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根据2023年报披露的信息，市场上基金公司购买的产品数量从去年二季度的1070只增加到四季度末的1298只（不同份额独立计算，同一以下）。
进一步看，上述1298只基金经理平均持股数量为1121万股，基金经理持股超过1000万股的主动股票型基金有605只，基金经理持股超过3000万股的有95只，1亿股以上的仅有12只副本。
基金公司对自有产品的申购和赎回行为并非与产品的绝对收益挂钩，更多的是来自于面向未来的“信念感”，这关系到基金下一步投资策略的明确程度以及公司的未来发展方向。了解产品矩阵。 您是否想要布局并不重要。
从基金管理人个人层面来看，大部分知名基金管理人都保持着自己所管理产品的稳定持仓比例。 不少百亿基金经理在2023年依然大举投资自有产品，自购金额超过100万份。 不过，从年报数据中，我们也可以看到去年部分顶级基金经理对所管理产品的偏好存在差异或偏差。
管理人自购基金数量增加200余只
从绝对份额变化来看，2023年下半年管理人新增自购股份数量最多的基金是交银瑞源三年开仓C。该基金去年10月27日成立时，它获得了10亿的自购量。
剔除2023年下半年新设立基金后，凯辉价值愿景C自购股增量排名第一，范围内基金公司增持5100万股。 此前，该公司还购买了该基金的5100万股A股。
虽然366只基金已于2023年年中增持，但下半年它们又收到了管理人的自购。
宏德宏鑫自购新股数量最多，从二季度的1160.91万股增至3535.3088股。
宏德宏鑫是一只中盘风格的量化投资基金。 成立于2016年，截至2023年底总规模4.15亿元。 去年该基金的收益率为-7.12%，未能跑赢同期业绩比较基准-3.57%的收益率。 不过，记者注意到，较大的波动主要出现在一季度。 如果仅算最近三个季度，该基金区间内的跌幅仅为1.9%。
经历2022年的萎缩后，宏德宏信去年四季度的份额和规模再次呈现同比增长。 在回顾投资思路时，该基金经理在年报中提到：“从二季度开始，我们利用机器学习方法构建了量化选股模型，挖掘更多量价特征和基本面因素中隐含的阿尔法信息，并实现了好的结果。”
还有一批量化公募基金位居增持榜首，如国泰君安量化选股、东方量化多策略、广发量化多因子等。新任经理自购超过2000万。
从管理人自购份额占比来看，统计显示，2023年，基金公司平均自购份额将占基金份额总数的17%。 64只基金自购比例超过80%。 其中，中国联安智造C、国泰君安消费机会、景顺长城价值发现A2/A3自购比例达100%。
值得一提的是，在接近100%的基金公司持有的基金中，国泰君安资管的不少产品都集中在市场上。
这些基金大多成立于2023年，如国泰君安远见价值、国泰君安价值精选、国泰君安高端装备、国泰君安品质生活、国泰君安新材料等，均为发起基金。
2023年，国君资管在公开采访中表示，公司下半年重点布局保荐基金的原因是“看好相应产品未来市场发展空间或相关投资机会”。 ，并希望利用自有资金进行种子布局。”
与获得自有资金增持的基金数量相比，市场上由管理人赎回的产品比例相对较小。 统计显示，去年下半年，仅有107只基金获得管理人自购份额环比缩水，但仍有33只基金被公司卖出1000万股以上。
其中，2023年下半年管理人卖出份额最大的主动股票型基金是天弘港股通精选。 截至去年底，该基金最新规模为4.4亿元。 2023年年中，天弘基金自持股份为2.55亿股，但年底这一数字“减半”，跌至1.15亿股，占基金份额总额的比例也从3.34%下降至1.71% 。
有业内人士猜测，天弘基金固有资金从天弘港股通精选中“退出”一定程度上是受到该产品上半年大幅回撤的影响。 数据显示，天弘港股通精选2023年全年下跌26.9%，同期业绩基准为-9.02%。 从持仓来看，该基金长期核心投资一直在消费股。 直到去年下半年，基金经理才将部分重仓转向房地产和金融股，下半年跌幅收窄至5%左右。
