财经新闻网消息：
7月13日晚间，华夏幸福发布公告称，公司及子公司债券及债务重组安排已通过债券持有人会议表决。
华夏幸福发行的14只公司债券（发行在外的面值总额为291.3亿元）和公司子公司九通基业投资有限公司发行的7只公司债券（发行在外的面值总额为80亿元）公司召开债券持有人会议，相关债券持有人将于2023年7月10日至7月12日进行投票，审议通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案。 华夏幸福表示，公司境内外公司债券重组已完成，化解债务风险迈出重要一步。
债券债务重组安排的主要内容分为债券调整本息支付安排和利率等三个部分。
1、小额赎回安排——在债券剩余本息限额内，对截至授信登记日登记的每个持有债券的证券账户实施不超过10万元的小额赎回。
2、按照《债务重组方案》中的“兑换、抵销、转让”方式调整债券本金偿还安排：
（1）部分现金支付——发行人将根据《债务重组方案》向债券持有人支付本金赎回金额30%的现金（不含上述小额赎回金额），以现金出售资产。
（2）部分信托受益权补偿——以公司自有财产及其他资产设立自利性产权信托计划，以信托受益权份额抵减债券本金，补偿比例不超过债券本金赎回金额的16.7%。
（3）剩余部分续期——本金扣除现金赎回后的剩余部分（包括已完成的现金赎回以及将以上述小额赎回和部分现金赎回形式实施的部分）和信托受益权金额在展期期间偿还，展期期限为8年。 但由于现金赎回和补偿信托受益权的时间取决于资产处置和设立信托计划的进展情况，因此未实际兑现或实际补偿信托受益权的债券本金暂视为延期处理。并计算利息； 延期期内，债券持有人接受现金支付或信托受益权补偿分配后，所偿还金额将从本金支付金额中扣除。
3、调整债券付息安排——相关债券展期利率和拖欠期间利率均调整为每年2.5%。 利息计算简单，除小额还款安排中支付的利息外，延期本金偿还时一并结算。 上述债券罚息、违约金等所有惩罚性支付义务均获豁免。
“公司及子公司发行的公司债券是公司金融债务的重要组成部分，调整债券本息兑付安排、利率等债务重组安排，是化解债务风险、加快公司有序经营。”相关安排将有利于该债券整体完成债务重组的进展。” 华夏幸福表示。
受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素影响，华夏幸福自2020年四季度以来面临阶段性流动性风险。随后，华夏幸福于2021年9月30日公布债务重组方案，并公告2022年9月16日补充计划，增加偿债资源和选择。
截至2023年6月30日，华夏幸福“债务重组计划”金融债务2192亿元，已通过签约累计实现债务重组金额约1834.46亿元，其中境外间接发行债券49.6亿美元。全资子公司重组。
此外，华夏幸福以旗下子公司股权设立“幸福精选平台”和“幸福精选平台”，用于偿还财务债务和经营债务。 目前签约总金额约为115.02亿元。
上述华夏幸福相关人士介绍，根据《债务重组方案》，华夏幸福积极寻找资金实力雄厚、协同效应好的潜在投资者，出售流动性较强的资产，收回的资金为主要用于偿还金融债务。
截至2023年5月31日，华夏幸福未按期偿还债务共计279.38亿元。
免责声明 ① 本网所刊登文章均来自网络转载;文章观点不代表本网立场,其真实性由作者或稿源方负责 ② 如果您对稿件和图片等有版权及其他争议,请及时与我们联系,我们将核实情况后进行相关删除 ③ 联系邮箱:215858170@qq.com
Copyright © 2017-2018