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业内人士表示，将资金投资于多个国家或地区，可以减少单一市场或特定地区的风险对投资组合的影响，获得更稳定的投资回报。 将QDII产品纳入资产组合无疑是投资者实现全球资产配置的便捷途径。
数据显示，截至3月12日，今年以来QDII基金净值平均上涨2.48%，165只QDII基金实现正收益，占比超过60%。 其中，有23个产品收益超过10%，排名第一的建行新兴市场组合A收益为17.49%。
在赚钱效应的推动下，基金公司布局QDII基金的热情更加高涨。 近年来，公募行业新发行QDII基金数量持续增长。 数据显示，2022年市场将设立31只QDII基金； 2023年市场将设立56只QDII基金； 今年以来，已设立8只基金。
华宝证券在研报中分析，对于国内投资者来说，购买QDII基金是全球多元化配置的重要手段。 2019年以来，QDII基金快速发展，连续五年增速超过20%。 截至2023年底，QDII基金整体规模达到3693.74亿元，较2022年增长25.79%，数量达到277只，较2022年增加55只。从QDII基金在公募基金的占比来看基金方面，2018年QDII基金仅占全部公募基金的0.53%。到2023年底，这一数字达到1.35%。
业内人士表示，投资者通过购买QDII基金，可以实现家庭资产配置多元化，跨境配置多个市场和资产，可以在一定程度上降低单一市场的风险暴露，提高投资组合的市场适应性和投资绩效。 胜率。
对于普通投资者来说，投资组合中应该配置多少只QDII基金？ 华宝证券建议，对于追求波动最小化的投资者，全球资产最优配置权重为90%； 对于追求风险收益性价比的投资者来说，全球资产最优配置权重为80%； 对于追求绝对收益的投资者来说，对于投资者来说，全球资产的最优配置权重为60%，可以实现最高的年化收益； 对于追求密切跟踪、稳定跑赢A股的投资者来说，在年化跟踪误差为5%的情况下，全球资产的最优配置权重为20%。 同时，基于动量趋势的动态策略可以在静态策略的基础上进一步优化投资组合的收益风险比。
从全球资产配置来看，今年哪类资产最具投资价值？ 中国银行《银行业：2024年中国银行个人金融全球资产配置白皮书》认为，2024年全球资产配置顺序为股票、黄金、大宗商品、债券。 全球股票方面，美元降息周期启动导致流动性拐点出现，新兴市场股市更加灵活，性价比最好的中国股市值得增持； 鉴于市场交易提前于美联储降息周期启动，美股充分支撑美国经济软着陆。 定价方面，建议先将美股配置为标准配置，在美联储首次降息后高位减持并转为减配，充分下跌后再增持并回归标准配置。
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