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万众瞩目的公募基金2023年三季报近日披露。 数据显示，截至2023年三季度末，公募基金市场基金数量为11183只，截至交割日资产净值为0.1亿，同比增长2.57 %。 2023年第三季度增持最多的资产类型是债券，市值430亿元； 其次是股票，市值为万元。 从持股比例变化来看，与2023年中报相比，配置增加的资产包括债券和买入返售金融资产，股票、现金等资产占比有所下降。 基金三季报透露出哪些信号？ 市场参与者有何新动向，投资趋势有何变化？ 饱受争议的“量化基金”三季度表现如何？
“国家队”和个人投资者都对“指数基金”感兴趣
今年A股市场继续震荡。 根据该基金三季报，剔除货币基金后，最受投资者欢迎的基金类型是指数基金。 Wind资讯显示，三季度涨幅最大的基金份额为中证上证科创板50ETF，份额增加376.87亿股； 紧随其后的是华泰浆果CSI和华宝中证医疗ETF，份额涨幅均超过千亿份。 此外，整体市场份额增长前十的基金还有易方达上证科创板50 ETF、华泰百网南方东英恒生科技ETF、富国中证港股通互联网ETF等，均为是指数基金。
业内人士指出，这可能意味着目前时点，指数产品受到投资者青睐，市场看好当前时点。 投资者普遍认为3000点左右的指数产品已成为较好的配置投资工具。 多位基金投资者告诉北京青年报记者，龙年有望迎来牛市，指数基金是投资首选。 现在是投资指数基金的好时机。
值得注意的是，除了个人投资者看好指数基金外，“国家队”也在大力增持指数基金。 10月23日晚间，中央汇金发布公告称，当日买入交易所开放式指数基金（ETF），未来将继续增持。 据统计，截至今年6月底，中央汇金公司位列前十大持有8只ETF，合计持有208.44亿股。 按当时基金份额净值计算，总持有规模为663.98亿元。 据Wind数据统计，10月23日，170只指数基金或增强型指数基金份额上涨。 按10月23日基金份额净值和份额变动计算，170只ETF规模单日增加93.42亿元，其中13只规模增长超过1亿元。 业内认为，中央汇金增持一方面有利于提振市场信心，稳定投资者情绪；另一方面，有利于提振市场信心，稳定投资者情绪。 另一方面，有利于提高市场资本。 市场人士认为，中央汇金后续增持ETF的能力有望超出市场预期。
该基金的投资方向已在三季报中曝光。 数据显示，从市值变化来看，三季度基金持股贵州茅台价值增加117.77亿元，基金整体增持171.96万股。 该基金的持股价值增幅最大。 此外，贵州茅台三季度末有1704只基金重仓，也是整个市场基金数量最多的股票。 其中，华泰莓果中证50ETF、易方达中证50ETF、易方达中证是三季度增持最多的指数基金之列。 活跃的股票型基金包括易方达溢价精选、南方兴润价值、东方红锐泽等。 持股量最大。
10月20日晚，贵州茅台正式发布2023年第三季度报告。今年1-9月，公司实现营业收入1032.68亿元，同比增长18.48%； 实现净利润528.76亿元，同比增长19.09%。 第三季度，贵州茅台业绩增速较今年上半年明显放缓。 当季营业收入336.92亿元，同比增长14.04%； 净利润168.96亿元，同比增长15.68%。 相比之下，今年上半年，贵州茅台营业收入和净利润分别为695.76亿元和359.8亿元，同比增长20.76%。 增速放缓为何受到基金公司青睐？ 对此，一位葡萄酒行业观察人士向北青报记者表示，从贵州茅台前三季度的业绩增长来看，已经超出全年增长目标近3.5个百分点。 ，基本符合市场预期。 贵州茅台第三季度增速较前两个季度有所放缓。 这可能是因为公司正在积极调整以确保持续稳定增长。