“包括大消费领域在内的大多数顺周期资产去年的表现都不尽如人意。” 年报中，天弘港股通精选基金经理刘国江坦言，“居民消费倾向趋于保守，更愿意增加个人储蓄应对不确定性，更具成本效益”消费方面，物价依然处于低位。 鉴于消费能力持续疲软，部分企业面临一定经营压力，我们对预期相对饱满的企业进行了减持。 ”
不过，记者注意到，刘国江本人仍持有该基金超过100万股。
此外，管理人“清仓”份额最大的资金大多来自中信证券资管。
去年年中，公司持有中信证券卓越成长57,653,500股A股，为期两年。 不过，这个数字在2023年年报中已经全部清零，清零金额遵循天弘港股通精选。
下半年公司还清算的还有持有一年的中信证券红利价值、持有两年的中信证券卓越成长、中信证券臻选价值成长、中信证券稳健回报等。从年报披露情况来看其中，上述基金大多重仓消费和医疗板块。
基金管理人持股相对稳定
除了基金公司自有基金的自购情况外，多家知名基金管理人2023年所管理基金的申购和赎回动向也随年报浮出水面。
从资金布局来看，不少知名主动股票基金管理人对其管理的各产品仍保持较高配置。 据不完全统计，张昆、邱东荣、肖楠等百亿基金经理在2023年对旗下所有产品进行了巨额投资，即购买了所管理的每只基金100万股以上。
其他基金经理有“不同的优先事项”。 例如，葛兰也认购其产品，但每个产品的资金配置规模不同。 截至2023年底，她持有中欧医疗创新、中欧医疗健康混合、中欧金禾等管理基金各50万-100万股，持有中欧10万-50万股明瑞新起点喜忧参半。 期间，部分基金仅持有0-10万股。
目前管理6只基金的刘格松截至2023年底自购了4只产品：广发行业精选三年持有、广发双清升级、广发创新升级和广发科技先锋。其中，前三只产品是自购。 股份均在100万股以上。 广发科技先锋自购股份数量不足10万股，未持有广发小盘成长和广发多元化新兴股份。
近期因披露错误而不得不紧急更正年报的富国天汇精选成长基金，是其基金经理朱绍兴目前管理的唯一一只基金。 数据显示，2023年中报发布时，朱绍兴本人购买了该基金10万-50万股。 修正后，其2023年末自购股份仍为10万-50万股。
不过，与朱绍兴继续持有自己的股票相比，公司内部的普通员工自购持有期限只有半年，下半年就退出了该基金。 年报数据显示，截至2023年末，富国基金全体员工持有富国天汇精选成长股1246万股，较此前23年减少107万股。 从回报率来看，富国天惠精选成长2023年下半年下跌-13.43%，跑输业绩比较基准3.83%。
例如，2023年下半年，宝武清仓了景顺长城沪港深精选。 作为该基金的基金经理，2023年半年报数据显示，包武亲自购买了该基金50万-100万股，而到当年年底，这一数字已回归零。 该基金当年的回报率为16.3%，跑赢业绩基准26%以上。
与此同时，其管理的另一只基金景顺长城价值保证金也被包五五增持。 其持股量从去年下半年的50万股增至100万股，年底增至100万股以上。
这一调整在景顺长城另一位基金经理刘彦春身上也重演。
对比2023年中的持股数据，去年下半年，刘彦春在买入10万-50万股景顺长城鼎一A股的同时，赎回了此前持有的超过50万股景顺长城新兴成长组合。 ，导致后者从年中的100万份以上，变成了年底的10万-50万份。
易主的原因是什么？ 记者注意到，无论是去年的收益率曲线，还是最新十大权重股的标的，景顺长城沪港深精选与景顺长城价值保证金、以及景顺长城新兴成长的差异和景顺长城鼎一都非常相似。
不过，一位众投研究员告诉记者，有时基金经理调整自己在管理的不同产品之间的持股比例，并不一定是为了注重风格、多元化收益来源等，而可能只是想在不同产品之间持有股份。 规模看起来相对更加平衡。
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