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港股科技ETF()7月12日收涨0.26%。对于港股科技股而言，政策立场逐渐转积极，反垄断等措施带来的估值打压或将缓解。 财务管理部门在新闻稿中表示，平台公司金融业务中的突出问题大部分已得到整改，财务管理部门的工作重点已从推动平台公司财务业务集中整顿转向常态化监管。
央行对大型平台公司金融业务的整顿“善始善终”，有利于提振市场对中国大型科技股的风险偏好。 罚款金额相对于两大平台公司手头现金较为有限，预计对短期财务数据的影响可控。 集中整治转向常态化监管。 我们预计，在蚂蚁集团、腾讯集团等大型平台公司金融业务的合规框架下，商业化有望再次逐步加速。 此外，国家市场监管总局与浙江省签署合作协议，拟推动平台经济高质量发展，支持浙江先行先试； 浙江省政府与阿里巴巴签署全面战略合作框架协议，共同开发数字技术、数字商务等数字平台。 经济; 也体现了政策支持和关怀态度。
国内方面，人民币汇率反弹，美元兑离岸汇率7月11日收于7.21。中国《金融时报》表示，中国宏观政策调控工具充沛充足，能够有效应对潜在的经济下行压力。风险。 主管部门和官方媒体不断表达信心。 国务院总理李强召开经济形势专家座谈会指出，当前正处于经济复苏和产业升级的关键时期，要及时出台实施一批有针对性、组合式、协调性的政策政策措施。
短期来看，人民币汇率信心增强，叠加平台金融业务处罚落地，大型科技股风险偏好有望增强。 展望6个月，我们认为随着推动国内经济持续复苏的政策落实、企业盈利呈上升趋势以及港股流动性环境的改善，港股动力充足，在波动中逐步恢复。 中期来看，随着港股科技网络公司AI规模化模式的发展，增量价值逐步变现，有望持续吸引资金加大配置。 投资者可积极关注港股科技ETF()的投资机会。
生猪去产能的逻辑性很强。 上周末，全国22个省市生猪出厂价14.06元/公斤，周环比下跌0.02元； 自配自养生猪损失337元； 至此，养殖业已连续亏损6个多月。 持续时间创下新纪录。
从供需角度看，现阶段处于供给旺盛、需求疲软的状态，预计三季度生猪价格难有明显回升。 前期，存栏量水平较高，母猪生产性能改善，目前生猪供应总体充足，需求处于季节性消费淡季。 同时，7-8月生猪补栏淡季即将来临，生猪价格或将继续下滑，将加剧行业亏损，去产能预计将加快。 农牧ETF今年以来持续迎来资金流入，目前触底阶段是农牧ETF（）的布局性价比较高。
7月12日，AI概念板块迎来大幅回调，其中通信ETF()大跌4.93%，创下近几周新低。
上周，在中国电信“计算与网络融合·未来创新”分论坛上，中国电信数字智能技术分会正式发布中国电信大语言模型，并展示大模型赋能数据中心、智能客服和智慧政务三个方向的产品。 目前，大规模电信模式正在与数千个行业的信息化解决方案相融合，实现多个行业的商用。
今年，受自制力和经济复苏观念影响，算力方向大概率仍将是市场主线。 由于行业周期和行业属性，通信行业将迎来更多意想不到的机会。 不过，随着二季报发布期的临近，市场将逐渐进入去伪存真阶段，景气度高、结构好的细分赛道表现可能会更好。
经过今年以来的一波行情，通信板块估值得到一定修复，短期需警惕波动风险。 从长远来看，多模态大型模型正在快速发展。 没有强大的计算能力作为基础，大型模型就无法在应用层面实现。 计算能力循环应该首先进行，然后是应用程序。 在算力与应用的交互作用下，AIGC有望进入良性循环，这是一个多方共赢的过程。 您可以关注通讯ETF()。
近日，中国汽车工业协会发布2023年6月乘用车产销数据。我国汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，环比增长9.8%和10.1%。环比和同比分别增长2.5%和4.8%。 在中央和地方促消费政策推动、轻型汽车国六公布、多地汽车营销活动以及企业大量新车型上市等推动下，6月销量超预期，且上半年累计增速较高。
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