北青报记者注意到，目前市场上仍很难找到一瓶1499元的实惠价格的飞天。 几乎任何有关茅台的新闻都能引起市场关注。 在10月18日举行的上海上市公司高质量发展集体路演上，贵州茅台一位高管现场透露：“茅台员工流动率只有万分之三，现在有四代员工在茅台工作。 ”也迅速成为热搜话题，茅台已经成为中国资本市场的标杆和象征。
此外，腾讯继续保持公开发行港股第一大持股地位。 截至2023年第三季度末，香港股市持股前五名分别为腾讯控股、美团W、中国海洋石油总公司、中国移动和药明生物，持股价值381.25亿元分别为167.47亿元、160.38亿元、114.99亿元。 亿元和114.76亿元。 相比之下，港股前20大持股中新增小鹏汽车、信达生物、兖矿能源。
三季度超5000只基金逆市加仓
根据市场近万只基金产品发布的三季报数据（不同份额单独计算），尽管三季度A股市场普遍低迷，但40%的基金权益仓位增加了2个百分点以上点。 从行业角度来看，公共机构在食品饮料、医药生物、电子、电力设备和计算机行业中占有最大的市场价值。 今年三季度，虽然整体市场表现较为低迷，但基金产品依然保持较高仓位，不少基金经理选择加仓。 据统计，截至三季度末，股票资产投资比例在90%以上的基金产品有1730只，股票仓位在80%以上的基金产品有3842只。
从仓位变化来看，三季度加仓的基金产品数量普遍多于减仓的基金。 数据显示，18.84%的基金产品三季度股票仓位增加幅度超过11.1个百分点； 24.31%的基金产品三季度增仓幅度在2.4个百分点至11.1个百分点之间。 共有30.87%的基金产品股票仓位下降幅度超过2.4个百分点，而其余产品整体股票仓位变化不大。
从收益率来看，前三季度超过80%的主动股票型基金收益率为负。 统计显示，三季度公募基金产品整体亏损3467.8亿元，股票类产品成为最大亏损来源。 股票型基金产品中，混合型基金同期亏损2672.82亿元，股票型基金同期亏损1599.24亿元。 两者合计损失超过4200亿元。
截至9月底，今年实现正收益的基金（仅计初始基金）仅有757只，占比17.79%。 其中，年内回报率超过30%的基金有5只，年内回报率超过20%的基金有29只。 该基金上半年半年报数据显示，年内实现正收益的基金比例占比超过40%，表明该基金三季度的资金亏损效应较为明显。 明显对比的是，今年前三季度，货币市场基金产品均实现年内正收益。 债券型基金也表现不俗，工行转债以16.03%的年化收益率排名第一。
市场争议中量化基金规模持续增长
今年以来，量化基金屡屡登上舆论风口浪尖。 8月最后几个交易日，量化基金再次走在前列。 一方面，在市场疲软的情况下，部分量化基金表现突出； 另一方面，每一次重大的市场波动似乎都有数量上的存在。 量化交易引发的巨大争议很快引起了监管部门的关注和回应。 9月1日晚，证监会指导上海、深圳、北京证券交易所出台一系列加强程序化交易监管措施，股票市场正式建立程序化交易报告制度及相应监管安排。
然而，量化基金的规模却在争议中不断扩大。 东方财富数据显示，截至三季度末，量化基金资产净值达3609.33亿元，较二季度末的3467.13亿元增加142.2亿元。
据Wind统计，三季度共有14只基金增长超过10亿元。 其中，SIFC量化多因子、SIFC量化多策略、SIFC量化精选规模分别增加59.69亿元、32.15亿元、31.7亿元。 这三个都是公开的量化产品。 作为“主动量化”的代表，金源蜀南优选规模从二季度末的8500万元增至三季度末的17.52亿元，增长近20倍。 此外，中信保诚量化阿尔法、长信量化多策略规模增至8亿元以上。
如今，关于量化的争论仍在继续。 “如果说2017年是量化的冬天，那么2023年将是量化的夏天。” 一位公募基金经理感叹道。 公募基金三季报仅反映了量化基金的冰山一角。 人工智能已经成为交易领域不可忽视、难以击败的力量。
文/北京青年报记者 朱开云
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