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【三季度外资公募买了什么？ 贝莱德、富达、路博曼最新持股情况曝光】截至目前，境内外公募基金管理人共有9家。 其中，贝莱德、富达、路博迈、施罗德、联博、安联等6家被外资巨头申请设立新公募基金公司。 施罗德、联博等，安联基金尚未有产品在运营。
目前，公募基金三季报已全面披露，贝莱德、路博迈、富达等多家外资公募基金的产品运营情况也浮出水面。
截至目前，境内外资独资公募基金管理人共有9家。 其中，贝莱德、富达、路博迈、施罗德、联博、安联等6家被外资巨头申请设立新公募基金公司。 施罗德、联博等，安联基金尚未有产品在运营。
贝莱德基金：重仓洛钼
贝莱德基金是中国第一只外资独资公募基金。 成立于2021年，同年9月7日，公司首只股权基金贝莱德中国新视野基金成立，首次发行募集资金超过66亿元人民币。
最新披露的三季报显示，截至9月底，该基金持股比例为83.66%，较二季度末的83.46%略有上升； 资产净值从二季度末的35.45亿元下降至9月底的29.98亿元。
业绩方面，截至三季度末，贝莱德中国新视野基金A类股净值0.6306元，三季度净值增长率-10.02%，基准收益率同期利率为-2.96%； 截至三季度末，贝莱德中国新视野基金C类股净值为0.6241元，三季度净值增长率为-10.14%，同期业绩对比基准收益率期间为-2.96%。 该产品第三季度的表现明显低于基准。
十大重仓方面，截至三季度末，贝莱德中国新视野十大重仓包括洛阳钼业（03993.HK）、贵州茅台、中际旭创（.SZ）、银行宁波 (.SZ)、中国移动 (00941.HK)、宁德时代 (.SZ)、药明康德 (.SH)、紫金矿业 (.SH)、金石源 (.SH) 和快手 (01024.HK)，其中中国钼业、贵州茅台占比均超过5%。
持股变动方面，贝莱德中国新视野基金三季度大幅增持中际旭创，单季度持股数量增加47.97%； 宁波银行、药明康德、紫金矿业、金石源和快手是第三季度的新投资者。 输入个股。
贝莱德中国新视野基金由唐华和单秀丽共同管理。 唐华、单秀丽在三季报中表示，进入三季度，在7月份政治局会议后的一系列政策组合下，国内宏观经济呈现向好趋势，基本面预期逐步向好。 但从公布的宏观数据来看，部分数据已开始好转，但部分指标仍出现偏差。
“我们认为，三季度以来出台的政策组合效果已经显现，基本确认了经济环比改善的趋势。 但考虑到多项指标的偏差，本质上当前经济应该仍处于底部，内生动能有待提升。 ，还需要持续的政策努力。”
在组合操作方面，唐华、单秀丽表示，秉承基金“长期可持续成长股票”的投资理念，重点关注各行业板块利润增速较高的公司，挖掘具有较高盈利能力的优质公司。自下而上的高度信心。 。 截至本报告期末，投资组合头寸相对于 2023 年第二季度末保持稳定，处于高于平均水平。 该组合延续了平衡的哑铃形配置：同时考虑顺周期和增长主题。 从具体板块操作来看，三季度，投资组合新增受益于减债政策持续出台的银行板块，以及受益于供需格局逐渐明朗和宏观调控的铜、黄金等有色板块。环境，并增加对医药行业的配置。 此外，第三季度，投资组合减少了对科技板块的整体配置，以减少在不确定的宏观环境下整体投资组合的波动性。
富达基金：仓位增至90%
6 是 Fund目前运营的唯一产品。 分为A类和C类两类股票。该基金成立于2023年4月25日。
该基金最新三季报显示，其股票持股比例由二季度末的48.39%增至三季度末的90.41%，总资产净值达10.16亿元。 A股投资比例为75.7%，港股投资比例为14.87%，主要集中在非日常消费品领域。
业绩方面，截至三季度末，富达传承6个月股票A基金份额净值为0.9401元。 该类基金三季度净值增长率为-4.35%，同期基准收益率为-3.65%； 截至报告期末，富达传承6个月股票C基金份额净值为0.9377元。 该类基金三季度净值增长率为-4.49%，同期基准收益率为-3.65%。 不难看出，该产品第三季度的表现逊于基准。
