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总而言之，全球ETF市场在2023年跨越了一个新的里程碑。有两个数据尤为重要：
首先，全球ETF市场规模再创新高，首次突破11万亿美元，2023年资本净流入逼近1万亿美元。
其次，美国被动基金规模首次超过主动基金规模，分别为13.29万亿美元和13.23万亿美元。
反观国内市场，指数投资已成为国内公募基金行业的发展趋势。 另外还有三大亮点：
一是国内ETF市场规模突破2万亿元，创历史新高。 2023年，境内交易所上市ETF数量将达到889只，较2022年底增长18.06%； 总规模将达到2.05万亿元，较2022年底增长28.13%。其中，股票ETF市值达到1.73万亿元，约占A股总市值的2%。 全年国内ETF市场资金净流入超过5000亿元，充分发挥稳定市场的作用。
其次，股票ETF新发占比较高，现有宽基基金规模激增。 2023年，新发行ETF中80%将成为股票ETF，宽基ETF全年将增长3729.86亿元，成为2023年权益市场增量资金的主要组成部分。
三是上海上市ETF规模快速增长，投资者参与度持续提升。 截至2023年底，上交所上市总规模达1.56万亿元，总规模达25.26%，较2022年底增长25.26%； 全年成交额21.65万亿元，同比增长15.84%。 上海上市ETF交易量和规模分别位居亚洲第一和第二。
全球ETF规模再创新高，首次突破11万亿美元
2023年全球ETF市场规模将突飞猛进，规模首次突破11万亿美元，全年资金净流入接近1万亿美元。 去年，全球上市ETF总规模达11.61万亿美元，较2022年底增长21.83%。从资产类别来看，股票ETF占据主导地位。 全球股票ETF规模达8.62万亿美元，占比74.2%。
从整体数据看，经营规模和产品指数均有所增长。 截至2023年底，全球上市交易的ETF资产总规模达11.61万亿美元，较2022年底增长21.83%，近20年规模年均复合增长率达22.16% ，产品数量连续20年保持正增长。
从资产类别来看，股票ETF规模达到8.62万亿美元，占比超过70%。 从地域分布来看，美国ETF市场规模已达8.11万亿美元，占比近70%。 截至2023年底，美国ETF市场规模已达8.11万亿美元，占比近70%。 尤其值得注意的是，美国被动基金规模将在2023年首次超过主动基金规模，分别为13.29万亿美元和13.23万亿美元。
从资金流向来看，2023年全球ETF行业资金将出现大幅净流入，达到9749亿美元，较2022年的8562亿美元增长13.86%。从资产类别来看，股票ETF已净流入最高，达5324亿美元； 债券ETF净流入2717亿美元； 商品ETF净流出156亿美元； 其他ETF净流入1864亿美元。
从单一产品资金净流入来看，国内ETF榜上有名。 华泰浆果CSI和科创板50ETF位列其中，在全球资本净流入中分别排名第12位和第20位。 值得注意的是，前三名都是追踪标普500指数的ETF，领先的基金管理公司道富银行、先锋集团和贝莱德各占一只。
除了ETF数量和规模明显增长之外，全球ETF还有哪些新趋势？
报告指出，近年来，全球ETF市场的基础资产和管理方式也在不断创新，其中最显着的是主动型ETF的快速发展。 与场外主动管理基金相比，主动ETF具有流动性好、透明度高等ETF传统优势； 与被动型ETF相比，主动型ETF采样更加灵活，能够更好地应对市场变化，并有可能获得超额收益。 。 截至2023年底，全球主动ETF规模为7390亿美元，占ETF总规模的6.4%。 主动ETF基金净流入1385亿美元，总规模较2022年大幅增长51.8%。
境内ETF全年净流入超5000亿元，仅货币ETF净流出
指数基金在中国也如雨后春笋般涌现。 上交所数据显示，截至2023年底，境内交易所上市ETF数量将达889只，较2022年底（753只）增长18.06%，年末总市值全年将达到2.05万亿元，较2022年底（1.6亿元）增长28.13%。 其中，股票ETF市值达到1.73万亿元，创历史新高，约占A股总市值的2%。
尽管2023年以来A股市场出现一定波动，但国内ETF市场持续呈现资金净流入的态势。
2023年全年净流入高达5009.36亿元，较2022年（2927.58亿元）增长71.11%，充分发挥稳定市场的作用。 从品种来看，股票ETF净流入最高，达4485.41亿元。 此外，跨境ETF净流入926.14亿元，债券ETF净流入238.45亿元，商品ETF净流入50.76亿元，货币ETF净流出691.40亿元。
新上市产品近80%成为存量型产品，现有存量贡献规模增长超过3700亿元。 上交所数据显示，境内ETF规模增加4508.82亿元，其中新产品贡献规模增量778.96亿元，占比17.28%。
新产品方面，2023年国内ETF市场将推出161只新产品，总发行规模1184.04亿元。 其中，股票只，占发行规模的81.67%。 股票ETF中，48只为宽基ETF，涵盖科创100、中证2000、宽基指数成长等重要产品。
现有产品方面，现有产品规模实现增长3729.86亿元，占比82.72%。 沪深300、上证50、科创50等基础广泛的旗舰ETF规模实现大幅增长。 其中，华泰浆果中证中证、华夏上证科创板50ETF、易方达中证50ETF、华夏上证50ETF位列年度规模增幅前四名。 分别达到534.71亿元、424.25亿元、315.45亿元和216.53亿元，既体现了相关产品市场认可度的稳步提升，也体现了ETF市场加强持有的发展理念。
上海ETF交易量和规模分别位居亚洲第一和第二
交易所继续在积极推动新产品发行和现有产品维护方面做出努力。 以上交所为例，截至2023年底，上交所上市股票总额15568亿元，总规模达25.26%，较2022年底增长25.26%； 全年成交额21.65万亿元，同比增长15.84%。 上证ETF成交量和规模分别位居亚洲第一和第二。
从投资者结构来看，机构投资者占比较高，交易较为活跃。 到2023年底，上交所ETF持有账户数为669万户，全年交易账户数为862万户。 机构投资者占上交所ETF规模和年交易量的比例分别为63.5%和61.2%。
产品方面，打造旗舰级宽基ETF，持续完善产品布局。 沪深两市单一规模已突破1000亿元，成为国内最大的股票型基金； 8只科创50ETF总规模已超千亿元，成为国内第二大宽基指数系列产品。 此外，去年科创板块新增设立并挂牌8家科创板。 截至年末，追踪科创板100指数的ETF产品总规模约312亿元。
上交所表示，展望2024年，随着新一轮资本市场改革开放成果不断凸显，国内ETF市场正处于难得的发展机遇期。 ETF行业将迎来十大发展趋势，包括：一是指数投资发展空间广阔，ETF市场正处于发展机遇期； 二是宽基ETF持续发展，已形成上海股市的一张名片。 三是行业主题ETF发展快速发展，服务国家战略布局； 四是债券ETF品种不断丰富，机制进一步优化。 五是大力推进产品创新，ETF产品链不断完善； 六是研究推动集合申购业务常态化，完善ETF支持机制。 七是研究拓展基金通平台业务功能，落实为群众办实事的要求； 八是扩大ETF互联互通，积极开放全球市场。 九是丰富ETF期权品种，完善风险管理工具。 十是继续加大ETF推广力度，引入更多中长期金融参与。
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