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随着年报不断披露，券商纷纷亮出经营底牌。
总体来看，传统业务中，除自营业务外，经纪业务、投行业务、资产管理业务普遍面临下滑趋势。 在复杂的市场环境下，财富管理成为抵御收入断崖式下滑的重要途径。
记者注意到，虽然券商理财业务收入整体下滑，但不少券商在客户数量、代销理财产品收入、客户托管资产规模等方面实现了逆势增长。 。
尽管在财富管理方面的努力各有不同，但“买方投顾”能力建设是所有券商都无法回避的重要命题。 中国银河证券执行委员会委员、业务总监、董事会秘书刘兵告诉记者，银河证券注重优化网点布局和投顾人才队伍建设，通过建立差异化、特色化的考核激励机制。 一线员工的积极性促进了分行经营业绩和业务生产力的提升。
中信证券董事长张友军也在年报中表示，过去一年，中信证券提供了全面、优质、多层次的理财和资产管理服务，建立了多层次的买方投资顾问配置体系。服务体系，实现了投入由1万元增加到1000元的目标。 覆盖万元以上资产全细分、全客户，能更好满足客户个性化、差异化的配置需求，增强投资者的获得感。
“买方投顾”成效显着
多家券商新增客户100万
投资顾问和分支机构是券商财富管理转型的重要抓手，也是连接投资者的重要窗口之一。
据记者不完全统计，2023年以来，至少有20家券商撤并了83个营业部，3家券商撤并了7家分支机构。 在合并分支机构的同时，不少券商选择设立新的营业部和分支机构来扩大业务。 至少有14家券商新设了31个营业部。
谈及此事，刘兵介绍，作为一家老牌券商，银河证券在部分二三线城市的网络布局还没有跟上城市中心的发展变化，因此去年对部分分支机构进行了优化。 此外，银河证券还积极推进网点升级，不仅升级硬件条件，还进一步提升一线业务部门的综合金融服务能力。
不仅全国性券商如此，地方券商也需要通过“优化网点”跟上财富管理转型的步伐。 近日，西部证券审议通过了《关于公司财富业务分支机构2024年至2026年规划计划的议案》，对分支机构布局进行了进一步调整。 西部证券表示，为优化网点布局，提升公司业务能力和竞争优势，公司将在理财需求旺盛、有区位优势、公司网点空白的地区增设营业网点。但经济发达。
从投资顾问人员变化情况来看，2023年，券商人数将减少8548人，投资顾问人数将增加3509人。 其中，中信证券、中金理财、中国银河证券、中信建投、国信证券、东莞证券、广发证券、华泰证券、国泰君安、国金证券数量有所增加。
截至目前，广发证券和中信证券均拥有超过4000名投资顾问； 其次是银河证券、国泰君安、国信证券、中信建投和华泰证券，均超过3000家； 方正证券、招商证券、长江证券、中金财富、中泰证券、兴业证券、申万宏源证券均超过2000家。
各券商在优化网点布局、大幅增加投资顾问数量的基础上，结合自身特点，建立了多层次的买方投资顾问配置服务体系，深入挖掘客户需求。 多家券商的客户数量和管理的客户资产都有不同程度的差异。 的成长.
例如，2023年，中金公司创新推出财富规划账户体系，围绕客户需求深化有针对性的买方投资顾问服务； 通过“股票50”、“ETF50”、“股票T0”等创新个人交易服务，累计覆盖客户数量超过20万，签约客户资产超过2400亿元。
国泰君安在资产配置方面推出了全球投资应用“君弘环球通”，并针对市场变化打造了港元/美元货币市场基金和现金管理产品“汇财宝”，为客户提供更多服务在高息周期期间。 投资选择。
据不完全统计，2023年，近十家券商将新增客户近100万户。 其中，国泰君安新增客户超过220万户领跑行业，中国银河证券新增客户约150万户。 此外，中信证券、华泰证券、招商证券、中信建投、海通证券、方正证券2023年每年新增客户数超过100万户，中金公司新增客户98.73万户。
金融产品销售和保有规模普遍增长
金融产品代销和零售客户群资产配置是证券行业财富管理转型的重点领域。
中国证券业协会数据显示，2023年第四季度，券商渠道持有的股票型基金数量首次超过第三方基金销售机构，成为仅次于银行的第二大基金销售渠道。
据记者了解，金融产品销售的突出增长主要得益于券商去年通过ETF竞赛等多种形式发力ETF销售。 另一方面，还与券商调整了基金销售考核标准，以及持有金额的考核比例。 比首发还多。
例如，中国银河证券年报提到，公司2023年理财产品销售949.88亿元，较2022年增长2.64%，代销理财产品规模连续四年增长。 国泰君安、中信建投、广发证券等大中型券商年报均显示，代理理财产品留存规模较上年末均有不同程度增长。
海通证券还提到，公司将公募债券产品作为重要的销售重点。 一方面加强与优质基金公司的合作，另一方面精准定位银行、保险、公募等金融机构以及大企业客户对场外基金的投资。 针对需求，推出OTC基金综合服务系统“e海通合”，提升客户投资体验。
“去年以来，主动管理产品获取超额收益的能力逐渐下降。我们也紧紧抓住市场从主动管理时代向被动管理时代的转变，依托团队的优势，大力发展ETF业务。投资咨询服务能力。” 平安证券相关业务负责人此前接受中国基金报记者采访时指出，公司依托ETF工具建立了客户分层的买方投资顾问业务模式。
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