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昨天晚间，阿里巴巴披露了最新财报。 2024财年Q2营收2247.9亿元，同比增长9%，预估2241亿元； 营业利润335.84亿元，同比增长34%； 调整后492.4亿元，同比增长14%。
值得注意的是，11月16日晚，吴永明首次以阿里巴巴集团CEO的身份参加季度财务分析师电话会议。 他详细介绍了阿里巴巴未来发展方向、重要重点和实施路径，并正式公布了首批战略创新级项目。 商业。
从综合财报和分析师电话会议来看，阿里巴巴迎来了新的变革时期，各项业务出现新动向。
其中，淘宝、天猫将“用户至上”，坚持消费分级和价格竞争策略； 阿里云坚持“人工智能驱动、公有云优先”，不再推动云智能集团完全分拆； 国际数字商业集团旨在打造全球领先的数字供应链网络和AI+数字零售核心技术能力，希望重点新兴区域市场不断取得突破，并准备引入外部融资； 已完成港股提交的菜鸟将加大技术投入，加快全球智慧物流网络建设； 以高德、饿了么为主的本地生活，发展为目的地和家居科技服务，抢占AI发展机遇； Big 将继续坚持头部内容策略； 盒马鲜生首次公开募股计划被搁置
同时，吴永明还在电话会议上公布了阿里巴巴首批战略创新业务——1688、闲鱼、钉钉、夸克。 上述战略创新业务作为独立子公司运营，打破了此前集团内部的定位限制，阿里巴巴集团将以3-5年为周期持续投入。
“阿里巴巴正在开启新的创业征程，并已做好投身技术变革的充分准备。” 经过24年的发展，阿里巴巴已成为横跨电子商务、云计算等核心业务以及众多创新业务的集团。 如何选择战略重点、抓住时代机遇，成为摆在新任阿里巴巴CEO吴永明面前的课题。
阿里云不再推行完全分拆，采用董事会授权的CEO负责制
自阿里巴巴宣布分拆以来，围绕其最新业务分拆的任何动向都引起了市场的讨论和关注。 其中，最受市场关注的是阿里云的未来。
阿里巴巴财报披露，美国近期扩大芯片出口限制，给云智能集团的前景带来不确定性。
对此，吴永明在财报电话会议中表示，由于当前外部环境存在多种不确定性，公司经过慎重评估，决定不推动云智能集团彻底分拆。 “阿里巴巴集团将保持对阿里云战略方向的长期、坚决的投入。同时，云智能集团将继续保持独立的公司运营方式，并采用董事会授权的CEO负责制。”
数据显示，截至2023年9月30日止三个月，云智能集团营收276.48亿元，同比增长2%； 同期调整后EBITA为14.09亿元，同比增长44%。
阿里巴巴表示，收入增长主要由合并业务推动。 剔除阿里巴巴合并业务，云智能营收同比小幅下降。 收入下降的原因是阿里巴巴主动减少了一些低利润项目。 同时，公有云产品和服务收入增长，带动盈利能力优化，改善云智能产品结构和运营效率。
具体到业务上，阿里巴巴大语言模型“统一钱文”已完成2.0版本升级，同时推出针对金融、游戏等垂直领域的专业模型； 在AI开发者社区中，已经聚集了2300多个AI模型。 吸引了280万开发者参与。 预计阿里巴巴还将在Moda上提供开源版本的统一钱文模型，并进一步推出720亿参数版本。
阿里巴巴高管在财报电话会议上表示，目前公有云占外部收入的70%以上，阿里云将采用公有云优先的策略，减少低利润项目订单。 业内分析人士指出，阿里云希望撤回亏损项目订单，专注于公有云。 短期来看，总收入可能会下降，但利润率将显着提高。 这也是本季度利润增长的主要原因之一。
阿里云高管指出，以GPU为核心的AI计算在中国市场发生了巨大变化。 “我们判断，在可预见的未来，中国的AI算力芯片市场将会非常去中心化，将会有多家供应商来提供AI算力市场。在这种情况下，客户实际上需要云计算平台来提供更高效、一次性解决方案，简化开发和应用，屏蔽底层更复杂的计算芯片细节。”
