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多位业内人士表示，大数据基金是大数据技术与传统金融投资理念相结合的金融产品。 作为量化基金的一员，他们可以利用今年结构性市场和热点分散的市场的量化模型的统计数据。 优势，总体实现超额收益。 随着大数据、大模型、人工智能等金融科技技术的应用，未来大数据基金仍有发展空间。
大多采用“量化模型+大数据”的投资策略
最高回报率超过30%
数据显示，今年全市场大数据基金平均收益率为-0.64%，跑赢同期沪深300、中证500等主流市场指数。
其中，大成互联网+大数据巨额盈利33.82%，广发百发大数据战略成长、南方大数据300、东方红京东大数据等多只基金回报率在10%左右，超额收益也是显而易见的。 博时淘金大数据100、银河钉投宝等也取得正收益，为投资者在今年股市低迷的市场中创造了良好的投资体验。
随着投资业绩持续优异，部分大数据基金年化回报率超过10%，如东方红京东大数据、大成互联网+大数据、银河钉投宝等，且基金规模也不断提升。长大的。
谈及大数据基金今年整体取得的超额收益，大成互联网+大数据基金经理夏高表示，2021年以来，随着A股市场小盘风格的崛起，量化基金的表现与股权较为分散，风险控制严格，总体表现出色，实现了显着的超额收益。 大多数大数据基金采用“量化模型+大数据”的投资策略，属于量化基金的成员，因此也获得了超额收益。
建金信基金评测中心主任王铁牛也认为，今年大数据基金整体取得超额收益的主要原因是，除了基本面、技术、行业配置等传统分析维度外，大数据基金数据基金增加了大数据相关的功能。 投资分析的维度相对于传统基金投资具有一定的优势。
据介绍，大成互联网+大数据基金主要投资范围为“互联网+”相关股票，而今年的业绩主要受益于科技股的市场走势。 主要选股因素包括市值、反转、成长性、质量和大数据因素。 其中，市值和反转因素更符合今年的市场风格。 增长和质量因素提供基础支撑，大数据因素带来额外增量。 信息。
银河基金基金经理罗波也表示，银河顶投宝腾讯健指数基金追踪中证腾讯健价值100 A股指数。 中国银河证券基金研究中心排名数据显示，截至2023年三季度末，该基金近五年同类产品排名2/15，取得了优异的排名。 该指数根据行业特征从沪深A股全部股票中选取相应的估值指标，采用多阶段回归等算法计算个股内在价值，并选取135只被低估的股票构建投资组合。
第一个和最后一个性能差异超过50%
更能适应更加分散的市场
虽然顶级表现非常亮眼，但大数据基金业绩的两极分化现象也非常明显。 今年第一次和最后一次的表现相差超过50%。
在夏高看来，大数据基金业绩出现分化的原因可能有以下三个方面：一是市场上各类大数据基金的选股范围不同。 有些大数据基金全盘选股，而另一些大数据基金则有约定的选股范围，比如科技、消费等。不同的选股范围会带来不同的基本面差异。
其次，每个大数据基金的选股风格不同。 有的大数据基金有大盘、动量等风格，有的大数据基金有小盘、反转等风格。 今年小盘股与股票竞争的市场，表现出现分化。
最后，不同大数据因素的表现各不相同。 有的大数据因素反映市场热点，有的大数据因素反映产品销售情况。 还有基本面、估值、市值等不同的大数据因素，有不同的投资逻辑。 这些差异使得每只基金在今年的市场上都有不同的表现。 不同的。
王铁牛也认为，大数据基金业绩的两极分化是由于大数据基金使用的数据来源不同以及不同宏观因素、价值因素、成长因素、大数据基本面因素和市场因素的投资策略构成的差异造成的。其他因素导致大数据基金业绩两极分化。
另一方面，也与相关基金主要投资行业的属性有关。 例如，大成互联网+大数据基金主要投资于媒体、计算机、云计算、人工智能等相关行业标的。 这些TMT相关行业今年表现突出，得益于其相对较高的业绩表现。 好的且重要的原因。
有机构认为，大数据基金可能更能适应熊市或波动市场，并能利用其多因素选股能力获得超额收益。
夏高表示，大数据是对传统选股因素的补充，可以带来不同的增量信息。 长期逻辑有经济意义支撑，并经过多年检验，具有一定的有效性。 。 当然，大数据因素的表现也会受到市场风格的影响，不同时期的表现也会有所不同。 整体来看，大数据基金，或者说是在量化基金的基础上拓展，更适应更加分散的市场，能够充分发挥量化模型的统计优势； 相反，在少数股票领先的极端市场中，量化模型的优势相对较小。
罗波还认为，从市场环境来看，当市场表现突出时，指数基金有助于发现有上涨能力的股票； 当市场表现低迷时，指数基金可以分散投资并帮助控制回撤。
王铁牛还表示，今年一些大数据基金和量化基金整体表现优于主动管理基金。 主要原因是今年市场是比较典型的结构性市场，热点变化快，行业轮动频繁。 对于这样的市场，大数据基金和一些量化基金大多选择中小市值股票，同时也会引用一些其他的大数据来源。 同时，他们应用人工智能、模型训练等进行数字化分析和投资，相对更适合现在的市场风格。
融入行业发展新趋势
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