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富国银行经济学家莎拉·豪斯对第一财经记者表示：“预计今年通胀趋势不会再次加速，但未来几个月不太明显的（抗通胀）进展可能会让美联储寻求更多信心通胀率将继续向2%的目标迈进。”
分析师表示，美国2月CPI较1月上涨0.1个百分点，核心CPI保持一定程度的韧性，凸显美国通胀压力的顽固。 从1月数据看，2024年一季度美国CPI应会继续放缓，但由于核心通胀韧性较强，预计上半年缓慢回落，仍将困难重重下半年稳定在2%左右。
数据公布后，CME美联储观察工具显示，6月联邦基金期货隐含降息概率维持在71%不变。 10年期美债收益率先震荡后上涨。 截至发稿，10年期美债收益率从数据发布前的4.09%上涨1个基点至4.10%； 美股指数期货升至盘中高点后回落； 现货黄金大幅波动后转跌，现交投于2163.53美元/盎司。
作为美联储3月议息会议前公布的最后一轮通胀数据，最新的CPI数据被广泛认为提供了一个关键考验——通胀率是否稳步下降支撑市场的降息预期。
年初以来，由于消费需求和制造业持续复苏，美国经济的韧性和高利率下的通胀粘性均超出市场预期。 货币市场已经从年内最高的七次降息定价转向与美联储加息路径的点阵图保持一致。 已经三次降息，第一次降息的时间也从3月份推迟到了6月份。
通胀数据好于预期
分项目看，上月国际原油价格同比反弹，带动能源项目CPI上涨； 商品项目受二手车价格影响略有下降，服务项目与前期基本持平。 与此同时，核心服务业中，业主等效租金同比、主要住宅租金同比形成稳步下降趋势，带动核心通胀缓慢回落。
不包括租金项目的核心CPI服务上个月小幅反弹。 分析师表示，由于出行活动增加，公共交通项目上月继续上涨。 其中，公共交通机票同比也小幅增长，为核心服务项目降温增添阻力。
与此同时，纽约联储周一的调查显示，美国消费者对未来三年、五年的通胀预期都有不同程度的上升。 未来三年通胀预期中值从 1 月份的 2.4% 升至 2.7%。 是去年9月以来的首次增长。 预期五年通胀率升至2.9%，为去年8月以来首次上调。
美联储6月会降息吗？
法国兴业银行在一份报告中表示：“顽固的通胀和有弹性的就业市场仍然给美联储何时开始降息蒙上阴影，但美联储主席鲍威尔及其同事表示，他们仍然预计2024年晚些时候会降息。现在是时候了做吧。”
美国劳工部8日公布的数据显示，美国2月新增就业岗位27.5万个，高于预期。 不过，之前的数值大幅下降至229,000。 失业率从3.7%升至两年高点3.9%。 小时工资增速从 4.4% 放缓至 4.3%。
分析师表示，好坏参半的非农就业报告显示出美国劳动力市场整体放缓的迹象。 非农数据公布前，鲍威尔重申“今年降息合适”的观点，鸽派势力逐渐占据上风。
渣打银行财富管理表示，亚特兰大联储模型预计2024年第一季度美国季度年化增长率为3%，而2023年第四季度和2023年第三季度的增长率将分别为3.3%和4.9%。 。 “由于家庭和企业强劲健康的金融状况，（美国经济增长）仍高于潜在增长......尽管如此，随着美联储紧缩政策和大流行刺激措施的影响结束，我们预计今年增长将放缓。经济增长和通胀将持续放缓。因此，我们预计美联储将在六月份开始降息。”
招商银行研究院表示，近期数据表明美联储判断较为准确，市场预期正在向美联储引导的方向靠拢。 “我们维持美联储将在年中开始降息的判断，全年将降息三次，并将继续这样做。” 提示市场预计将进一步转向鹰派的风险。”
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