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投资建议：总量增加，格局重塑，关注以转基因玉米种业为代表的种业机会。 领先的种子公司将最先获得转基因品种。 凭借出色的品种推广能力，他们有望迅速提升市场份额。 推荐有在转基因技术领域拥有较强技术实力和先发优势的隆平高科、大北农，推荐荃银高科，受益者为玉米种业龙头企业丰乐种业、登海种业。
10月17日，农业部种业司公布了经国家农作物品种审定委员会审定的转基因玉米和大豆品种目录，其中转基因玉米品种37个，转基因大豆14个。
进程：转基因商业化最后一公里已打通！ 经过十余年的性状研发、转基因品种审批等多项政策，以及三年的试点工作，转基因品种审批公告终于发布，商业化之路正式开启。 品种方面，共审定转基因玉米品种37个。 14个转基因大豆品种分两批同时发布，进一步表明转基因前期工作已做好充分准备； 性状方面，大北农性状优势明显，共有22个，其次是杭州瑞丰，有9个，中国农业大学有4个，新郑达2个； 从种子来看，隆平高科品种实力突出，共有8个品种，其次是先正达4个、大北农3个、登海种子2个、丰乐种子1个。
空间：看好通用的价格和渗透率，空间有望超预期； 我们看好市场化价格：1）转基因确实具有良好的经济效益和生态效益，可提高单位产量5.6%-11.6%，防虫、除草效果分别达到90%和90%。 95%以上； 2）前期供需格局向好：下游农产品价格仍处于高位，品种供应不足对价格形成支撑； 其次，我们也看好转基因渗透率的进程：1）中国有种植基础； 2）转基因种植是一个不可逆转的过程； 3）参考国外，美国、巴西等国家分别在10年/6年左右达到峰值，因此预计中国将在5年左右达到峰值。 我们还进行了简单的灵敏度计算。 性状方面，如果不同性能的性状定价为6-10元/亩，理论上性状空间将达到36-60亿元。 就种子而言，如果中性价格上涨50%，这相当于297亿元的种子空间。
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