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28日早盘，上证指数险些跌穿3200点，在券商板块上涨的带动下，截至午间收盘，成功守住3200点。连日来，券商板块扛起了牛市大气，多股大涨。28日，券商板块低开高走，强势冲高。期货板块，瑞达期货涨停，弘业期货、永安期货等跟涨。保险板块方面，多只千亿大白马快速拉升。房地产板块多股涨停400亿芯片大白马闪崩28日早盘，国内存储器+车规芯片大白马北京君正开盘后也出现闪崩。
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今天上午，“牛市旗手”又动了，中信证券、东方财富等多只千亿市值券商股集体大涨，另有多只券商股涨停。券商股大涨之际，多只证券软件概念股也集体大涨。多只市值超过千亿元的龙头券商股也纷纷大涨，中信证券、东方财富、华泰证券等多股盘中股价创出近段时间新高。在券商板块“起跳”的同时，与券商板块关联度甚高的证券软件概念股也随之强劲上涨。今天A股市场有一只新股逸飞激光上市。
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近年来，非银金融板块大涨后，大盘上涨概率相对较高。其中，2019年2月22日后20个交易日的大盘表现最好，上证指数累计上涨10.值得注意的是，本周以来，非银金融板块已两次大幅上涨。国泰君安证券研报认为，本次会议将更好促进活跃资本市场政策落实推出，券商预计将受益于利好政策带来的投资者信心提振和资本市场交投活跃度提升，建议增持隐含过度悲观预期且更受益于活跃资本市场政策红利的券商板块。
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券商板块今日扛起领涨大旗，个股掀涨停潮。历史上，券商股集体大涨后，多数情况次日大盘表现均较为强势。此外，金融IT板块亦表现强势，截至收盘，威士顿、财富趋势、指南针“20cm”涨停，同花顺涨近17%，大智慧、金证股份亦涨停，恒生电子涨近8%。
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从最新基金份额来看，华夏科创50ETF、易方达科创50ETF、易方达沪深均创历史新高。53亿份；富国港股通互联网ETF净流入2.此外，南方房地产ETF、华宝银行ETF、华夏恒生科技指数ETF净流出均在1亿元以上。博时基金权益投资四部基金经理王诗瑶指出，消费是现阶段我国经济增长的第一动力，是经济稳步发展的压舱石。年内消费板块投资将围绕基本面亮点、围绕居民购买力的时代新变化多点开花。
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值得关注的是，7月28日，被市场称为“牛市旗手”的券商板块大幅飙升7.金百临咨询分析师秦洪向记者说，最能体现出活跃资本市场走势的板块，就是以券商股为代表的低估值大金融品种。谈到资金面，陈雳认为，一方面，当前A股整体估值处于相对低位，由于其成长性较好，具备较高的配置价值，因此能够持续吸引北向资金流入。对于即将到来的8月份，A股市场走势将如何？国金证券表示，8月份可能成为新一轮上涨行情的起点。
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A股和港股联袂大涨，而这已经是本周内的第二次。62%，北向资金单日大幅流入164亿；与此同时，港股市场也大幅走高，恒生指数上涨1.而对于近期政策暖风频吹的地产行业，华宝基金的地产ETF（）基金经理蒋俊阳指出，虽然当前房地产市场销售持续承压，但供需两侧均在边际改善：
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近日，以权重板块引领的估值修复狂潮来临，大金融、房地产两大板块“狂飙”。7月28日，A股三大指数集体大涨，大金融板块走强。公募基金也出现了多只基金单日暴涨的热闹场面。数据显示，7月28日，南方金融主题灵活配置混合上涨6.05个百分点（数据仅统计积极投资偏股型基金，下同）。多位知名百亿基金经理重仓了金融和地产板块，近期接连“吃肉”。
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刚刚过去的一个月时间里，全球资本市场整体走高，A股主要指数大分化，最终戏剧般地出现了上证50“雄冠全球”而科创50“熊冠全球”的情形。由此可见，7月份上证50“牛冠全球”，而科创50则“熊冠全球”——A股市场上一次发生这样的剧情，还要追溯到9年前的2014年8月（创业板综领涨全球、深证成指领跌全球）。荣盛发展、众泰汽车、国芳集团等月度妖股均在本月内出现了连续涨停的盛况。
