收藏
0
据美国《华尔街日报》4日报道，拜登政府正在准备限制中国企业使用美国云计算服务，从而防止中企绕开美国对华先进制程人工智能（AI）芯片的出口禁令。对此，4日接受《环球时报》记者采访的专家表示，美国对中国半导体产业的打压正一步步走向极端。拜登政府通过限制向中企提供云服务打压中国AI的效果或许并不会很明显。不过，这也说明在打压中国高科技、维护美国霸权这条路上，拜登政府已无所不用其极。
收藏
1
三大指数直接低开，医药板块还没杀完，又“杀了”中兴通讯，直接闪崩跌停。其中，中兴通讯闪崩跌停。【天风通信】中兴通讯大跌点评：基本面正常，持续看好AI算力+网络+芯片底座龙头价值，坚定推荐。中兴是ICT最核心标的，计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司，未来将长期受益AI&数字经济浪潮。医药股继续暴跌。港股中大部分股价出现暴跌的个股，都有“老千股”的特征。
收藏
0
这并非美国首次针对向中国出口人工智能芯片实施制裁。《华尔街日报》6月13日报道称，美国商务部负责工业和安全事务的副部长艾伦埃斯特维兹上周在一个行业会议上表示，拜登政府打算延长一项出口管制政策的豁免期，这项政策旨在限制美国以及使用美国技术的外国公司向中国出售先进制程芯片和芯片制造设备。
收藏
0
从历史上看，半导体库存天数的逆转是行业股价上升的一个强信号。一方面，摩根士丹利表示，过去两周以来，人工智能半导体订单涌现，考虑到AI半导体的长期趋势，重申高配建议，上调包括台积电在内的头部AI半导体公司的盈利预期。另一方面，其建议投资者有选择地参与智能手机半导体周期的触底反弹，将韦尔股份评级上调至高配，将汇顶科技评级调整至平配，将日月光评级上调至高配，将长电科技评级上调至平配。
收藏
0
随着消费电子行业逐步复苏，同时公司依托自身的全球化稳定优质客户群和SoC的平台优势，预计第三季度营收有望环比提升，但具体业绩存在一定不确定性。基金调研数量居前的上市公司，预计全年业绩也将有不错表现。根据3家及以上机构一致预测，共计10股全年净利润增幅有望超过30%。从调研方看，基金公司调研热情高涨。9月以来，共计32家基金公司参与调研上市公司超过50家。
收藏
1
9月至今，基金密集调研机器人、芯片等赛道个股。基金扎堆调研机械设备、电子板块电子板块中，基金较为重视的个股普遍属于数字芯片设计或模拟芯片设计，晶晨股份、中科蓝讯、裕太微的调研基金数量依次为104只、66只和49只。A股智能音视频龙头最受基金瞩目
收藏
1
营收、净利润已连续三个季度下滑财报数据显示，高通的营收、净利润已经连续三个季度双双下降。第二季度和第一季度，高通营收分别为92.第三季度，手机芯片相关营收为52.32%，该项营收同比去年下滑约25%。7%，季度整体营收环比大涨68.其在2020年发布的A100芯片被看作是大模型运转的硬通货，截至美东时间9月22日收盘，英伟达的市值为1.高通财报显示，来自于汽车芯片业务的营收保持增长态势。
收藏
0
当前，一则重大人事任命，正在欧盟内部引发巨大分歧。对此，法国方面回应称，感到震惊，这是十分危险的做法，欧盟委会应重新考虑这一任命。美国芯片巨头即将行动一则重大人事任命，正在欧盟内部引发巨大分歧。莫顿将从9月1日起调查欧盟内部的反垄断和不当竞争行为。但，莫顿的履历显示，其不仅曾在美国司法部反垄断部门任职，还担任过亚马逊、苹果等美国科技巨头的顾问。目前，这一任命正引发欧盟内部尤其是法国的强烈不满。