在财报发布后的财报电话会议上，多位阿里巴巴高管表示，原本想彻底拆分阿里云，主要是想体现云业务的真正价值。 “整个经营在当时的环境下是可以预见的。现在大环境发生了变化，我们将通过进一步的投资来展现业务的价值，寻求收入和利润的增长。我们判断，在可预见的未来，中国的AI算力芯片市场将会非常碎片化，”
“如果阿里云不推动彻底拆分，也不足为奇。” 中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端告诉记者，客观地说，云计算并不是一个独立的业务板块。 需要结合具体的业务场景，为场景侧的创新主体赋能，这样自身的价值才能更大。 易于实施。
在陈端看来，未来领先的互联网巨头之间的竞争本质上是生态建设和生态进化的综合竞争。 “云计算+人工智能”理论上可以进一步增强阿里云到具体应用的能力。 场景和业务板块的赋能效应，但从阿里巴巴体系内部的业务协同出发，要素整合的摩擦成本可以相对更小，这也有助于夯实生态核心的基础，扩大外部的生态吸附。工业资源。
多核心运营数据持续增长
在这份财报中，阿里巴巴透露，得益于平台内容和价格竞争策略，淘宝APP用户实现了同比健康的自然增长。 财报显示，本季度88VIP会员数量已突破3000万，同比实现两位数增长。 数据显示，9月淘宝DAU同比增长6%，已连续8个月增长。
随着我们不断加大对APP内互动内容的投入，并扩大现有和新商户提供的具有价格竞争力的产品，最近一个季度平台上的买家数量和订单数量均有所增加。
以今年双十一为例。 淘天集团CEO戴山提出“全网低价”策略后，10月数据显示，近30天淘宝全网低价商品平均流量增长62.5%。 与此同时，天猫双11期间，“官方即时折扣”订单数突破2.1亿，“天天低价”订单数近9000万。 三线及以下市场新增购买用户超过2000万，新增订单超过1.4亿。 据桃天集团介绍，整个双11期间累计访问用户数突破8亿，创下历史峰值。
此外，淘宝直播也增长显着。 据介绍，整个双11期间共有89个直播间破亿，其中直播25个，店播64个。 8场直播、10家门店播放量首次破亿，打破多项历史纪录。
桃田集团CEO戴山在电话会议上表示，桃田集团的投资是基于战略的，目前将加大对人工智能的投入，包括对商户工具的AI投入以及利用AIGC技术降低创作门槛。 我们也希望更多的用户在淘宝上创作内容。
今年“双11”前夕，不少消费者发现淘宝平台的支付页面出现了微信支付。 对此，戴珊表示，与微信的合作还处于早期阶段，影响还有限。 主要以扩大流量为主，把握视频账号流量，提高转化效率，打造品牌。 在系统共建方面，提升推荐能力，提供亿元补贴和双边政策支持，合作打造双11引爆计划。
本地生活领域，受益于出行需求增长，阿里本地生活订单同比增长近20%，带动营收同比增长16%至155.64亿元。 饿了么和高德业务均表现强劲，中秋国庆期间高德日活跃用户峰值突破2.8亿，创历史新高。 此外，国内外旅游需求的强劲复苏带动飞猪最新季度GMV增速同比快速提升。
但与此同时，盒马鲜生的首次公开募股计划被搁置，阿里巴巴正在评估市场状况和其他必要因素，以确保项目及时成功推进并提升股东价值。 不过，从经营业绩来看，阿里巴巴财报显示，盒马的营业收入仍在增长，盒马净利润也改善了经营业绩。
至于已完成港股报送的菜鸟集团，最新季度营收同比增长25%，季度营收228.23亿元； 调整后EBITA为9.06亿元，盈利能力持续增强。