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7月28日，沪深两市开盘后，在券商股的带领下一路走高。值得注意的是，这是政治局会议定调“活跃资本市场”后，沪深两市第二次大涨。一位私募人士对《华夏时报》记者表示：“政治局会议定调‘活跃资本市场’后，券商股的集体涨停，可以说已经确立一轮上涨行情呼之欲出。具体操作上，目前主流板块就是券商，最明智的策略就是继续追券商，当然也可以选择低估板块潜伏，等待券商股将人气激活后，市场的轮动。牛市旗手集体涨停
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回顾7月，市场对政策预期的博弈开始逐渐加深，在刺激政策加码的预期之下，市场风格开始逐渐向顺周期板块倾斜。一方面，白酒、家居、汽车及航运等偏顺周期的消费类开始获得资金青睐出现反弹，行情背后是市场在博弈对经济刺激政策的出台；而另一方面，游戏、传媒及计算机等强势板块开始调整。因此，我们强调，伴随政策定调积极，8月上旬市场或迎来一定的反弹。8月金股组合：
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在市场震荡回暖的过程中，抄底资金可谓十分踊跃。若从4月中旬开始计算，则已有逾2000亿元资金“抄底”。场外资金仍在持续积极入市。99亿元，易方达创业板ETF、华夏中证净流入额均超过100亿元。与此同时，资金借机抛售，近一周，国泰中证全指证券公司ETF净流出28.在业内人士看来，已有越来越多机构投资者和个人投资者借道ETF进行长期配置和波动操作，资金的动向愈发理性，且资金正持续涌入这一品种。
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近期，市场强势反弹，资金延续4月中旬以来的浓厚“抄底”情绪。7月以来，约383亿元资金涌入A股ETF，科创50、沪深300相关ETF最为吸金。4月20日以来，A股ETF资金净流入额更是超过2000亿元。A股ETF交易量也显著放大。“不仅是越跌越买，我们关注到，即使在市场平稳阶段，ETF也持续有资金流入，说明投资者对场内指数基金的认知度越来越高。
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纵观整个A股市场，兼具宏观策略和TMT研究背景的基金经理并不多见，长安基金研究部副总监、基金经理江山正是其中一位。从此前披露的一季报来看，江山较早地捕捉到了AI浪潮带来的投资机遇，并且精准布局芯片、数据要素、游戏、办公等泛AI领域的强势个股。在江山看来，这一轮的AI浪潮很可能是本世纪以来最大的科技创新，而且才刚刚起步。
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近期披露的基金二季报显示，相较于一季度末，金融板块的公募持仓市值略有增加，地产板块持仓市值基本持平，多位百亿级基金经理重仓金融地产股。7月24日至7月28日，重仓金融地产板块的基金涨幅显著，工银地产混合涨幅达9.多位知名百亿基金经理重仓了金融和地产板块，近期接连“吃肉”。
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会议释放政策暖意，A股能否持续走强？值得一提的是，不少人士看准AI领域，认为AI浪潮下科技股在后半段行情中将重返市场主线。中国基金报记者：能否谈谈市场后半段的整体市场趋势？上半年A股电子半导体公司股价走的比较纠结，但是站在当前时点可考虑逐步关注A股电子半导体投资机会。第三个主线，从2020年以来一直在市场中反复演绎是科技成长方向。如果是以实际业绩代表的价值和成长，那么要看未来业绩的持续性。
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沪深两市今日成交额11052亿，较上个交易日放量1569亿，7月3日以来首次突破1万亿元。综合来看，今日市场呈现放量震荡态势，两市成交金额1个多月来再度站上1万亿，与一些近期热门板块连续拉升后出现分歧直接相关。地产、大金融板块在连续逼空大涨后，尽管政策面、消息面风口加持下龙头股具备溢价，但后排股的调整风险已经有所显现，特别券商板块尾盘出现多只个股炸板。
