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打造专业团队，建立客户信任
与普通金融产品相比，家族服务信托不仅具有资产保值、增值的功能，还具有风险隔离、财富传承的功能。 因此，信托公司的家族办公室团队除了具备市场知识、熟悉法律、税务、投资等知识外，还需要了解家族服务信托的运作流程、拥有丰富的客户服务经验，才能输出推广业务时取得最佳效果。 专业观点，提供专业建议，定制适合客户的家庭服务信托解决方案。
此外，由于家庭服务信托门槛较低、目标客户群体较大，应着力打造营销端业务人员的客户发现能力和专业服务能力，构建业务协同推进机制。家族办公室从业者与营销端业务人员之间的关系。 帮助信托公司更好开展家庭服务信托业务。
强化投资能力，注重稳健投资
选择使用家庭服务信托“独立账户”进行风险隔离和财富传承的客户，普遍更注重投资的稳健性。 为了更好地实现客户的财富管理目标，信托公司需要不断提升标准化债权资产和上市股票的投研能力，自主开发优质稳定的标准化产品，或者筛选优质稳定的公募基金或银行理财产品不断推向市场，满足客户的投资需求。 当信托公司本身不具备投研能力时，信托公司可以引入投资咨询模式，依托外部投研机构的投资能力，共同服务客户。
促进内部协作，提高服务效率
家庭服务信托是定制产品。 信托公司需要根据客户的家庭情况和财富管理目标构建家庭服务信托框架，从而产生多种业务设立步骤，包括：与客户沟通设立意向、定制家庭服务信托计划、提供向客户提供相关信息。 资料、信托公司内审、专属开户、定制合同条款、监管备案、合同签订、家庭服务信托设立、资金投资等。但业务设立周期长、时效慢，会影响业务的开展。客户体验不利于业务发展。 因此，需要促进公司内部各部门之间的协作，简化设立流程，缩短设立周期，提高服务效率。 如果我们也能利用科技手段，实现家庭服务信托设立和管理的全流程在线服务，对于信托公司发展家庭服务信托业务也会有很大帮助。
建立外部合作机制，扩大市场影响力
根据监管规定，家庭服务信托的受托人是信托公司。 银行、证券公司、保险公司等机构必须与信托公司合作，为客户开办家庭服务信托业务。 对于信托公司来说，与拥有客户资源的外部机构合作可以快速开拓市场，扩大业务规模。 因此，信托公司可以与外部机构建立良好的培训合作机制、业务沟通机制等，更好地合作，共同服务客户。
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雪松国际信托家族办公室主要成员均扎根家族信托领域多年，拥有丰富的产品设计和管理经验。 他们管理了国内第一家家族信托，累计管理的家族信托和保险信托已超过100亿。 团队成员擅长境内外家族信托（包括股权和房地产家族信托）架构搭建、保险信托架构搭建、慈善信托计划设计、重大资产配置等。
本文由雪松国际信托家族办公室提供。 部分信息来自互联网。 它不构成对任何人的投资建议，也不构成购买、出售或认购证券或其他金融工具的邀请或保证。 市场风险较大，投资需谨慎。
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