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1、供给方面，受阴雨天气影响，海南产区生产受到干扰。 截至8月4日，海南鲜乳胶价格为10400元/吨，环比下跌200元/吨。 本周版纳地区阴雨天气，割胶作业受阻，原料胶释放不顺畅。 截至8月4日，云南胶水价格为10600元/吨，环比下跌200元/吨。 泰国产量增幅相对有限，但原材料价格持续下跌。 本周泰国原料胶整体价格环比下跌。 胶水均价41.00泰铢/公斤，较上周下跌1.63%； 杯胶均价为38.00泰铢/公斤，较上周下降0.52%。 2023年1月至6月，泰国天然橡胶及混合橡胶累计出口235.6万吨，同比下降3%； 共向中国出口156万吨，同比增长27%。 2023年1月至6月，科特迪瓦橡胶出口总量为67.82万吨，比2022年同期的60.58万吨增长11.9%。
2、需求方面，本周国内轮胎企业半钢轮胎开机负荷为72.13%，较上周小幅上升0.09个百分点，较去年同期上升7.88个百分点。 本周，山东轮胎企业全钢轮胎开机负荷为58.58%，比上周下降3.48个百分点，比去年同期上升2.21个百分点。 截至8月4日当周，国内轮胎企业全钢轮胎成品库存42天，环比减少1天； 半钢轮胎成品库存38天，环比持平。 2023年7月，我国重卡市场销量约6.5万辆（计费口径，含出口和新能源），较2023年6月下降25%，较去年同期的4.5万辆增长44%，净增约200万辆。 这是继二月份之后今年市场同比增长的第六个月。 今年1-7月，重卡市场累计销售55.3万辆，同比增长30%。
3、库存。 截至7月28日当周，青岛保税区17个天然橡胶样品库存19.48万吨，较上期减少04万吨，降幅0.20%。 青岛16个天然橡胶一般贸易仓库库存19.48万吨。 67.98万吨，比上周减少7万吨，下降0.10%。 库存总量87.46万吨，较上期减少1100吨。 截至2023年7月30日，我国天然橡胶社会库存158.9万吨，较上期减少64吨。 截至08-04年，天然橡胶仓单177,080吨，环比增加2,150吨。 交易所总库存吨，环比增加9198吨。 截至08-04年，20号胶仓单70661吨，环比减少0吨。 交易所总库存72072吨，环比减少1713吨。
4、整体来看，本周天胶弱势震荡，周内振幅385，周跌幅1.76%。 强势震荡，周振幅685元/吨，周涨幅5.63%。 BR上市以来已上涨近6个点，RU则回到12000元/吨以下。 从需求端来看，全钢轮胎和半钢轮胎的启动负荷变化也出现了分化。 半钢轮胎高位保持稳定，成品库存相对健康。 天然橡胶RU供应旺季即将到来，胶产量增幅稳定，价格支撑减弱； 而BR的供应支撑明显较强，一周内成本丁二烯价格上涨约400元/吨，带动BR价格上涨。 预计二烯价格将继续上涨。 后续RU关注主产区天气降雨减弱，BR关注顺丁装置及顺丁橡胶装置开工情况。
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