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当前板块估值及持仓仍处于低位，政策信号以及市场风险偏好的正反馈催化板块的弹性及修复空间明显。我们持续看好政策层面自上而下的积极信号催化券商板块估值修复行情。复盘2012年/2018年两次较为明显的政策驱动行情，从首次政策发声到后续工具箱的不断落地、券商板块整体录得兼具空间和持续性的可观收益：当前板块估值及持仓仍处于低位，政策信号以及市场风险偏好的正反馈催化板块的弹性及修复空间明显。
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今日连板个股涨停统计8月16日连板个股涨停统计注：主板涨跌停板为10%，ST为5%；创业板、科创板为20%；北交所为30%。今日非连板个股涨停统计非连板个股方面，盟固利、陕西金叶、慧博云通主力资金净流入居前。8月16日非连板个股涨停统计注：主板涨跌停板为10%，ST为5%；创业板、科创板为20%；北交所为30%。今日非ST股涨停触板时间统计8月16日非ST股首次封板时间统计
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公募基金人士表示，从中长期来看，目前券商板块估值处于历史较低位置，随着相关举措出台，行情持续性有望进一步加强。8月16日，券商板块再度拉升走高，使投资者对高位疲软的“牛市旗手”打开了新的想象空间。对于券商板块投资机会的持续性，基金机构也表达了多方面观点。某公募基金人士认为，从多方面的政策提振、业绩转好以及估值底部综合因素来看，券商行业的行情尚处于起步阶段，看好行情上涨的持续性。
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由于农产品跌价对粮农种植积极性、饲料企业定价的影响均存在滞后性，因此粮价见顶回落后饲料盈利有望上行，1-2年内种子收入有望维持高增；同时，考虑到外部因素扰动，本轮粮价下行斜率或较为平缓，有利于延长板块受益时间。7月以来，在黑海协议中断、厄尔尼诺预期增强等多重因素的推动下，全球粮价步入反弹通道，市场关心粮食板块是否迎来新的投资机遇。由于农产品跌价对粮农种植积极性、饲料企业定价的影响均存在滞后性，因此粮价见顶回落后饲料盈利有望上行，1-2年内种子收入有望维持高增；同时，考虑到外部因素扰动，本轮粮价下行斜率或较
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次新股午后活跃，盟固利“20CM”涨停走出两连板。券商板块反复活跃，临近尾盘快速拉升。机器人概念掀涨停潮截至收盘，板块中10余只股票涨停，其中，智云股份、昊志机电、观想科技等多只股票“20CM”涨停，丰立智能涨超15%。相关板块中，减速器概念领涨市场。中字头股票震荡走强今日券商板块反复活跃，临近收盘时直线拉升。中字头股票午后震荡走强。
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券商股出现震荡走势，引发市场担忧，券商行情会否就此终结？业内人士表示，券商板块属于极为“吸金”的板块，往往是在市场成交活跃时才会有大行情，不过，在券商股短期内积累了较大涨幅后，回调的压力也随之上升。分析人士表示，多家上市券商重要股东密集减持，原因有可能是他们看到了近期的股价上涨空间有限，所以决定获利退出以“落袋为安”。
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环保板块获北上资金逆市加仓本周A股主要股指震荡下跌，沪指跌1.环保板块本周获得北上资金大手笔增持，持股量一周环比增长6.个股方面，周五环保板块集体上涨，国泰环保、建工修复、联合税务、远达环保等个股涨停。中信建投证券研报认为，当前军工板块的估值已接近2020年第四个底部区间，高性价比更加凸显，建议坚定加大配置力度。五粮液遭北上资金抛售超30亿元五粮液本周遭到北上资金减持，一周合计净卖出31.
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从加仓方向来看，多家知名百亿级私募二季度加码医药生物股，比如周应波执掌的运舟资本新进福元医药，刘晓龙旗下的聚鸣投资新进怡和嘉业，林利军旗下的正心谷资本新进济川药业和佐力药业。不仅百亿级私募二季度出手，7月以来大量资金正涌入医药板块，把握抄底机会。一位百亿级量化私募市场人士透露，公司最近准备了一期以医药赛道为投资方向的量化产品。因此，此次的行业出清反而为长期投资人提供了难得的击球机会。
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