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今年全球最大规模IPO来了！
当地时间9月14日，Arm控股有限公司（简称“Arm”）在纳斯达克全球精选市场正式挂牌上市（简称“Arm”）。 Arm的股票代码为“ARM”，发行价定为每股51.00美元； 开盘上涨10%至56.10美元； 盘中上涨约30%，达到66.28美元。 截至首日收盘，Arm股价上涨24.69%至63.59美元。 如果按照收盘价计算，Arm上市首日市值为652.48亿美元。 如果包括限制性股票单位，Arm 完全摊薄后的估值接近 680 亿美元。
“今天，在美国纽约以及世界各地的 Arm 办事处，我们正在庆祝 Arm 上市，并进入构建计算未来的新篇章。” Arm 首席执行官雷内·哈斯 (Rene Haas) 说道。 “在公司过去33年的历史中，Arm的员工、合作伙伴以及整个生态系统共同努力推动Arm计算平台的发展，我向大家表示衷心的感谢。”
公开信息显示，Arm是软银集团（“集团公司”）的全资子公司。 它是全球领先的半导体知识产权（IP）提供商，也是全球技术领域最重要的公司之一。 官网数据显示，全球95%的智能手机，包括苹果和安卓手机，都采用Arm架构。
尽管美国股票发行市场低迷，Arm的IPO仍受到投资者追捧。 由于需求强劲，Arm之前的路演就超额认购了10倍。 负责承销此次IPO的投行提前一天，即当地时间9月12日下午结束了认购。 此外，Arm的承销商拥有超额配股权，可以在最终招股说明书发布之日起30天内额外购买最多700万股美国存托股票。
Arm 还为基石投资者预留了高达 7.35 亿美元的美国存托股份。 澎湃新闻指出，Arm的大部分基石投资者都是主要客户，包括苹果、英伟达、高通、谷歌、英特尔、联发科、台积电、新思科技和 。 在Arm路演期间，英伟达首席执行官黄仁勋也现身并表示，如果没有Arm的架构、Arm CPU令人难以置信的性能和商业模式，英伟达的新款Grace AI“超级芯片”就不可能实现。
Arm 的 51 美元定价处于该区间的高端，其初始定价范围设定为每股 47 美元至 51 美元。 最终，Arm以51美元的价格发行9550万股美国存托股票，融资48.7亿美元，估值达到545亿美元。 如果按照最新财年5.24亿美元净利润计算，Arm本次发行市盈率高达104倍，已经接近英伟达108倍的静态市盈率。
业内人士希望Arm作为今年最大的IPO，能够重新点燃低迷两年的美国IPO市场。 B. Riley 首席市场策略师 Art Hogan 表示：“Arm 的成功 IPO 无疑有助于增强信心。”
2016年，软银集团以320亿美元收购Arm，拉开了愿景基金的投资序幕。 但短短几年内，愿景基金的投资组合就陷入了亏损。
2020年，软银集团原计划以400亿美元将Arm出售给英伟达。 不过，由于Arm是全球最大的智能手机芯片IP设计供应商，所有权问题涉及全球半导体产业格局。 最终的出售计划被监管部门阻止。 反对导致“流产”。
2022年，随着全球科技股暴跌、日元贬值，愿景基金的投资收益进一步恶化。 软银集团录得公司成立以来最大单季度亏损后，流动性需求增加，开始大规模出售各类资产。 去年出售阿里巴巴9%股份套现345亿美元后，软银集团目前最大的股权投资资产是Arm，占比16%。
换句话说，如果Arm能够成功上市，将极大改善软银集团和愿景基金的财务状况。 于是，软银集团和创始人孙正义开始重点推动Arm的上市计划，并于今年4月向美国监管机构提交了IPO申请。
Arm的成功上市将成为今年全球最大规模的IPO。 届时，Arm也将成为科技史上第三大IPO，仅次于阿里巴巴2014年250亿美元的IPO和Meta Inc.（母公司）2012年160亿美元的IPO。
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