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股指：市场预期短期明显改善
昨日，Wind全A回调0.19%，成交额回落至9500亿元。 市场连续上涨后，市场情绪有所收敛，主要是前期形成的中上沿给指数带来了一定的压力。 沪深1000指数下跌0.13%，中证500指数上涨0.17%，沪深300指数下跌0.41%，上证50指数下跌0.28%。 7月24日，政治局会议召开。 会议对下半年经济工作进行了全面部署，包括（一）加大宏观调控力度，扩大内需； （二）及时调整优化房地产政策，制定一揽子减债计划； （三）活跃资本市场、提振投资者信心等便捷表述积极回应市场近期关注的热点问题，显着提振市场预期。 在政策整体利好资本市场的情况下，大小盘指数轮动发力，大盘指数动能较为强劲。 但市场并不完全认同政策实施的节奏和经济数据的改善，因此会出现阶段性的高点和低点。 从基差来看，各合约的基差依然强劲。 IM主力合约日均基差为12.24，IC主力合约日均基差为14.71，IF主力合约日均基差为13.54，IH主力合约日均基差为8.96。 基差走强也反映了期货市场定价领先于现货市场的预期的强烈逆转。 总体来看，短期内市场预期明显改善，目前存在分红窗口期。 不过，指数中长期走势仍需等待基本面的改善，预期的落实还需要一段时间。 板块轮动现象依然存在，建议关注基于短期动能的大小盘指数跨品种套利机会。
国债：债市利空因素或持续累积
8月1日，国债期货全线收涨，30年期主力合约上涨0.11%，10年期主力合约上涨0.05%，5年期主力合约上涨0.04%，2年期主力合约上涨0.04%。合约上涨0.02%。 央行昨日进行80亿元7天期逆回购操作，中标利率1.90%，与此前持平。 440亿元7天期逆回购到期，净回笼360亿元。 DR001报1.5519%，下跌32.79个基点，DR007报1.7854%，下跌19.65个基点。 中国7月官方制造业PMI为49.3，高于预期和前值。 与此同时，非制造业PMI位于荣枯线上方，表明经济出现复苏迹象。 总体来看，随着政策的持续落实，预计基本面将持续恢复，债市利空因素或将继续积累，利率见底后向上调整的可能性增大。
贵金属：金银或高位震荡
隔夜伦敦现货黄金震荡走弱，价格下跌0.59%至1952美元/盎司附近； 现货白银下跌 1.34%，至 24.4 美元/盎司。 昨日，全球最大SPDR黄金ETF持仓量减少3.75吨，至909.18吨，黄金ETF持仓量减少0.47吨，至443.81吨。 昨晚公布的美国7月ISM制造业指数为46.4，连续九个月萎缩，再次验证美国制造业在高利率环境下陷入困境。 同时，市场关注美国财政部三季度大规模发债情况。 据统计，本轮发债规模仅次于2020年第二季度，位居历史第二位，可能给市场带来一定的流动性紧张； 如果债券发行情况不理想，也可能影响经济。 从昨晚的反馈来看，市场情绪变得谨慎，美元指数震荡走高，打压金价。 不过，市场也将更加确定9月继续暂停加息，维持金银高位波动的判断。 关注本周五即将公布的美国非农就业数据。
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