财经新闻网消息：
2022年10月，以赵毅为首的全国旭源宣布，混合持有期为三年。 募资期仅两天，募资规模高达99.07亿元； 今年2月，该基金开放单日申购（单日单个基金账户限额为50万元），5万元及以下金额的申购将于6月13日起恢复。
截至今年11月17日，全国旭源三年持有期混合A成立以来的收益率为-20.68%，基金规模从2023年一季度末的170.05亿元萎缩至138.19亿元。在第三季度末。
从基金目前披露的四个报告期重仓情况来看，截至2022年末，基金股票仓位为67.24%，共持有22只股票； 截至2023年6月末，基金股票仓位大幅上升至90.10%，持有股票数量增至37只。
从2022年年报到2023年三季报，宁德时代、恩杰、TCL中环、科达利等新能源主题股始终占据基金前十位置； 截至11月17日收盘，上述四只新能源股能源主题股年内跌幅均超过15%，其中恩杰年内跌幅接近50%。
此外，美团-W、新泉股份、快手-W等非新能源主题股今年也开始进入该基金的十大持股行列。 2023年一季度末，晶澳科技、美团W取代天赐材料、金博股份进入重仓前十； 2023年二季度末，新泉股份取代隆基绿能进入十大重仓股； 2023年三季度，快手-W取代英流股份，进入十大重仓股。
从最近三季度业绩表现来看，该基金A股区间收益率为-14.51%，业绩对比基准收益率为-3.40%。 三季度末的权重股中，只有新泉科技和快手-W三季度实现正收益。 晶澳太阳能、恩杰科技、TCL中环、科达利均下跌30%左右。
银行渠道或面临更大压力
据悉，特别是全国旭源三年持有期混合基金发行阶段，主要代理银行共募集资金超过40亿元。
但募资期间，某第三方基金代理平台上出现多条关于全国基金新基金与银行销售任务捆绑的消息，如“银行有任务，查看朋友圈”、“银行正在做”等信息。给我“推荐”、“单位负责购买这只基金”等。
此外，网上平台还披露了银行要求员工自行购买资金的信息，如“领导有5万元，员工有3万元，全体员工都要购买”、“银行要求不能出售的员工”等信息。同时，“来银行买基金，手续费全退”等字眼频繁出现。付款了，礼物送到你家”、“来银行买基金，交手续费”、“来银行买基金，帮我完成任务，办理”我们将为您支付费用”等。
此外，相关公募机构还向中国证券报记者反映，在发行全国旭源三年持有期混合基金期间，收到银行理财经理的相关营销短信，涉及年化收益承诺等方面。的内容。
在《刘文全国基金》一文中，也对上述承诺的收益是否符合规定，以及购买基金时返还手续费、送赠品等营销方式提出质疑。
有业内分析人士认为，所有业务形态的呈现往往是企业核心的外在体现。 虽然新成立的基金公司面临着快速大规模扩张的压力，但资管行业的特点是最终要靠业绩说话。 不谈心态，过于急切的心态可能会导致基金公司把重心放在营销上。
说到渠道，银行作为传统基金销售的主力军，在销售压力下屡屡“变形经营”。 “银行开展代理销售，必须完善代理业务内部管理制度，强化勤勉尽责义务。银行要对信用状况、经营管理能力、市场投资能力、风险应对能力等进行尽职调查，发行代理产品的机构等。” 渠道人士称。
此外，该渠道人士建议银行还应加强产品代销的适当性管理，加强销售过程中的投资者引导，根据客户的风险程度推荐合适的代销产品。
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