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昨晚，政治局会议首提“要活跃资本市场，提振投资者信心”，A股市场今天全面飙升，大金融、大消费等直接利好板块表现较为亮眼。东莞证券建议，投资者操作上适度积极，关注政策发力方向以及前期超跌高景气板块机会。低位高成长低估值股曝光今年以来，TMT板块表现亮眼，大金融、大消费则普遍表现不佳。从短期来看，大消费、大金融板块持续性反弹概率更高；而长期来看，大消费板块中的高成长股，有望走出长线行情。
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从重仓股持仓变动来看，二季度主动型权益基金共加仓22只银行股，减仓11只银行股。二季度主动型权益基金加仓居前的A股上市银行虽然国有大行是主动型权益基金银行板块加仓主线，但仍有顶流基金经理加仓部分优质股份行和中小银行股。来自中泰资管的知名基金经理姜诚也在二季度继续加仓银行股。来自富国基金的知名基金经理朱少醒在二季度加仓了其重仓股宁波银行。
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6月私募调研关注人工智能相关板块和业绩有结构性亮点的行业。从行业来看，私募机构关注人工智能相关板块和半年报业绩超预期的行业，如机械设备、电子、计算机等领域。在调研中，公司关注的下游机器人行业的需求反馈情况是机构普遍关心的问题。从百亿私募的调研维度来看，6月共有53家百亿机构出动调研，涉及上市公司317家。从调研标的来看，百亿私募共同调研上市公司167家，其中，机械设备、电子、计算机等行业备受关注。
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《华夏时报》记者注意到，7月25日，A股房地产服务、房地产开发板块多只个股涨停，走势一片红火，港股地产板块同样收涨，碧桂园服务等股票涨幅超过20%。地产股大涨受益于政治局会议对房地产的“声援”，7月25日，地产股和与地产股密切相关的建材股等股票出现大涨。特发服务领涨整个房地产服务板块，以19.同时，《华夏时报》记者注意到，与房地产强相关的装修建材板块和装修装饰板块同样走高。
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汽车股再掀涨停潮鹏翎股份高开后20%秒涨停，股价创近1年新高；正强股份同样强势20%涨停，股价创近1年半新高（复权）；科博达、京威股份、海马汽车等多股开盘涨停。港股汽车板块亦大幅拉升，恒生汽车主题指数飙升逾6%，领涨所有行业板块，小鹏汽车盘中最高涨逾33%，蔚来涨逾13%，耐世特、新晨动力等涨幅居前。
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其中，新型城镇化锦和商管4板，阿里概念广西广电5天4板，内贸流通国芳集团6天3板。7月27日连板个股涨停统计注：主板涨跌停板为10%，ST为5%；创业板、科创板为20%；北交所为30%。7月27日非连板个股涨停统计注：主板涨跌停板为10%，ST为5%；创业板、科创板为20%；北交所为30%。今日非ST股涨停触板时间统计从首次封板时间角度看，今日24只非ST股中，鹏翎股份、法尔胜、天安新材等在开盘5分钟内首次触板。7月27日非ST股首次封板时间统计
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自2019年二季度始，贵州茅台多年蝉联基金头号重仓股。根据Wind数据，在今年二季度中，贵州茅台与五粮液分别位居十大重仓股中的第一位、第三位。例如，此前对白酒“偏爱有加”的明星基金经理刘彦春在管的6只基金今年以来普遍跌幅超10%，部分基金更是跌超15%。建议关注受益于稳增长政策逐步落地的食品饮料、物流、零售、家居等方向；科技方向关注估值相对偏低的电子板块。
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二级市场上，超导概念早盘微涨0.恒大汽车复牌大跌停牌482天的恒大汽车今日复牌交易，开盘直接低开68.01港元，总市值由停牌前的347亿港元，跌至约109亿元。开盘后恒大汽车出现一波反弹，最高至1.复牌前，恒大汽车一次性发布了2021年全年、2022年中期及2022年全年业绩报告。恒大汽车的大幅低开，一度令A股汽车板块承压，汽车板块指数盘初低开低走，最多跌近1.
