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2023年将是全球指数投资蓬勃发展的一年。 全球ETF市场规模首次突破11万亿美元，全年资金净流入接近1万亿美元。 截至2023年底，全球上市交易的ETF资产总规模达11.61万亿美元，较2022年底增长21.83%。近20年全球ETF规模年均复合增长率达到22.16%，产品数量连续20年保持正增长。 从资产类别来看，股票ETF占据主导地位。 截至2023年底，全球股票ETF规模达8.62万亿美元，占比74.2%。 从地域来看，全球ETF规模主要分布在美国和欧洲。
反观国内市场，指数投资已成为国内公募基金行业的发展趋势。 截至2023年底，境内交易所上市ETF数量达到889只，较2022年底（753只）增长18.06%。 年末总市值达到2.05万亿元，较2022年末（1.6亿元）增长28.13%。 其中，股票ETF市值达到1.73万亿元，创历史新高，约占A股总市值的2%。
被动投资趋势正在兴起。 2023年，国内ETF市场资金净流入将达到5009.36亿元，较2022年增长71.11%。其中，股票ETF净流入最高，达到4485.41亿元。 新推出的产品中近80%是股票ETF，股票规模的增长主要来自于宽基ETF。 2023年，境内ETF规模将增加4508.82亿元； 其中新产品贡献规模增量778.96亿元，占比17.28%； 现有产品规模增加3729.86亿元，占比82.72%。
从上交所市场来看，2023年以来，上证ETF规模快速增长，投资者参与度持续提升。 截至2023年底，上交所上市总规模达1.56万亿元，总规模达25.26%，较2022年底增长25.26%； 全年成交额21.65万亿元，同比增长15.84%。 上海上市ETF交易量和规模分别位居亚洲第一和第二。
上证ETF市场参与度稳步提升，年末持有账户669万户，全年交易账户862万户。 从投资者结构来看，机构投资者占比较高，交易较为活跃。 截至2023年底，机构投资者占上交所ETF规模和年交易量的比例分别为63.5%和61.2%。
产品方面，打造旗舰级宽基ETF，持续完善产品布局。 沪深两市单一规模已突破1000亿元，成为国内最大的股票型基金； 8只科创50ETF总规模已超千亿元，成为国内第二大宽基指数系列产品。 上交所重点以基础广泛的ETF、服务国家战略的ETF以及风险低、收益稳定的基金产品为抓手，打造居民财富管理的主阵地。
机制上，我们将继续优化支持机制，便利投资者参与ETF市场。 上交所推动实施全部ETF集合申购试点，推动互联互通纳入ETF标的稳步扩大，优化基金产品开发支持机制。
随着新一轮资本市场改革开放成果不断显现，国内ETF市场正处于难得的发展机遇期。 展望2024年，报告认为ETF行业主要发展趋势包括：一是指数投资发展空间广阔，ETF市场处于发展机遇期； 二是宽基ETF持续发展，已形成上海股市的一张名片。 三是行业主题ETF快速发展，服务国家战略布局； 四是债券ETF品种不断丰富，机制进一步优化。 五是大力推进产品创新，ETF产品链不断完善； 六是研究推动集合申购业务常态化，完善ETF支持机制。 七是研究拓展基金通平台业务功能，落实为群众办实事的要求； 八是扩大ETF互联互通，积极开放全球市场。 九是丰富ETF期权品种，完善风险管理工具。 十是继续加大ETF推广力度，引入更多中长期金融参与。
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