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中东超级土豪正在席卷中国核心资产。
当前，拥有“超强实力”的中东主权财富基金正在成为中国资本市场上一支不可忽视的力量。 数据显示，阿布扎比投资局、科威特投资局等中东主权财富基金位列A股市场40余家上市公司前十大股东之列。 据兴业证券研报统计，阿布扎比投资局中资占比从2017年底的2.7%飙升至今年一季度的22.9%，权重排名从第八跃升至第三。 。
其中，新能源赛道是中东国家重点投资领域之一。 据潮电实验室不完全统计，仅2023年以来，已有超过5家中国汽车企业与中东国家签署合作协议，或获得中东资本投资。 以蔚来为例，对其进行战略投资的CYVN是主要由阿布扎比财政部出资设立的实体，属于阿布扎比主权投资基金体系，管理资产超过万亿美元。
与此同时，外资净流入A股正在加速。 数据显示，7月25日至8月4日9个交易日，北向资金净买入总额521.16亿元。 这使得北向资金累计净流入达到19.58亿元，接近2万亿元大关。
中东土豪疯狂购物
目前，中东超级土豪在中国的权重不断加大，正在成为中国资本市场不可忽视的力量。
分析人士指出，预计到2030年，中东主权基金的投资资本总额将跃升至10万亿美元，其中超过10%的资本将投资于中国资产。 据兴业证券研究报告统计，中国大陆资产在阿布扎比投资局的占比已从2017年底的2.7%飙升至今年一季度的22.9%，权重排名也从第八个到第三个。 少量。
目前，中东主权财富基金位居A股市场40余家上市公司前十大股东之列。 这些投资主要来自阿布扎比投资局和科威特投资局。 据统计，截至2023年一季度末，阿布扎比投资局已投资34家A股上市公司，并已进入18家上市公司前十大股东； 科威特投资局已投资42家A股上市公司，进入29家上市公司前十大股东之列。
近期，中东资本入股A股上市公司最著名的案例是，今年3月，沙特石油巨头沙特阿美公司以246亿元人民币收购了熔盛石化10%的股权。 化工产品销售、原油储存及技术共享方面的合作。 根据协议，沙特阿美公司将向熔盛石化子公司供应48万桶/日原油，为期20年。
众所周知，依托丰富的石油资源，沙特等中东国家的主权财富基金拥有“超能力”，并逐渐形成了庞大的主权财富基金。 全球十大主权财富基金中有四家位于中东，分别是阿布扎比投资局、科威特投资局、沙特公共投资基金、迪拜投资公司。
8月6日，沙特主权财富基金（PIF）披露年报显示，2022年管理资产（AUM）超过2.23万亿沙特里亚尔（约合5944.3亿美元），同比增长12.6%。 股东总回报率为8%。
截至2022年，中东主权财富基金资产管理总规模将达到3.64万亿美元，占全球主权财富基金总额的三分之一。 2022年，中东主权基金的投资支出将接近890亿美元，是2021年的两倍，其中不少将流向中国企业。
重仓押注新能源
目前，中国新能源赛道是中东国家重点投资领域之一。
据超电实验室不完全统计，仅2023年以来，已有超过5家新造车企业与中东国家签署合作协议，或获得中东资本投资，其中包括蔚来、高合、天极、长城华化等。 皇冠等品牌。
以蔚来为例，其战略投资的CYVN是主要由阿布扎比财政部出资设立的实体，属于阿布扎比主权投资基金体系，管理资产超过万亿美元。
这意味着，对蔚来的战略投资是阿布扎比对全球智能电动汽车竞争格局的明确押注。
此外，沙特投资部与华人运通签署价值210亿沙特里亚尔（约合56亿美元）的协议，双方将成立一家从事汽车研发、制造和销售的合资企业。 资料显示，华人运通成立于2017年，品牌为高合汽车。
从新能源上游来看，沙特政府也采取了与中国企业“联姻”的方式，共同开发当地光伏市场。 例如，今年5月，TCL中环宣布与沙特成立合资公司，在沙特投资建设光伏晶体芯片工厂项目。
今年4月，中国光伏支架制造商中信博宣布与中国能建国际集团签署合作协议，为沙特Al 项目提供装机容量1.5GW的天机二号跟踪支架系统。
除了TCL中环、中国能建、中信博外，与沙特在新能源领域合作的中国企业还有不少。
此前，隆基绿能参与了红海新城406MW光伏项目，并将于2023年继续为该项目提供光伏组件； 今年1月，晶科科技宣布将在沙特可再生能源计划第三轮项目中开发300兆瓦THAAD光伏独立发电。 此外，阳光电源还将为ACWA Power沙特红海新城项目提供536MW/储能系统。
沙特在光伏领域的野心是建立覆盖光伏制造四大环节——硅材料、硅片、电池、组件的完整光伏产业链体系。
2022年，中东将从中国进口光伏组件11.4GW，较2021年增长78%。今年5月，中东进口中国光伏组件，其中沙特电站项目占比40% 。
一系列投资动作的背后，自然离不开政府的推动。 其中，沙特政府提出，到2030年，首都利雅得电动汽车保有量至少占30%。 另一个主要石油出口国阿联酋也发布了《2050年能源战略》，计划到2050年将清洁能源比例提高到50%，甚至计划力争到2050年实现温室气体净零排放。
为了实现新能源的目标，中东主权财富基金将新能源产业作为国家能源投资战略的重要组成部分。
事实上，就中国的资产布局而言，中东主权财富基金瞄准的远不止新能源领域。 A股互联网、石化、生物医药、高端装备等行业也出现了中东超级土豪的身影。
接近2万亿
目前，外资净流入A股正在加速。 数据显示，7月25日至8月4日9个交易日，北向资金净买入总额521.16亿元。 总体来看，累计外资净买入金额已达19.58亿元，逼近2万亿元大关。
值得一提的是，根据监管安排，7月24日之后，内地投资者不能再通过沪港通买入A股（包括参与配股），只能卖出所持有的A股。 7月31日至8月4日，北向资金延续净买入走势，累计净买入124.67亿元。
据统计，上周宁德时代、贵州茅台两大龙头股获北上资金大量加仓，分别净买入48.62亿元、20.23亿元。 此外，药明康德、比亚迪、隆基绿能、同花顺等获得超5亿元净买入。
数据显示，今年以来，北向资金通过沪股通、深股通渠道累计净流入2334.56亿元，已超过2020年、2022年全年水平。
星石投资副总经理方雷认为，北向资金持续净流入是大势所趋。 今年二季度，抑制北向资金流入的因素出现好转。 国内经济预测逐步修正，人民币贬值压力逐渐减弱。
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