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房地产行业本周获得重要地位
据证券时报·数据宝统计，首创本周（4月22日至4月26日）净买入257.96亿元，其中周五净买入224.29亿元，为单日净买入内地股票。 创下开通以来的新高。
从行业来看，北商资本本周加仓了22个申万一级行业。 剔除最新持股不足10亿股的行业后，持仓数量环比增幅超过1%的行业有14个。 其中，房地产行业获首创大幅加仓，持股数量由上周末的23.63亿股增至25.95亿股，增幅9.83%。
东兴证券认为，现行房地产融资协调机制的落实有望进一步加强，核心城市限购政策有望进一步放开。 推进城中村改造和保障性住房建设，成为探索构建房地产开发新模式的重要抓手，成为拉动房地产投资和市场需求的重要抓手。 聚焦一二线城市的优质央企将受益于一二线城市供需政策的持续落实以及城中村改造的加快。 华润置地、越秀地产、保利发展、中国海外等在高能城市布局较多的优质房企，有望利用现有的信用和布局优势，抓住行业企稳转型的机遇。
消息面来看，外资巨头突然看好中国房地产市场。 瑞银大中华区房地产研究主管约翰·林表示，经历了三年的悲观之后，中国房地产行业在政府的救助下首次变得更加乐观，国内住房需求和供应有望在未来某个时间得到改善年。 回到历史平均水平，中国最大的房地产开发商的股票可能会反弹。
值得一提的是，林俊杰在2021年初罕见地给予中国恒大集团“卖出”评级，也是唯一一位给予恒大卖出评级的分析师。
再看房地产行业个股，海南高速本周首创增持力度最高（首创增持股份占流通股的比例），达到0.68%。 该股近期表现强劲，日K线连续8年为正。
海南高速主要从事房地产开发、文化旅游、服务业、交通运输业等业务。 海南高速在年报中表示，2024年是公司战略转型的关键一年。 紧紧抓住海南自由贸易港建设重大机遇，积极培育新生产力，赋能公司逐步聚焦综合交通产业； 坚持多元化经营。 、促进现有房地产业务健康发展； 探索文化旅游业务新模式，实现经营质量持续提升。
长远来看，北方资金连续三周增持黑色金属和汽车两大行业。
纵观有色金属行业个股，赤峰黄金近三周获得北向资金吸纳力度最高，达到3.51%。 公司2023年实现营收72.2亿元，同比增长15.23%，净利润8.04亿元，同比增长78.21%； 2020年至2023年，黄金产量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨，实现连续增长。 此外，公司积极践行ESG理念，2023年投资2617万元进行绿色矿山建设，恢复土地62.3公顷，全年未发生重大安全环保事故。 碳排放管理方面，减少二氧化碳当量1057.42吨。
中国银河证券认为，2024年一季度，国内经济复苏以及美联储降息临近将带动有色金属大宗商品价格上涨。 主动股权型公募基金大幅增持A股有色金属行业，其对有色金属行业的持仓量创下了14个年初以来的新高。 目前国内经济复苏、美联储降息、上游资源供应扰动的逻辑仍将存在。 有色金属大宗商品价格有望维持上涨趋势，有色金属行业景气度或将持续回升。
汽车行业个股方面，贵州轮胎近三周获得北向投资资金超过2%，排名第一。 2023年，公司完成轮胎产量894.73万条，比上年增长23.49%； 完成轮胎销量858.76万条，比上年增长20.44%； 实现归属于母公司净利润8.33亿元，比上年增长94.19%。
太平洋证券表示，汽车行业景气度已达到向上拐点，有望快速改善。 维持汽车行业“推荐”评级，重点关注华为汽车、理想汽车及其产业链的投资机会。
据数据宝统计，北上资本已连续8周增持19只个股，其中6只个股增持倍增。
燕东微持股变动比例最高，达到1053.99%，持股数量从8周前的不足56万股增至645.01万股。 公司是一家集芯片设计、晶圆制造、封装测试于一体的高新技术企业。 是国内知名的集成电路及分立器件制造及系统解决方案提供商。 2023年实现营收21.27亿元，同比下降2.22%； 归属于母公司净利润4.52亿元，同比下降2.13%。
从二级市场表现来看，北上资本连续8周增持的个股在4月份大部分上涨。 其中，恒力石化涨幅居前。 公司2023年实现归属于母公司净利润69.05亿元，同比增长197.83%； 今年一季度，实现归属于母公司净利润21.39亿元，同比增长109.8%。
恒力石化在年报中指出，随着公司上游世界级炼油、关键乙烯产能和精细化工稀缺化工原料产品全面投产，全产业链优势不断巩固和扩大，该公司加速了其向更长、更深、更深方向发展的能力。 中高端新材料市场的“大化工”平台，完善下游配套和原料配套条件，加快进入以先进化学品为代表的“国产替代”和“刚性消费”化工行业新能源、新消费、新材料等制造和终端需求。 新材料的市场需求。
此外，星宇股份、英杰电气、中国卫星等个股均出现不同程度下跌。 其中，英杰电气通过接受北京资金逆势大幅加仓，近八周持股变动比例达到407.88%。
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