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● 记者 吴阳 李梦阳
7月以来，集合信托设立市场明显回暖。 与此同时，标准信托产品设立规模大幅增长，整体呈上升趋势，成为集合信托市场的主要增长动力。 数据显示，截至8月6日，7月份以来集合信托产品设立规模约619.9亿元，环比增长超过25%； 标准信托产品设立规模约327.41亿元，环比增长60%以上。
业内人士表示，受信托业转型压力影响，信托业目前正在大力转型规范业务，探索固定收益、股权、衍生品等多元化产品线。 展望未来，信托机构需要注重主动管理能力建设，真正构建投研驱动的资产管理服务体系。
设立规模大幅增长
永益金融信托研究院披露的数据显示，截至8月6日，7月份以来累计设立集合信托产品2080只，规模约619.9亿元，环比增长25.97%。 值得注意的是，投资金融领域的信托基金规模有所增加。 截至8月6日，7月以来投资金融领域的信托产品规模突破350亿元，环比增长超过40%，成为集体信托机构规模增长的主力军。月。 其中，主要投资于证券市场的标准信托产品1095只，设立规模约327.41亿元，环比增长60%以上。
标准信托产品的快速发展，使得金融信托产品逐渐成为集合信托市场的主流品种。 业内人士表示，7月标准信托设立大幅增加是多重因素共同作用的结果。
“受信托业转型压力影响，信托业大力转型规范业务，债券投资产品收益稳定，更符合信托投资者的偏好。” 永益信托研究员余智表示。
随着信托业务“三分类”新规的推进和实施，信托业加速回归本源，业务结构和信托资金运用结构发生重大变化。
近两年，资金投资证券市场的规模和比重加快。 中国信托业协会数据显示，截至2023年一季度末，投资证券市场的信托资金规模为4.57万亿元，占比29.92%。 2021年一季度末和2022年一季度末，投资证券市场的信托资金规模分别为2.43万亿元和3.54万亿元，占比分别为15.22%和24%。
中国信托业协会特约研究员简永军表示，从信托行业一季度数据可以看出，信托资金配置标准化资产的趋势进一步显现，资金信托的运用以投资为主，贷款规模和比重继续下降。 应用结构逐步优化。
于智补充道，标准产品业务是信托公司当前业务转型的重要方向之一。 随着信托业务新分类改革的实施，监管对非标债权资产、非上市公司股权投资业务的发展提出了审慎要求。 因此，规范信托业务已成为集合信托市场的主要增长动力，越来越多的信托资金将进入证券市场。
寻求差异化发展
为谋求差异化发展，信托公司不断发展标准信托。 透明的基础资产价格和更好的流动性使得标准信托的规模逐渐扩大。
于智曾在研究报告中表示，目前信托公司正在探索固定收益、股权、衍生品等多元化产品线。 在发展收益相对稳定的固定收益产品的同时，逐步发展追求较高收益的混合型、权益型产品。 这是规范信托业务发展以及与其他资产管理机构同类产品竞争的大势所趋。
中信证券首席经济学家明明表示，目前部分标准信托采用TOF模式，通过委托专业投资机构弥补自身投研劣势。 未来信托机构可以继续布局此类业务，但也应注重自身的主动管理和建设，真正构建投研驱动的资产管理服务体系。
中信信托研究报告指出，整体来看，由于标准信托、资产服务信托业务等转型业务投入较大且管理费率较低，相关业务需要通过规模增长实现盈亏平衡。 展望未来，在资产管理市场成长发展、信托社会功能普及和信托业务新“三分类”引领下，信托公司规范投资、服务等业务规模转型信托将保持良好发展态势，管理规模不断扩大。 逐步贡献更加稳定的信托业务收入。
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