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“目前需求端还没有出现逆转的迹象，近两个月储能增速已经开始下滑，一旦明年电动汽车增速放缓，市场情绪可能会变得更加悲观。”一位上游锂电池生产商日前向记者透露。
9月份以来，碳酸锂价格持续下跌，现货报价最低已跌至17万元/吨以下，创下年内新低。 据SMM最新报价显示，10月11日电池级碳酸锂现货价格为16.89万元/吨，连续多日维持该水平。
在此背景下，锂矿厂商纷纷开始停产检修，其中包括盛鑫锂能、志村锂业等大公司。 据记者向业内了解，不少云母矿提锂（品位较低）的厂家也因成本接近倒挂而加入了停产行列。 与此同时，自产率较低的厂商也在其中。
业内预测，在供需双弱的情况下，初步判断供给端减少幅度相对较大，10月份碳酸锂库存或将进一步减少。 短期来看，市场悲观情绪仍在发酵。
制造商停止生产以避免引人注目
“8月份的时候，我们内部对2401的判断是肯定会突破18万元，当时预计会测试15万元。目前看来，8月份到现在现货价格的走势比原来预计的要弱一些。” ”。 上述锂电池上游人士近日对记者表示。
该人士所说的2401就是碳酸锂期货主力合约2401。 9月27日该合约一度跌至元/吨，创下历史新低。 现货价格方面，9月份以来碳酸锂现货价格也出现下滑。 截至10月11日，SMM报价已达到元/吨。 事实上，自10月份以来，该平台的报价一直维持在这个水平。
10月11日电池级碳酸锂基准价为17万元/吨，较月初下跌-2.86%。 另外，上海钢联报价维持在17.85万元/吨。
从多个平台情况来看，碳酸锂现货价格基本在17万元/吨左右。 与期货价格一样，现货价格也基本处于年内最低水平。
在此背景下，不少锂盐生产企业早已举起了“停产”的大旗，以躲避风头。 其中，智村锂业9月底通报，为提高公司生产效率和稳定性，决定于9月29日至10月25日对部分基地设备进行检修。公司预计碳酸锂产量减少约10月产量3000吨。
对于停产一事，志存锂业随后解释称，并无特别减产计划。 本次检修属于常规检修，为了不影响整体供应，将轮流进行检修，以保持产量的相对稳定。
盛鑫锂能也通报称，碳酸锂工厂已停产检修。 公司近日表示，由于致远锂盐工厂生产线投产时间较长，为进一步保障安全生产，提高生产效率和产品质量，公司将对生产线进行正常维护。近期内的线路。 具体时间根据产线情况确定。 据了解，致远锂业的锂盐产能约为4万吨（碳酸锂2.5万吨、氢氧化锂1.5万吨）。
除上述厂家外，据SMM此前调研，还有两家拥有碳酸锂生产线的企业在9月减产后尚未恢复，预计共影响碳酸锂产量约4000吨。 据机构统计，9月份国内碳酸锂产量4.17万吨，环比减少7%。
接近成本价
事实上，停产检修的不仅仅是上述厂家。 据前述锂电池上游人士透露，多家云母提锂厂家已宣布停产检修。 原因是目前现货价格已接近提锂云母成本价。
云母提锂生产企业江特机电在近期机构交流中做出假设：22吨锂云母精矿对应1吨碳酸锂。 中性条件下，按锂云母精矿外包价格6000元/吨计算，原料成本为13.2万元/吨，锂云母加工成本为3.2万元/吨。 以此计算，云母提锂生产1吨碳酸锂的成本为16.4万元/吨。
从目前碳酸锂现货价格17万元/吨左右来看，已经与云母提锂成本相当。
前述人士还透露，受碳酸锂价格下跌影响最大的是自给率较低、大量外购锂矿的锂盐生产企业。 对于上游澳大利亚矿业端，SMM调研显示，由于国内锂盐厂商的进口依赖以及历史矿石结算机制周期的滞后性，矿石价格的下跌速度远慢于锂盐价格。
从现货价格来看，截至10月10日，锂辉石精矿（CIF中国）现货报价跌至2,300-2,820美元/吨，均价2,560美元/吨，低于10月10日的5,505美元/吨。 2022年底2945美元/吨，下降53.5%。
电池级碳酸锂方面，目前均价16.89万元/吨，较2022年底的51.2万元/吨下降了34.3万元/吨，降幅达66.99%。 可见，海外锂辉石精矿价格跌幅略慢于国内锂盐。
这也将直接导致国内锂盐生产企业成本上升、利润侵蚀。 以盛鑫锂能为例。 公司虽然拥有自有锂资源储备，但目前上游锂资源自给率接近20%左右，仍需通过外部开采锂精矿来保证其锂资源供应。
因此，随着上半年锂精矿价格较往年上涨，盛鑫锂能的运营成本也同比大幅上涨189.25%。 不过，该公司在业绩会上表示，随着津巴布韦Sabi Star锂钽矿项目后续投产，其锂资源自给率预计将提升至50%左右。
除了云母提锂和外购锂矿外，盐湖提锂似乎还比较“辛苦”。 一位锂盐生产企业内部人士此前向记者透露，即使加上4万元的其他成本，从盐湖提锂的成本也只有2万-3万元/吨。 不难看出，盐湖提锂存在非常明显的利润空间，而且盐湖提锂周期较短。
藏格矿业也在机构调查中表示，公司每吨碳酸锂销售成本控制在3万元左右，具有较强的成本优势。 “目前自有锂盐工厂没有停产提价的理由。”上述锂电池上游人士坦言。
短期供需因素偏弱
不过，在他看来，锂盐厂商最大的风险仍然来自于下游需求。 “下游给我的反馈是，他们对明年电动汽车的增速并不乐观。 悲观者认为不会增长，乐观者认为明年增长率最多15%。 因此，整个锂电池中下游环节至少今年不敢扩大生产规模或补货。 图书馆，”他承认道。
正如上述人士所提到的，SMM研究也显示，电力和储能端在后市的表现并不理想。 电池环节和正极材料环节均以消耗自身库存为主，很难看到明显的补货需求。
此前，产业链对传统旺季需求提振仍抱有一定预期。 不过，从近期正极材料的实际表现来看，行业内多数厂家自9月中旬起就接到了削减订单的订单，未来10月份的生产安排也有所不同。 下降程度。
供应方面，业内预计锂盐价格下跌将导致原材料企业持续亏损，这将持续迫使生产商减产。 部分龙头企业预计将进行检修。 预计10月份产量环比将继续下滑。
此外，盐湖提锂未来也存在变数。 虽然目前相关厂家开工率仍保持高位，但由于近期天气寒冷，后续产量可能会因季节性因素而逐渐下滑。
上海东方证券期货认为，供需疲弱下，初步判断供给端减持幅度相对较大，即10月份碳酸锂库存或将进一步减少，短期内市场悲观情绪仍在发酵。
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