据介绍，本季度菜鸟与速卖通联合升级了北美、中东、拉美等重点市场的物流解决方案。 正式推出的跨境快递“全球5日达”已覆盖欧洲多个重点跨境电商市场。 。 截至10月底，菜鸟在西班牙本地自营快递网络已覆盖90%的地区。
在跨境物流的帮助下，阿里巴巴的国际数字商务本季度也表现强劲。 其中，AIDC整体零售业务订单同比增长约28%，收入同比增长53%。 速卖通平台现有市场单季度订单数同比实现两位数增长； 持续聚焦提升变现率，订单同比增长，单单亏损环比收窄； 最新季度继续拓展土耳其以外业务，强化区域优势。
不过，国际数字事业群目前仅在东南亚、土耳其等几个区域市场拥有较高的整体用户渗透率。 大部分海外市场的用户渗透率仍有巨大的增长空间。
但积极的消息是，阿里巴巴国际电商正准备引入外部融资。
电话会议上，阿里巴巴高管表示，预计速卖通业务后续订单占比贡献将超过50%。 至于本地业务和跨境业务的比例，将根据不同国家的需求确定平衡的比例。
主动变革，阿里巴巴必须“归零”，唤醒创业心态
“今天，阿里巴巴面临着快速发展的新技术和市场的新变化、新期望，无论过去的商业模式多么成功，都必须翻身重置，唤醒创业的心态。” 在11月16日晚的分析师电话会议上，吴永明多次提到“优先”和AI这两个关键词。
吴永明强调，满足用户需求和人工智能驱动转型趋势的业务将是优先投资的对象； 对于面向未来的创新产品，我们将坚持长期主义，坚决投入，用三年的评估检验周期，为阿里提供三年的评估检验周期。 培育未来新业态、新动能。
在未来三年的战略周期中，吴永明表示，淘宝和天猫将进一步明确业务重点——用户第一。 围绕用户至上，淘宝有三个坚持：坚持做“万能淘宝”、坚持消费分级和价格竞争策略、坚持产品的用户价值。
吴永明强调，淘宝将坚持互联网消费平台的定位，“不将自己定位为零售公司”。 作为消费平台，用户购买频次将优先于GMV成为最关键的目标。 “购买频次最直接体现了用户对消费平台的认可程度。”
云智能集团将实施人工智能驱动、公有云优先的战略，加大对人工智能相关软硬件领域的技术投入。 通过“云+AI”，支持各行各业的智能化转型。
吴永明还表示，将对阿里云所有产品和商业模式进行权衡，减少基于项目的销售订单，加大对核心公有云产品的投入。 “坚持公有云优先，才能让我们在未来收获规模效应和技术红利。”
此外，阿里巴巴还表示将继续投资和孵化面向未来的战略创新业务。 在分析师电话会议上，吴永明首次披露了评选标准：拥有足够大的市场空间、独特的市场定位、符合用户需求趋势和集团“AI驱动”战略，并公布了首批战略级创新业务——1688、闲鱼、钉钉、夸克。
记者了解到，上述战略创新业务在组织上将作为独立子公司运营。 该业务将打破此前集团内部的定位限制，阿里巴巴将以3-5年为周期持续投入。
根据综合财报和吴永明在分析师电话会议上的讲话，阿里巴巴下一步的目标是建立高度灵活、快速的决策治理机制和激励体系。 未来，每个业务线都将是一个独立的业务单元，面对市场时会更加独立、独立。
也就是说，阿里巴巴将梳理现有业务的战略重点，明确核心业务和非核心业务。 对于核心业务，我们将保持长期聚焦和高强度投入，确保产品始终紧跟用户需求并迭代演进，保持长期活力和竞争力。 对于非核心业务，我们将采用多种资本化方式，尽快实现资产价值。 。
对此，陈端也向记者表示，阿里巴巴根据技术逻辑和内外部环境的变化不断调整策略。 事实上，这也是新经济时代企业发展战略变得更加灵活和充满活力的案例体现。 “2023年以来，我们经历了疫情的爆发，也迎来了AI智能与实体智能相结合的新时代，以深入的场景逻辑重塑AI智能体、企业的业务逻辑和商业逻辑也需要相应调整。”
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