财经新闻网消息：
近日，英伟达正式发布了“地球上最强大的AI芯片”H200。 支撑这一头衔需要两项关键技术：台积电主导的CoWoS高端封装和磁头存储厂不断迭代的HBM（高带宽内存）。
表示，与上一代A100和H100相比，H200的主要变化是内存。 它成为第一个使用HBM3e（高带宽内存）的GPU。
业界普遍预计，AI芯片的演进有望带动存储需求，HBM将成为明年各大DRAM（动态随机存取存储器）厂商营收的主要贡献者。
这两天，A股存储概念股集体走势。 其中，代理销售HBM巨头SK海力士产品的香农新创15日涨幅一度超过18%。 近两个交易日，其股价涨幅高达18.69%。 此外，协创数据15日也收涨13.43%，万润科技也两个交易日涨幅超过10%。
突破带宽瓶颈
当地时间11月13日，英伟达宣布发布基于AI芯片H100的新一代H200芯片。 基于Meta大型Llama 2模型的测试表明，H200的输出速度大约是H100的两倍。 此外，H200的推理速度几乎是H100的两倍，带宽也提升了2.4倍。
与上一代A100和H100相比，H200主要变化在于内存。 成为首款采用HBM3e（高带宽显存）的GPU，将带宽从H100每秒3.35TB提升至4.8TB，提升1.4倍，总显存容量从H100每秒3.35TB提升至4.8倍结核病。 80GB提升至141GB，容量提升1.8倍，推理能耗大幅降低。
数据显示，HBM（高）是高带宽内存。 HBM 是一种图形 DDR 内存。 通过采用先进的封装方式，将多个DRAM垂直堆叠，并通过中间层与GPU互连封装，在较小的物理空间内实现高容量、高带宽、低延迟和低延迟。 功耗已成为数据中心新一代内存解决方案。
创始人黄仁勋曾表示，计算性能扩展的最大弱点是内存带宽。 以谷歌第一代TPU为例，它的理论算力值为，但实际值最差也只有1/9，即算力，因为它对应的内存带宽只有34GB/s。
另外，传统架构下，数据从内存传输到计算单元的功耗大约是计算本身能耗的200倍，而用于计算的能耗和时间却很低，数据在内存和处理器之间传输。 频繁的迁移带来了严重的功耗问题。
据Trend Force 统计，目前HBM市场的主流是HBM2e，包括 A100/A800、AMD MI200，大部分云服务厂商自研的加速芯片都是以此规格设计。
作为AI芯片的追逐者，AMD对于HBM的运用也更加积极。 其最新的GPU配备了HBM3显存，容量高达192GB，是H100的2.4倍。 其内存带宽达到5.2TB/s，是H100的1.6倍。 。 HBM 正在成为 AI 加速器芯片军备竞赛的核心。
市场规模预计三年内增长2.5倍
方正证券的一份研究报告提到，2023年主流HBM将从HBM2e升级到HBM3甚至HBM3e。HBM3的比例预计约为39%，2024年将增加至60%。
根据最新预测，全球HBM总产量有望翻倍，成为2024年贡献主要DRAM厂商营收的“最大事件”。方正证券也提到，2022年全球HBM市场规模约为36.3亿美元，预计到2026年市场规模将达到127.4亿美元。
为了适应AI加速器芯片不断变化的需求，各家原厂计划在2024年推出新产品HBM3e，预计明年HBM3和HBM3e将成为市场主流。 据了解，目前HBM市场仍由三大厂商主导。 2022年全年，SK海力士将占50%，三星将占40%，美光将占10%。
近期，三星、美光等主要存储厂商纷纷加速扩产。
市场份额最大的SK海力士早在2021年10月就率先发布了HBM3，今年4月实现了全球首款12层硅通孔技术垂直堆叠芯片，容量为24GB、50GB比上一代 HBM3 高 %。 SK海力士计划2023年底前提供HBM3e样品，2024年量产，目标是2026年量产HBM4。
事实上，作为领导者，SK海力士用于AI服务器的DRAM销售额由于DDR5和HBM的强劲需求而呈现出显着的增长趋势。 该公司今年第三季度营收为6.08万亿韩元，环比增长34.3%，出货量环比增长20%。 要知道，总体来说，存储芯片还没有走出“寒冬”。
为响应HBM市场需求，三星电子已向三星显示器购买新厂房和设备，用于建设新的HBM封装线，总投资达700-1万亿韩元。 据悉，三星电子已经打破了SK海力士向独家供应HBM3的局面。 该公司计划从明年一月开始向提供HBM3。
美光在此前的财报电话会议中表示，将在 2024 年通过 HBM3e 迎头赶上。预计其 HBM3e 将在 2024 年第三或第四季度开始供应 的下一代 GPU。最初的产品设计是 24GB 8 -嗨堆栈。 带宽超过1.2TB/s，后续计划推出更大容量的版本。
存储概念股上涨
与HBM三大巨头相比，目前国内产业链整体地位相对边缘。 不过，二级市场上，相关概念股的股价仍在波动。
其中，代表HBM巨头SK海力士的香农新创15日涨幅一度超过18%。 近两个交易日，其股价涨幅高达18.69%。 据了解，该公司目前约95%的收入来自电子元件分销业务，分销的产品为服务器级别使用的存储芯片。
该公司近日在互动平台提到，目前主要代理产品为SK海力士的内存和MTK的联发科主控芯片。 前者与后者的比例大致为80%和20%。 内存中，DRAM约占70%，NAND和SSD业务约占30%。
不难看出，与SK海力士的合作引发了市场想象。 此外，亚创电子15日还透露，公司全资子公司WE主要代理海力士的存储器，上述产品将是未来布局的重点。
而对于国内存储厂商来说，由于存储行业的话语权仍以海外厂商为主，国内厂商大部分仍以中低端产品为主，但也在研发企业级存储产品，布局计算服务器市场。
百威存储近日在其互动平台上表示，该公司的企业级SSD和服务器内存模块可用于计算服务器。 目前，此类产品的出货量仅占公司总收入的一小部分。 据悉，该公司高端存储芯片包括面向智能手表、AR/VR等旗舰可穿戴产品的ePOP存储芯片，以及面向中高端手机的UFS3.1和uMCP存储芯片。
江波龙在机构调研中表示，在公司企业级存储产品组合中，eSSD产品和RDIMM产品主要应用于基于服务器的高端企业级应用场景。 据该公司介绍，其eSSD和RDIMM产品已通过联想、京东云等重要客户的认证，并已获得部分客户的正式订单，实现量产出货。
免责声明 ① 本网所刊登文章均来自网络转载;文章观点不代表本网立场,其真实性由作者或稿源方负责 ② 如果您对稿件和图片等有版权及其他争议,请及时与我们联系,我们将核实情况后进行相关删除 ③ 联系邮箱:215858170@qq.com
Copyright © 2017-2018