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7月29日，宏利基金管理有限公司（以下简称“宏利基金”）连续三期发布旗下三只基金业绩比较基准变更公告。 宏利基金表示，为保障持有人利益，并根据更科学合理的业绩比较基准对基金进行评估，决定于8月1日更改基金业绩比较基准。
据珠海英米基金销售有限公司（以下简称“英米基金”）统计，截至7月31日，年内已有53只基金变更业绩比较基准，多为FOF、混合型和指数型基金。
统计显示，除宏利基金外，还包括摩根基金管理（中国）有限公司、富安达基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司等公募基金，今年下半年以来，其产品业绩比较基准变更公告陆续发布。
海富通基金管理有限公司相关人士向《证券日报》记者表示，该基金业绩比较基准发生变化的原因可能是：一是对于股票型基金来说，底层业绩不易获得，因此优化措施是采取； 第二，产品类型与基准不匹配； 三是基金管理人或投资策略发生变化后，投资风格需要匹配基准。
“基金业绩比较基准的变化也可能是由于产品类别或投资策略的变化，需要调整业绩基准以匹配转型后的风险回报目标。” 英米基金量化研究员王玉蓉告诉记者。 例如，此前的三年期固定期限科技主题基金转为不定期开放后，考虑到负债端的流动性因素，投资策略较为保守，因此比较基准也会发生相应变化。
私募排行网财富合伙人项目负责人孙恩祥表示，改变产品业绩比较基准是管理人主动优化业绩基准设置而采取的举措，可以让基金产品的战略定位更加精准、精准。使投资者对产品未来的运作有更清晰的参考。
据英米基金统计，截至7月31日，年内已有53只基金改变业绩比较基准，远超去年36只基金的总数。 从变更的目的来看，多是基于持有者的利益，积极优化更合理的比较基准； 从产品类别来看，以FOF、混合型、指数型基金居多。
在不少业内人士看来，该类产品业绩比较基准的变化更多的是与产品属性相关，而变化是否会影响持有者的持有期限或赎回也会根据不同类型的产品而有所不同。持股。 人们会改变。
“FOF产品业绩比较基准发生变化的原因包括标的指数样本的调整以及收益率曲线的下降。” 王玉荣表示，基于标的指数样本调整的变化行为是合乎逻辑的。 资产配置用于实现长期投资目标，资产配置比例根据收益率曲线的下降情况进行调整，相应的基准也会调整各类资产的基准权重。 需要注意的是，部分基金比较业绩调整可能意味着投资策略的改变，这可能与基金管理人和产品类别的变化有关，这会影响持有者的意愿，但最终影响取决于投资者的风险意愿。
“一般来说，调整业绩比较基准对产品有积极影响，进而对持有人的持有期限和赎回产生积极影响。” 孙恩祥表示，最重要的是改变的产品要减少款式。 漂移。 大多数主题基金产品行业、风格差异较大，导致其业绩相对基准偏差较大，而改变基准是为了更好地找到“及格线”，可以有效减少投资失误。
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