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28日早盘，上证指数险些跌穿3200点，在券商板块上涨的带动下，截至午间收盘，成功守住3200点。连日来，券商板块扛起了牛市大气，多股大涨。28日，券商板块低开高走，强势冲高。期货板块，瑞达期货涨停，弘业期货、永安期货等跟涨。保险板块方面，多只千亿大白马快速拉升。房地产板块多股涨停400亿芯片大白马闪崩28日早盘，国内存储器+车规芯片大白马北京君正开盘后也出现闪崩。
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今天上午，“牛市旗手”又动了，中信证券、东方财富等多只千亿市值券商股集体大涨，另有多只券商股涨停。券商股大涨之际，多只证券软件概念股也集体大涨。多只市值超过千亿元的龙头券商股也纷纷大涨，中信证券、东方财富、华泰证券等多股盘中股价创出近段时间新高。在券商板块“起跳”的同时，与券商板块关联度甚高的证券软件概念股也随之强劲上涨。今天A股市场有一只新股逸飞激光上市。
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近年来，非银金融板块大涨后，大盘上涨概率相对较高。其中，2019年2月22日后20个交易日的大盘表现最好，上证指数累计上涨10.值得注意的是，本周以来，非银金融板块已两次大幅上涨。国泰君安证券研报认为，本次会议将更好促进活跃资本市场政策落实推出，券商预计将受益于利好政策带来的投资者信心提振和资本市场交投活跃度提升，建议增持隐含过度悲观预期且更受益于活跃资本市场政策红利的券商板块。
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券商板块今日扛起领涨大旗，个股掀涨停潮。历史上，券商股集体大涨后，多数情况次日大盘表现均较为强势。此外，金融IT板块亦表现强势，截至收盘，威士顿、财富趋势、指南针“20cm”涨停，同花顺涨近17%，大智慧、金证股份亦涨停，恒生电子涨近8%。
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从最新基金份额来看，华夏科创50ETF、易方达科创50ETF、易方达沪深均创历史新高。53亿份；富国港股通互联网ETF净流入2.此外，南方房地产ETF、华宝银行ETF、华夏恒生科技指数ETF净流出均在1亿元以上。博时基金权益投资四部基金经理王诗瑶指出，消费是现阶段我国经济增长的第一动力，是经济稳步发展的压舱石。年内消费板块投资将围绕基本面亮点、围绕居民购买力的时代新变化多点开花。
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值得关注的是，7月28日，被市场称为“牛市旗手”的券商板块大幅飙升7.金百临咨询分析师秦洪向记者说，最能体现出活跃资本市场走势的板块，就是以券商股为代表的低估值大金融品种。谈到资金面，陈雳认为，一方面，当前A股整体估值处于相对低位，由于其成长性较好，具备较高的配置价值，因此能够持续吸引北向资金流入。对于即将到来的8月份，A股市场走势将如何？国金证券表示，8月份可能成为新一轮上涨行情的起点。
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A股和港股联袂大涨，而这已经是本周内的第二次。62%，北向资金单日大幅流入164亿；与此同时，港股市场也大幅走高，恒生指数上涨1.而对于近期政策暖风频吹的地产行业，华宝基金的地产ETF（）基金经理蒋俊阳指出，虽然当前房地产市场销售持续承压，但供需两侧均在边际改善：
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近日，以权重板块引领的估值修复狂潮来临，大金融、房地产两大板块“狂飙”。7月28日，A股三大指数集体大涨，大金融板块走强。公募基金也出现了多只基金单日暴涨的热闹场面。数据显示，7月28日，南方金融主题灵活配置混合上涨6.05个百分点（数据仅统计积极投资偏股型基金，下同）。多位知名百亿基金经理重仓了金融和地产板块，近期接连“吃肉”。
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刚刚过去的一个月时间里，全球资本市场整体走高，A股主要指数大分化，最终戏剧般地出现了上证50“雄冠全球”而科创50“熊冠全球”的情形。由此可见，7月份上证50“牛冠全球”，而科创50则“熊冠全球”——A股市场上一次发生这样的剧情，还要追溯到9年前的2014年8月（创业板综领涨全球、深证成指领跌全球）。荣盛发展、众泰汽车、国芳集团等月度妖股均在本月内出现了连续涨停的盛况。
