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苹果的主要供应商富士康（又名鸿海）近期在印度动作频频。 周三，据 CNBC 援引卡纳塔克邦政府消息称，富士康将在印度的手机和半导体项目上投资超过 6 亿美元。
周二，据传富士康子公司工业富联已在印度签署投资协议，投资 1.94 亿美元建设新的电子元件制造工厂。 对此，工业富联进一步澄清：事实并非如此！ 工业富联相关人士向媒体表示，我们尚未在印度签署任何投资协议。
值得注意的是，7月10日，富士康突然宣布退出与印度韦丹塔集团成立的195亿美元（约合人民币1410亿元）半导体合资企业。 计划的重要组成部分，但印度的崩溃并没有打乱富士康核心制造的整体布局。
业内人士分析，富士康的芯片设备和零部件双双上手，是中国水果连锁企业摆脱对苹果的高度依赖，集体吹响转型的缩影。
▌A股果链受困苹果：歌尔上半年净利润预计同比下降70%以上。 工业富联携手立讯精密等供应商在印度扎营
北京时间周五凌晨，苹果公司发布了2023财年第三季度业绩报告。 第三季度营收818亿美元，相比市场预期的815.5亿美元，同比下降1.4%； 第三季度净利润199亿美元，同比增长2.3%。 苹果最终也未能幸免，因为整体消费电子市场的持续低迷削弱了智能手机、个人电脑和平板电脑的需求，本季度Mac和iPad销量下降，导致苹果连续第三个季度下滑。 销售额有所下降。 《华尔街日报》称，这是该公司自 2016 年以来最长的销售额下滑。 苹果首席财务官在电话会议上表示，苹果第四季度的业绩将与第三季度类似。 如果真是这样，苹果的营收连续下滑将是20年来最长的一次。
此外，第三财季营收为396.7亿美元，而市场预期为398亿美元。 其表示，第四季度，预计手机和服务的收入将较第三季度有所增长，但iPad和Mac的收入第四季度可能会出现两位数的百分比下降。 据台湾《电子时报》7月24日报道，初期备货量下降超过8%。
甲方的日子不好过，乙方的日子只会更加难过。 尚未从苹果“砍单”阴霾中走出来的歌尔交出了近6年来最差成绩单——预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润。 利润3.33亿元至4.99亿元，同比下降76-84%。 与此同时，歌尔作为水果连锁龙头，似乎也感受到了行业的“寒意”。 2023年股权激励业绩目标“倒挂”，较2022年下降15%以上。
二级市场上，歌尔股份自2021年12月最高点以来已累计下跌71.55%； 欧菲光自2020年7月峰值以来已下跌80.95%； 截至目前，股价累计最大跌幅达60.64%。
同样令人担忧的是，苹果供应链转移出现加速迹象，印度制造成为苹果的“新大腿”。 早在2017年，苹果就将生产线转移到了印度，而进入2023年，苹果对印度制造的重视依然不减。 库克今年4月访问印度，希望扩大该国智能手机的生产和销售规模。 苹果计划到 2025 年在印度生产 1/4，到 2027 年生产一半。
基于此，国内供应商也跟随苹果迁移到印度等东南亚国家以保住订单。 华泰证券分析师沉晓峰指出，中国水果连锁企业中，工业富联、立讯精密、闻泰科技、TCL科技、欣旺达、长盈精密等A股上市公司均已在印度设立工厂。
据市场研究机构统计，第二季度印度销量超过德国和法国，目前落后于英国、日本、中国和美国，首次成为苹果销量前五的市场之一时间。 8月4日，据透露，有史以来最高票房纪录是在印度创造的。
中信建投证券有限公司严桂成等人7月24日在研报中指出，投行认为印度市场未来10年将为苹果贡献超过1.7亿新用户，苹果未来10年的活跃设备也将增至21亿台。 届时，苹果的用户群体中，印度用户将占10%左右。
不过，业内人士坦言，乍一看，印度市场劳动力更为丰富、廉价，但不可控的商业环境才是苹果“南下”的最大危机。 例如，在供应链方面，印度正在支持当地发展，进口关税的提高使企业面临成本增加的问题。 分析人士指出，印度生产的最终产品不一定比中国生产的便宜。 据悉，苹果重要供应商纬创资通今年5月宣布退出印度市场，退出可能与印度当地市场环境有关。
▌果链之路越走越宽：歌尔、立讯精密等龙头都瞄准汽车芯片赛道，但仍难撕下代工厂标签
主机厂“以谎取胜”的日子已经进入倒计时。 除了继续押注印度市场，寻求自救的水果连锁企业近年来不得不另谋出路，探索智能汽车、智能硬件等业务，试图打开第二条增长曲线。
立讯精密、长盈精密、信威通讯、闻泰科技、胜利精密等苹果供应商近年来选择专注于智能汽车领域； 歌尔自2012年开始布局VR设备、游戏机等智能硬件业务。为了减少苹果业务的份额； 欧菲光表示，已深度布局智能驾驶、车身电子、智能中控等产品。
值得一提的是，自2020年汽车芯片紧缺以来，汽车和芯片这两个以往几乎没有交集的行业进一步产生了交集。 汽车芯片已成为众多A股水果连锁企业的共同目标。 歌尔成立歌尔微电子，开展MEMS器件和微系统模块的研发、生产和销售。 业务涵盖芯片设计、产品研发、封装测试、系统应用等产业链关键环节； 据立讯精密2022年财报显示，该公司正在开发基于8155芯片的智能座舱域控SiP封装技术； 据环旭电子官方消息，预计2022年量产电动汽车逆变器用IGBT和SiC功率模块。
不过，水果连锁摘掉“代工厂”的标签还需要时间。 以立讯精密为例，新赛道新扩张的背后是其消费电子支柱业务占比过高的现实。 2022年，立讯精密营业收入2140.28亿元，同比增长39.03%； 净利润91.63亿元，同比增长29.60%。 其中，消费电子业务仍是其支柱板块，实现营收1796.67亿元，同比增长33.44%，占总营收的83.95%。
作为水果连锁板块的重要成员，立讯精密享有“背靠大树”的红利。 与此同时，大客户靠“后遗症”出现。 2022年，立讯精密来自其最大客户苹果的销售收入为1568.33亿元，同比增加428亿元，占营收的73.28%。
对于代工厂进军汽车芯片，业内人士表示，与消费级芯片可以立即投放市场不同，由于安全性要求较高，汽车级芯片通常需要2-3年才能完成汽车级认证才可上市。可以进入终端品牌供应链。 代工厂目前的投资本质上是对10年后汽车市场的赌注。
另一方面，目前新能源汽车高端电子配件仍由国外控制，国内市场主要集中在中低端、低门槛产品领域。 随着各领域造车的企业越来越多，价格也在不断回滚、降低。 对于今天的水果连锁店来说，这是最具挑战性的旅程。
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