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医疗健康丨疫后复苏效应初现，板块估值修复在望：2023年半年报业绩前瞻在2023上半年国内疫情管控措施放开后诊疗和服务逐步复苏，刚性需求恢复的大背景下，叠加医保结余创历史新高以及整个生物医药产业鼓励创新和国产自主可控的强政策，我们预计医药行业各板块大部分将迎来强势复苏和估值修复，有望带动整体医药板块的行情，建议在当下关注后疫情时代高确定性的投资机会以及超跌的核心资产个股。
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66元，跌停，总市值186亿元。公司实控人、董事长被留置7月3日早间，卫宁健康公告称，公司工作人员7月2日收到茂名市监察委员会的电话通知，公司实际控制人、董事长周炜被实施留置措施。现任本公司董事长，兼任卫宁互联网科技有限公司执行董事，上海卫宁软件有限公司执行董事。年报还显示，截至2022年末，周炜持股176,474,241股，按照当前股价估算约15.47万元，同比止盈转亏，去年同期净利3176.
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2023年已经过去一半，疫情淡去后的医美市场是否已经复苏？今年的医美市场又有哪些新的变化？▌医美消费恢复中轻医美走俏虽然爱美被认为是女人的天性，但男性群体对医美的需求也在不断攀升。一向排在消费链底端的男性群体，在医美用户的增长上“支棱”了起来。类似小郑和小张这样倾向于通过医美保持良好状态的男性群体，同样正在成为医美市场中的新势力。新氧数据颜究院数据显示，2021年女性医美消费者同比增长10.
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确定六大合作领域，医保商保信息共享迎来突破其次，统一整合医保及医疗相关数据标准，规范数据定义、数据格式，并将数据格式规则向商业保险公司公布，以打通数据“孤岛”并提升数据整合使用效益。
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随着人工智能在医疗领域落地应用范围的扩大，大模型将更好地赋能医生、服务患者，助力‘健康中国2030’战略目标的实现。随着各类AI医疗大模型的加速迭代与演化，商业化前景有望进一步打开。华西证券认为，随着大模型技术的发展，对海量多模态数据的处理能力大幅提高，AI+医疗有望迎来快速发展。
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另外一方面，圆心科技依托强大的线下药房服务，也建立起了优质的线上医疗服务，不断提高为患者提供的医疗服务的便捷性和质量。而正是因为其不断完善的院外患者服务体系，才使得圆心科技的业务结构也越来越成熟，营收能力也得到了进一步提升，而这也将有助于圆心科技上市进程的顺利推进。
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商业健康险信息有望与医保信息实现共享合作形式上，根据保险公司、银行等金融机构、各级医保部门和相关行业组织在具体应用场景下的信息查询和使用需求，依托商业健康保险信息平台和国家医疗保障信息平台，通过总对总对接，以适当方式进行信息共享。医保数据共享放开对保险业有何影响？医保数据共享放开打破医疗信息“信息孤岛”，赋能保险业发展。
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包括深圳等地对非婚女性申领生育保险的限制已经放开。目前包括深圳等地已经放开对非婚女性申领生育保险的限制，将享受生育保险待遇与结婚登记脱钩。董玉整说，过去将享受生育保险待遇与结婚挂钩，是在以前的生育政策条件下所做出的相关规定，但是现在随着整个人口形势的出现重大的变化，要优化生育政策，优化人口发展战略，因此相应的措施也要做出调整。
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网传图片显示，近日海军军医大学第二附属医院（又名“上海长征医院”，下称“长征医院”）分别向上海诺华贸易有限公司和北京诺华制药有限公司发送处理建议函。不过，医院要求药企开除医药代表这种事，依然很罕见，具体是什么原因，从此前国家队医药代表这一职业的相关规范中，或能看出端倪。此次事件的核心公司上海诺华贸易有限公司和北京诺华制药有限公司同属于诺华中国。
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从回应来看，大部分药企强调，公司一直合规经营，反腐对公司影响较小。大部分企业也表示，公司坚持合规经营，医药反腐不会对公司运营带来不利影响。多家药企称医药反腐利于行业健康发展8月7日，重药控股（）回应投资者称，公司作为国有上市公司，始终坚持守法合规经营，医药行业反腐不会对公司运营造成不利影响。马应龙（）认为，医药反腐有助于推动医药行业健康、高质量发展，公司始终以合规为底线，推动经营持续健康发展。
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受益标的：一心堂、大参林、药明康德、药明生物、第一医药、爱尔眼科、通策医疗、金域医学、联影医疗、鱼跃医疗、微创机器人、华大智造、可孚医疗。市场背景：医疗反腐清风除弊长期利好，积极把握优质股超跌机会。
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双轮驱动战略，紧抓疫情后产业恢复机遇，如期达成业绩快速增长;同时，创新产品管线在全球主流市场持续达成里程碑进展。财报显示，2023年上半年，启明医疗实现销售收入2.上半年，启明医疗海外销售共录得2249万元人民币，同比增长60.2023年是启明医疗多元产品管线创新突破的关键一年，多款产品已在全球主流市场进入关键性临床研究阶段，推动公司的研发创新跻身全球第一梯队。
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目前，圣哲医疗在短短的5年时间里，已完成了能量器械三步曲的布局，且部分为全球首创。已连续成功创新数款产品，解决了诸多能量器械临床运用中的痛点、难点的圣哲医疗，将会沿着既往成功路径持续创新，做到国际品质国产价格，高性价比以满足医保支付的需要，满足集采的需求，做优质的国产替代。圣哲医疗作为赛道内的开拓者之一，以外科超声刀为切入点，打造了能量器械全产品解决方案，其产品性能在全球范围内都具有竞争优势。