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7月28日，沪深两市开盘后，在券商股的带领下一路走高。值得注意的是，这是政治局会议定调“活跃资本市场”后，沪深两市第二次大涨。一位私募人士对《华夏时报》记者表示：“政治局会议定调‘活跃资本市场’后，券商股的集体涨停，可以说已经确立一轮上涨行情呼之欲出。具体操作上，目前主流板块就是券商，最明智的策略就是继续追券商，当然也可以选择低估板块潜伏，等待券商股将人气激活后，市场的轮动。牛市旗手集体涨停
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回顾7月，市场对政策预期的博弈开始逐渐加深，在刺激政策加码的预期之下，市场风格开始逐渐向顺周期板块倾斜。一方面，白酒、家居、汽车及航运等偏顺周期的消费类开始获得资金青睐出现反弹，行情背后是市场在博弈对经济刺激政策的出台；而另一方面，游戏、传媒及计算机等强势板块开始调整。因此，我们强调，伴随政策定调积极，8月上旬市场或迎来一定的反弹。8月金股组合：
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在市场震荡回暖的过程中，抄底资金可谓十分踊跃。若从4月中旬开始计算，则已有逾2000亿元资金“抄底”。场外资金仍在持续积极入市。99亿元，易方达创业板ETF、华夏中证净流入额均超过100亿元。与此同时，资金借机抛售，近一周，国泰中证全指证券公司ETF净流出28.在业内人士看来，已有越来越多机构投资者和个人投资者借道ETF进行长期配置和波动操作，资金的动向愈发理性，且资金正持续涌入这一品种。
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近期，市场强势反弹，资金延续4月中旬以来的浓厚“抄底”情绪。7月以来，约383亿元资金涌入A股ETF，科创50、沪深300相关ETF最为吸金。4月20日以来，A股ETF资金净流入额更是超过2000亿元。A股ETF交易量也显著放大。“不仅是越跌越买，我们关注到，即使在市场平稳阶段，ETF也持续有资金流入，说明投资者对场内指数基金的认知度越来越高。
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纵观整个A股市场，兼具宏观策略和TMT研究背景的基金经理并不多见，长安基金研究部副总监、基金经理江山正是其中一位。从此前披露的一季报来看，江山较早地捕捉到了AI浪潮带来的投资机遇，并且精准布局芯片、数据要素、游戏、办公等泛AI领域的强势个股。在江山看来，这一轮的AI浪潮很可能是本世纪以来最大的科技创新，而且才刚刚起步。
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近期披露的基金二季报显示，相较于一季度末，金融板块的公募持仓市值略有增加，地产板块持仓市值基本持平，多位百亿级基金经理重仓金融地产股。7月24日至7月28日，重仓金融地产板块的基金涨幅显著，工银地产混合涨幅达9.多位知名百亿基金经理重仓了金融和地产板块，近期接连“吃肉”。
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会议释放政策暖意，A股能否持续走强？值得一提的是，不少人士看准AI领域，认为AI浪潮下科技股在后半段行情中将重返市场主线。中国基金报记者：能否谈谈市场后半段的整体市场趋势？上半年A股电子半导体公司股价走的比较纠结，但是站在当前时点可考虑逐步关注A股电子半导体投资机会。第三个主线，从2020年以来一直在市场中反复演绎是科技成长方向。如果是以实际业绩代表的价值和成长，那么要看未来业绩的持续性。
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沪深两市今日成交额11052亿，较上个交易日放量1569亿，7月3日以来首次突破1万亿元。综合来看，今日市场呈现放量震荡态势，两市成交金额1个多月来再度站上1万亿，与一些近期热门板块连续拉升后出现分歧直接相关。地产、大金融板块在连续逼空大涨后，尽管政策面、消息面风口加持下龙头股具备溢价，但后排股的调整风险已经有所显现，特别券商板块尾盘出现多只个股炸板。
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