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7月5日晚，华夏基金发布意见称，A股市场连续三天上涨后，5日迎来缩量调整，并无新主线足以引领市场短期来看，行业间的分化和轮动更加明显。 此前，随着央行“超预期”降息，以及国常委研究推动经济持续复苏一系列政策措施，以及7月政治局会议临近，新一轮稳增长政策实施窗口已开放。 国内经济短期疲软并没有改变中期经济复苏乏力的判断。 预计三季度PPI将触底反弹，带动库存周期触底回升，支撑经济中期复苏。 2023年产业政策围绕扩大内需、深化供给侧结构性改革的发展方针，聚焦产业革命、科技自力更生、先进制造业做强做优。 风格上，仍建议以成长为主线，短期反转投资和主题投资仍为主要特征，但成长行业投资特征逐渐强化。 如遇情绪、负面等影响导致误杀，不宜悲观，但逆势布局值得。
华夏基金表示，香港股市5日低开低走，与A股同步调整，香港医药、消费、科技、互联网股领跌。 美国通胀持续下行。 预计下半年经济增长放缓，但快速衰退概率下降，软着陆概率上升。 本轮加息已经实现实际利率转正。 美联储可能仍保持观望。 。 短期外资受汇率影响波动较大。 后期，随着美元指数和美债利率回落，将有利于外资进一步加速外资回流国内股市。 目前国内市场仍处于底部区域。 今年下半年，利润上升，剩余流动性下降。 基于对经济复苏期的判断，我们对下半年的前景还是比较乐观的。 行业中，目前增长方式主要分布在TMT、医药、军工、机械等领域。 根据历史经验，三季度往往是投资热潮较为见效的时间窗口。
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