券指出，2020年疫情对于零售行业的冲击严重以及2021-2022年开始的波动恢复表现，整体零售市场表现分化；目前受基数影响较大，应更关注长期复合增速表现，未来消费的恢复程度有待进一步观望。
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从实践来看，产品预定利率的变化对于保费收入情况有直接影响。降低预定利率属于降低固定的负债成本，除了降低刚性负债成本外，另一个思路是，调整负债结构，即降低业务中的传统险（客户收益固定）比重，多做分红、投连等业务。业内人士认为，如果利率下行了，寿险的产品结构不优化不完善，还是以前的产品结构，负债成本不降低，则会有比较大的挑战。
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2%，增速比一季度加快1.从GDP增速看，经济大省整体复苏态势强劲。1%）快于全国水平，6省除河南外，社会消费品零售总额上半年增速均快于各自一季度增速（河南上半年社零总额增速慢于一季度）。不过，投资方面，6省份中除江苏外，广东、山东、浙江、四川上半年固定资产投资增速都慢于一季度（河南尚未公布上半年固投数据），从全国整体看，趋势也是如此——上半年，全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.
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近6年，工业互联网均被写入政府工作报告当中，政策支持力度不小。中邮证券研报显示，我国工业互联网产业增加值规模在2017年~根据艾瑞咨询的测算，2022年工业互联网核心产业增加值规模达到约9389亿元，2021年~统计显示，共有超50家上市公司具备工业互联网业务。
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记者从会上获悉，今年上半年，海南省规模以上工业增加值增速在全国排名居首。王媛介绍，上半年，海南全省36个工业行业大类中，25个行业增加值实现增长，17个行业增速超过10%，全省工业增加值373亿元，同比增长17.从工业三大门类来看，占比最大的制造业同比增长20.上半年，海南规模以上工业增加值同比增长19.增速全国排名从年初的第23位提升到第1位。上半年，海南全省制造业同比增长20.
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国际货币基金组织（IMF）25日将2023年世界经济增长预期上调至3.2个百分点，但IMF同时认为世界经济面临多重下行风险，增长依然疲弱。多国央行为抑制通胀而提高政策利率的措施持续对经济活动构成压力。IMF警告，目前世界经济增长仍存在多重下行风险，表现在通胀持续、金融市场重新定价、新兴市场和发展中经济体债务压力加重、地缘经济分裂加深等多个层面。
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记者从会上获悉，今年上半年，海南省规模以上工业增加值增速在全国排名居首。王媛介绍，上半年，海南全省36个工业行业大类中，25个行业增加值实现增长，17个行业增速超过10%，全省工业增加值373亿元，同比增长17.从工业三大门类来看，占比最大的制造业同比增长20.上半年，海南规模以上工业增加值同比增长19.增速全国排名从年初的第23位提升到第1位。上半年，海南全省制造业同比增长20.
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因此，市场当前宏观层面虽有改善，但传导到技术面上仍需时间，周二虽然放量大阳，但想直接转强仍需面临考验，可适当关注消费、智能驾驶、房地产等当前市场关注度较高的板块。中原证券指出，周四A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理，沪指全天基本呈现震荡整理的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.我们建议投资者短线关注汽车、酿酒、军工以及金融等行业的投资机会。
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6月政府性基金收入降幅有所扩大，土地出让收入仍是主要拖累；同时专项债发行进度较历史同期偏慢，导致政府性基金支出增速小幅回落。6月国泰君安广义财政指数（GTJA-GFI）较上月下降0.9%；若要完成财政全年支出任务，需要广义财政工具提供增量资金。我们认为随着稳增长政策陆续出台，三季度是广义财政增量工具落地的窗口期。
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