从前十大重仓股来看，富达传承近六个月前十大重仓股的配置较为分散。 排名第一的是贵州茅台（.SH）。 该基金持有贵州茅台17,900股，占总市值的10%。 占基金净值比例仅为3.17%。 中国平安排名第二，占比3.05%。 其他占比超过2%的个股包括陕西煤业(.SH)、腾讯控股(00700.HK)、中国人寿(.SH)、宏发控股(.SH)、卫星新材料(.SH)、中国海外发展投资（00688.HK）、重庆啤酒（.SH）和招商银行（.SH）。
与二季度末相比，该基金前十大持股有一半被替换。 中国人寿、中国海外、重庆啤酒、招商银行、中国平安的排名均较二季度末有所提升，新进入前十名。
富达传承6个月基金经理周文群在三季报中表示，虽然修复速度可能仍低于预期，但整体企稳向好的趋势不会逆转，进一步下跌的风险较小。 目前整体市场情绪有些过于悲观。 在国内经济企稳、海外流动性预期边际改善的背景下，四季度股市仍将反弹。 反弹的高度和持续性主要取决于基本面复苏的速度。
后市方面，周文群认为，作为经济复苏主线的消费、物资、工业板块仍将是主要关注点； 同时，看好消费电子周期回升以及医疗政策影响即将结束带来的投资机会； 此外，他继续看好进攻和防守领域。 在可以退缩的能源板块，如果宏观经济好转会带来能源需求的增加，即使其高额股息低于预期，也会成为较高确定性的收入来源。 综上所述，大方向依然看好基本面引导的反弹行情。 但如果经济复苏不及预期，则会及时调整投资组合结构，适当转向防御性更强、宏观相关性较低的增长型板块。
路博迈基金：采取稳健的建仓策略
路博迈中国机会是路博迈基金旗下首个权益类产品，成立于2023年6月16日。截至今年9月30日，该基金持股比例为73.19%，产品规模约为3.24亿元，主要分布在制造业。
持股方面，路博迈中国机会持股前十名分别为四通科技（.SH）、康恩柏（.SH）、新宝股份（.SZ）、东方雨虹（.SZ）、通昆明科技（.SH） 、华王科技（.SH）、格力电器（.SZ）、博威合金（.SH）、华泰证券（.SH）和谱尼测试（.SZ）。 其中，重仓前四名的个股占基金净值的比例超过5%。 由于这是该产品成立后发布的第一份季报，暂时没有可比数据。
第三季度，路博迈的中国机会仍处于建仓期。 从业绩表现来看，三季度产品表现跑赢基准。 截至三季度末，基金A类份额净值为0.9989元，三季度净值增长率为-1.06%，同期基准收益率为-3.40%； 截至本报告期末，该基金C类份额净值为0.9972元，三季度净值为-1.06%。 增长率为-1.21%，同期基准收益率为-3.40%。
对于三季度经营情况，路博迈中国机会基金经理魏晓雪表示，采取稳健建仓策略。 仓位结构偏向平衡，包括受益于经济复苏疲软的相关行业，以及今年受益于人民币贬值的出口相关消费行业。 同时，在中国经济转型的背景下，也看好中国的经济转型。 具有较强增长属性的投资机会包括高端制造业升级、汽车和电动汽车产业发展以及人工智能技术浪潮带来的科技机会。 在选择个股时，我们始终坚持综合评估公司的盈利能力、成长性和估值水平。
魏晓雪分析，2023年三季度，市场呈现先横盘后下跌的走势，以成长型为代表的科创板、创业板跌幅明显。 政策方面，自7月24日政治局会议召开以来，各重点领域政策信息频频发布，涉及货币政策、财政政策、债务方案、房地产政策、扩大内需、各项改革等。资本市场。 各项政策密集落地，有力提振了资本市场信心。 海外经济仍具韧性但有放缓预期，全球继续面临高通胀挑战。 美债收益率大幅上升，对新兴市场资本价格造成一定挤压。 这也是港股和A股三季度走势的原因之一。
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