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券商中国记者注意到，鹏华基金近期更换了一款老产品的基金经理，该产品的风格为长期债权型，策略风格低调。 该产品连续7年保持低库存地位，并在过去一年采取了零库存策略。 ，保持净值波动较小的稳健增长策略。 管理该产品7年的基金经理更换后，新基金经理的履历背景和策略风格偏向高仓位、高弹性，这表明了产品风格和基本面。 经过重大变动，新基金经理不仅上任后30天内跑赢了老基金经理7年的业绩，年内还飙升至市场第二位。
7年风格大变，0仓位产品迎来高仓位基金经理
2024年3月8日收盘后，鹏华宏鑫基金今年业绩排名飙升至公募市场第二位，年内收益率高达24.84%。 这距离该产品2月8日发布仅30年左右。
一个月前，持有长期空仓的鹏华宏鑫基金于2月8日宣布，该产品将实施基金经理变更。 原基金经理李云毅将不再管理该产品，肖嘉谦新聘为鹏华宏鑫基金经理。 ，李云逸离开该产品后将继续管理鹏华新翔稳健基金和鹏华创新动力基金。
值得一提的是，前基金经理李云毅管理的鹏华宏鑫基金管理已有7年，其中大部分对股票保持减持仓位。 截至2023年3月末，鹏华弘鑫基金配置股票策略基本进入0仓位。 根据该产品基金净值的波动情况，该产品的空头股票策略将维持至2024年2月5日。
直到今年2月8日鹏华基金宣布产品变更，这一变更的内涵并不一般。 这一变化表明鹏华弘鑫基金的投资策略和产品风格可能会发生变化。 曾管理鹏华宏鑫基金7年的原基金经理李云义，由于之前从事过申购新股、可转债的工作，这7年里一直比较接近债券或绝对收益基金的风格。
与李云毅偏爱债券和现金的风格不同，新任基金经理肖嘉谦是典型的股票型基金经理。 肖嘉倩刚担任基金经理时，管理的高仓位股票产品南方实业智选，从业四年回报率高达82.9%。 这一特征意味着，肖家谦管理的鹏华弘鑫基金的风格将在近7年发生重大变化：高弹性。
数据也说明了一切。 兑换后，产品净值迅速从长期零波动中恢复过来，开启了弹性。 2月8日，交易所当天净值“跳涨”3%。 2月29日单日暴涨4.57%。 3月8日，日均净值暴涨近5%。 基金净值在30天内迅速上涨。
管理层为基金经理仓位配置“择时”，30天改变“基本面”
鹏华宏鑫“基本面”的重大变化，堪称公募基金管理层在产品和基金经理布局上的一次成功的时机决策。
券商中国记者注意到，鹏华弘鑫基金今年的收益率为24.84%。 其中，肖家谦自2月8日以来30天的表现高达25.8%。 这一业绩已经跑赢了原基金经理李云逸对该产品的管理。 7年的业绩。 Wind数据显示，李云逸自2017年1月以来的七年回报率为24.08%。 这一表现在交换后 30 天内就被超越。
可见，老牌基金经理李云逸创立的债权型基金风格在同类基金的排名中还算不错。 新任基金经理肖嘉谦接手该产品后业绩一路飙升。 与其说是凸显她出色的个人选股能力，倒不如说是基金公司管理层对基金经理产品的时机把握。
据继任者肖嘉倩的简历显示，她于2015年6月加入南方基金，担任股票研究部家电、轻工、纺织服装、零售、教育行业研究员。 2018年9月至2019年5月，担任南方现代教育基金经理助理。 2019年5月起担任南方现代教育基金经理。 2021年1月14日至2022年7月22日，担任南方消费升级基金经理，同时兼任南方产业智选股票基金经理。 肖嘉谦在管理基金产品时通常保持高仓位策略。 以她管理的南方消费升级基金为例，她在任职期间一般保持不少于80%的股票仓位策略。
“新任基金经理是典型的股票型基金经理，她独自管理这个长期债权型产品。一方面，基金公司可能已经注意到A股市场已经开始比债券有吸引力得多。”另一方面，新的基金经理可能也得到了公司管理层的默许和支持，让她改变了这个产品的基本面，因为她继承的产品一直保持着债务基金的风格七年了。”深圳一位业内人士表示。
投资偏好高弹性赛道，半导体、AI可能带来惊人回报
肖家谦接手空头基金后30天内买了什么，取得了年度第二好的业绩？
券商中国记者注意到，从2月份以来A股主要赛道的反弹幅度来看，人工智能和半导体板块成为这段时间股价涨幅最强劲的赛道，而人工智能和半导体也符合肖战的预期。嘉倩在管理鹏华弘鑫基金之前的投资。 核心品种。
在加入鹏华基金之前，肖嘉倩在南方基金管理的最后一个产品是南方产业智选基金，持续到2023年6月16日，之后她从南方基金辞职。 考虑到2023年二季度末的持仓因肖家倩辞职并不能真实反映其持仓偏好，本信息中截至2023年一季度末的持仓将反映肖家倩真实的投资想法和情况。选股策略。 。
据相关公司披露的信息，在她2023年3月末的十大重仓股中，她几乎独占配置了人工智能AI、半导体、软件科技、互联网股等。她当时还强调，背后的主要原因是AI人工智能主题的增加在于AI人工智能产业的出现让市场预见到了人工智能产业发展的空间和可能性。 预计AI人工智能相关行业配置机会将不断涌现。 肖家千本人也比较喜欢投资港股。 她管理南方工业智能时，截至2023年3月末持有的港股市值占比为11.3%。 不过，鹏华宏鑫基金当前基金合同的投资范围尚不包括港股。
上述信息意味着，肖嘉谦以0仓位接手鹏华弘鑫基金后，该产品扭转了七年的产品风格。 新任基金经理不仅大量买入股票并保持高仓位，还大概率买入了接近她上次在南方基金时重仓持有的核心品种，其中可能包括她优先选择的寒武纪、曙光、科大讯飞、润达医疗等。上述股票自肖家千2月8日接手以来股价均有所上涨，分别为54.38%、62.79%、20.98%、38.86%。 此外，记者还注意到，肖嘉倩在接任鹏华宏鑫基金经理之前，还曾于今年1月作为鹏华基金研究员调研过A股。 半导体存储类上市公司协创数据3月8日收盘上涨13.3%，自2月8日肖嘉谦接手产品管理层以来，股价已上涨近50%。
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