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数据显示，除将上市的新股外，下周将有63只股票面临限售股解禁，合计解禁量为74.与当前流通股相比，这10只股票下周解禁后流通盘将分别增加300%、300%、260.下周解禁比例前十股票
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联影医疗下周解禁市值超700亿元。下周A股解禁市值超1770亿元证券时报·数据宝统计，8月21日至25日，A股市场将有60家上市公司迎来限售股解禁。三家公司解禁股类型均为首发原股东限售股份，其中联影医疗解禁股中还包含部分首发战略配售股份。相较于市值规模，解禁比例（解禁股数量占总股本比例）更能反映出解禁对于个股股价的冲击。截至目前，上述解禁股中，23股已发布半年报相关报告。
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实际上，中国的医疗反腐行动与医疗制度改革是并行的——在此期间，医保控费、药占比、一致性评价、药代备案制、两票制、带量采购等一系列新医疗政策也相继落地。如何打造医院和医护人员“不想腐”的环境则一直是多年来在国内医疗体制改革中被讨论的重点问题之一。如前文所述，中国通过多年积累的经验，确立了医疗改革的方向和整体框架，并希望通过这些措施来遏制这无法割离的两者间而产生的行贿受贿医疗腐败。
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“我们医药相关的一只ETF规模最近创出新高，”一家公募的市场部人士告诉记者，投资者近期逆向投资的趋势很明显。与此同时，万民远表示，反腐进行一年不代表医药行业投资未来一年都没机会。”有业内人士坦言说道，基金公司受人之托，代人理财，应该更有作为，而不是让投资者独自面对这种压力，至少也要让投资者看到基金公司有在努力做好的态度。
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中国基金报记者：近年来，医药领域的反腐工作一直在持续进行中，这次反腐工作和往年有什么不一样？朱国广：目前，医药板块受到反腐影响明显调整，并不意味着医药板块没有机会。因此，无论是从长期还是短期来看，医疗反腐行动的开展绝不意味着医药板丧失投资价值。医疗反腐行动对医药行业诊疗和经营秩序的改善，并不会冲击诊疗量，相反，会进一步提高头部合规企业和优质创新企业的竞争优势。
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普洱市深入整治医药领域腐败问题》的文章。文章提到，普洱市景东彝族自治县铲除盘踞该县医疗卫生领域近20年的行贿“毒瘤”。数百人主动说明问题、退赃等报道称，景东坚持既给予充分的政策又严格把握处理范围，既遵从专项整治工作要求又符合法律规定，既突出主动从宽又做到被动从严，统筹考虑“节点前与节点后”“主动说与被动讲”“数额大与数额小”三方面情况，准确定性，精准量纪。
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8月10日，塞力医疗()连续第三个交易日涨停，公司连续第二日披露股票价格波动公告，着重回应了市场对公司医用耗材集约化运营服务（以下简称“SPD业务”）的关注。SPD概念的关注度提升正是来自于近期医疗反腐浪潮，舆论对通过SPD模式规避商业贿赂的可能性被抱以期待。除塞力医疗外，包括合富中国()、开开实业()等相关概念股昨日也涨停，在今日继续实现股价上扬。
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由于基金季报仅披露前十大重仓股，其余没进入前十大重仓股却进入上市公司前十大流通股东的“隐形重仓股”同样受到市场关注。蔡嵩松继续重仓持有华大九天谢治宇新进持仓中望软件朱少醒管理的富国天惠基金现身谱尼测试前十大流通股东名单中，比一季度末增加10万股。富国天惠基金首次出现在谱尼测试的十大流通股名单里是在2022年四季度，当时朱少醒买入395.
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此外上述审计调查报告披露，审计组还发现，存在药品耗材经销企业增加中间销售环节，推高药械流通价格。除了药企端，公立医院采购环节也成了推高药械流通价格的黑手。审计调查报告还披露，医疗机构违规采购或使用医疗器械，潜藏生命健康及资金安全隐患。审计调查还发现，该省部分医疗机构违规重复使用一次性手术耗材，存在医疗安全隐患。审计调查还披露，该省部分医疗机构存在套用诊疗项目违规收费，套取医保基金570.
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就此，寻找当前市场风口，国融证券表示，市场主线仍不明确，两条潜在主线有向好预期但也存隐忧；国联证券指出，进入8月中报密集披露期，重点关注业绩超预期的医药股；西南证券认为，医药短期无需过度悲观，建议底部区域逐步加大配置。重点关注业绩超预期的医药股投资策略：进入8月中报密集披露期，建议重点关注业绩超预期的个股。除中报超预期标的外，部分业务发展良好、价值被低估的子行业和个股也值得持续关注。
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随着近期监管部门连续多次表达对医疗反腐的行动和决心，医药领域反腐正驶向“深水区”。而虽然低迷已久的医药板块近两日持续反弹，但这一涨势是否具有持续性还有待观察。在泰聚投资看来，医药反腐对行业最大的影响是会放慢行业供给、在一定程度上影响学术会议、招标等需求节奏。此次医药反腐力度空前，对部分高危企业会否造成类似前两年地产、互联网平台和教培行业影响，需要认真观察，不应盲目乐观。
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“医药反腐”之下，经历深度调整的医药板块正在回暖当中，“黄金坑”的议论声渐起。在“医药反腐”下，中证医疗指数自7月底以来的7个交易日内一度回撤超6%。站在当下，怎么看医药板块的投资机会，成为市场的聚焦点。他以2012年为例，当年医疗反腐是历年力度最大的一次，但医药板块只有1个季度受到短暂影响，之后迅速恢复正常并回补需求。
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