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34家公募公司实现营业收入733.34亿元
随着上市公司年报的不断披露，部分公募基金的最新经营状况也浮出水面。 4月10日，浙商证券披露了2023年年报，同时披露了旗下浙商基金的相关业绩表现。 截至2023年底，浙商基金总资产3.25亿元，2023年营业收入2.94亿元，净利润3533.82万元（未经审计财务数据）。 2022年同期，浙商基金营业收入和净利润分别为2.75亿元和4535.41万元。
从行业整体情况来看，北京商报记者统计，截至4月11日，易方达基金、华夏基金、广发基金等41只公募基金2023年业绩已出炉。 总体来看，可统计的34次公开发行累计实现营业收入733.34亿元，41次公开发行累计实现净利润258.53亿元。
具体来看营业收入数据，2023年，可统计数据的34家公开发行中，营业收入超过10亿元的公开发行有16家。 其中，易方达基金仍以超过100亿元的绝对优势领先其他公募基金，暂居第一，2023年营业收入达到125.01亿元，广发基金和华夏基金紧随其后，营业收入为7.643分别为73.27亿元和73.27亿元。 亿元，分别排名第二、第三。 南方基金和富国基金分别以67.41亿元和67.15亿元暂居市场第四和第五位。 同期，南华基金、红塔宏图基金、江信基金、瑞达基金四只公募基金营业收入不足1亿元。 相关数据分别为7147.12万元、4772.51万元、1668.5万元、22.84万元。
从同比变化来看，2023年再次实现营收100亿元的“一哥”易方达基金，同比下降10.16%。 不仅是易方达基金，目前排名靠前的公募基金2023年营业收入都将出现不同程度的下滑。其中，广发基金、华夏基金和富国基金营业收入分别下降8.93%、1.98%与2022年同期相比分别下降8.75%。总体来看，可统计的34只公开发行中，营业收入同比下降的有16只，占比47.06%。 不过，同期，红塔宏图基金也以同比增速423.82%成为营业收入增长最明显的公募基金。 江信基金、南华基金、华泰柏瑞基金、东兴基金的营业收入也同比增长超过20%。
净利润下降一半以上
重点关注公募净利润，同比下滑较为明显。 截至4月11日披露的数据显示，2023年公募基金净利润前三名是易方达基金、华夏基金和南方基金，分别达到33.82亿元、20.13亿元、20.11亿元。 同期净利润前五名还包括广发基金和工银瑞信基金，净利润分别为19.5亿元和19.42亿元。
包括上述公开发行在内，还有富国基金、招商基金、博时基金、汇添富基金、交银施罗德基金等10家基金公司2023年净利润超过10亿元。同期，净利润在1亿元以下的公开发行股票有16只。 其中，南华基金2023年净利润扭亏为盈，达119.41万元，而瑞达基金、江信基金、红塔红土基金、华海基金则延续了上年的亏损趋势，亏损额为分别为1474.35万元、4569.5万元。 万元、6534.34万元、6698.33万元。 其中，瑞达基金、红塔红土基金、中海基金亏损进一步扩大，江信基金亏损收窄。
对于持续亏损的原因以及后续的改善措施，北京商报记者发文采访了部分机构，但截至发稿尚未得到回复。 不过，红塔证券年报显示，2023年，红塔红图基金将根据公司发展战略规划，加大标准化业务的拓展力度，并持续压缩非标准化业务规模。 2024年，红塔宏图基金将协同内外部资源，形成合力，推动管理规模快速增长，同时加快打造投研团队、特色产品和业绩品牌，做大做强公募基金管理业务。
此外，截至目前公布数据的41家公募公司中，有23家净利润出现不同程度下滑。 其中，公募龙头易方达基金、富国基金等15只公募净利润跌幅超过10%。
不难看出，在2023年A股市场波动、基金赚钱效应减弱、公募基金收费下调等多重因素影响下，多数公募业绩将承压。 值得一提的是，部分基金管理人的管理费收入在2023年也将同步下降。数据显示，有数据的198只公募基金2023年的收入和管理费用合计为1359.45亿元，一年——较2022年的1457.59亿元同比下降6.73%。安信基金、鹏华基金、银河基金等62只公募基金2023年管理费同比下降10%。
盘古智库高级研究员姜瀚认为，公募净利润下降与行业管理费减少存在一定相关性。 管理费是公募基金的重要收入来源之一。 当管理费缩水时，无疑会对净利润产生影响。 不过，净利润下降并不仅仅是这个因素造成的。 市场环境、投资策略、运营成本等诸多因素都可能对净利润产生影响。
财经评论员郭士亮也直言，包括龙头机构在内的公募净利润大幅下降，可能与市场环境低迷有关，也与机构自身的资产配置和风险控制能力有关。 不同的风险控制体系可能会导致不同的结果。 回撤范围。 发行费用的降低可能对行业收入产生一定影响，但不是主要因素。 管理费的降低也将有助于机构提高获客机会。 公募净利润的变化仍与机构自身主营业务业绩、市场环境等因素有关。
有中小公募基金实现逆袭
在多数龙头公募业绩承压的同时，也不乏中小公募实现逆袭。 例如，东兴基金2023年实现营业收入1.59亿元，净利润3069.19万元，较2022年同期分别增长24.46%和158.88%，净利润同比翻倍-同比。
东兴证券在2023年年报中也表示，东兴基金2023年的业绩得益于管理规模的快速提升、营收和利润指标的大幅增长以及多只产品的出色投资表现。 另数据显示，截至2023年底，东兴基金基金总规模444.01亿元，同比增长98.42%； 同期，东兴证券管理费收入1.63亿元，同比增长18.58%。
姜寒指出，中小公募净利润增长翻倍，说明在波动的市场环境下，部分机构仍存在发展机会。 东兴基金业绩增长的逻辑主要在于管理规模的快速提升和投资业绩的突出表现。 这对市场有积极影响，建议后续所有公开发行应关注市场需求，优化产品设计。
在郭士亮看来，中小公募基金的“翻身”逻辑，仍然取决于机构自身的资产配置能力、风险控制能力以及应对持续波动的市场环境的能力。 为了进一步提升业绩，各公募基金公司需要积极发展创新业务。 提高自身风险管理能力。
值得一提的是，3月15日，证监会重磅发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，明确提出，将推动形成10家高质量龙头机构引领行业高质量发展。 到本世纪中叶，形成综合实力和国际影响力世界领先的现代证券基金业，为中国式现代化和金融强国建设提供有力支撑。
随着证监会发文推动形成10家左右优质龙头机构引领行业高质量发展，公募未来表现如何？ 头部公开发行应采取哪些行动？ 郭世良认为，领先的公募机构在引领高质量发展的同时，可以优势互补、强强联手，通过做大做强主业，增强核心竞争力。
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