收藏
1
①SIA呼吁白宫避免进一步升级对华半导体出口限制措施；③英特尔、英伟达、高通CEO均反对收紧芯片和半导体制造设备的对华出口管制。来自芯片巨头的反对声美国芯片公司长期以来一直认为，政府应该仔细权衡出口限制的影响，因为来自中国的销售支持了在美国的投资，并有助于为那些能保持技术优势的研究提供资金。
收藏
1
业绩方面，2020年至2022年，华虹公司分别实现营收67.华虹公司预计，2023年上半年实现营业收入85亿元至87.下周有7只新股申购功率芯片方面，公司与华虹宏力、华润微电子等晶圆代工厂保持了良好的合作关系，产品主要应用于运动控制领域，并逐渐向消费电子、锂电管理、新能源等方向拓展。锴威特：国内快速成长的功率半导体设计企业，主营业务为功率半导体的设计、研发和销售。
收藏
3
AI芯片板块的上涨逻辑主要有三方面，安爵资产董事长刘岩告诉《证券日报》记者，“市场需求、技术飞速进步、政策支持均大力推动了人工智能产业的发展，提高了市场对AI芯片未来发展的心理预期。值得关注的是，数据显示，近两月（6月1日至7月28日），有14家AI芯片板块上市公司获机构调研，占比超六成。随着国内外科技企业持续加大对AI大模型领域的投入，AI产业相关的芯片产业链有望迎来快速发展。
收藏
0
当前市场的转机，主要来自人工智能产业的崛起，支持生成式人工智能的芯片需求迅速增加，但该行业仍占整体芯片需求的一小部分。三星电子表示，尽管人工智能领域对高性能芯片的需求强于预期，但智能手机制造商的芯片需求延迟复苏，且客户因全球IT产品需求疲软进行库存调整，因此仍对业绩造成了影响。等芯片设备制造商也是人工智能热潮的早期赢家。
收藏
1
▌全球存储芯片三大龙头SK海力士、三星和美光业绩反弹研报指出价格、供需和空间端等吹响行业复苏号角最新财报显示，存储芯片DRAM三大龙头SK海力士、三星和美光业绩端开始反弹。
收藏
0
中信建投认为，1.我们认为高速光模块的行业景气度仍在提升。网络升级可提升算力效率，1.6T光模块有望加速产业化在AI数据中心中，越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件。我们认为高速光模块的行业景气度仍在提升。6T光模块加速发展，网络对算力系统的重要性持续提升。3、北美云厂商收入增速有所回暖，各家云厂商对未来AI的投资指引乐观。基于OCS的网络架构中，对光模块用量影响较小，但对光模块ASP提升较大。
收藏
1
在特斯拉二季度财报电话会议上，马斯克提及机器人产能受限的原因主要是缺乏现成的执行器。华泰证券倪正洋等6月27日发布的研报指出，特斯拉采用的是最早推出，也是相对成熟的刚性驱动器方案。如果电机和减速器性能没有大幅提升的情况下，在双足机器人领域刚性驱动器将会逐步被取代。从市场空间来看，张一鸣指出，以特斯拉为例，其全身具有40个关节执行器，则需要40个驱动器与之配套。
收藏
0
从盘面上来看，普涨行情再现，权重与题材股协力做多，局部赚钱效应骤升。行业方面，半导体、贵金属、传媒、医疗服务、消费电子、饮料制造、证券等板块表现突出；题材方面，存储芯片、CPO概念、概念、智能音箱等板块涨幅靠前。投资策略：AI需求拉动GPU芯片、800G光模块需求超预期，电子板块业绩有望逐季改善，看好AI新技术需求驱动、半导体设备自主可控及需求转好受益产业链。
收藏
1
对于深圳乃至整个大湾区领域的半导体发展，周生明结合行业总体情况强调了深圳在接近需求市场方面的优势。12亿元，在产业链占比超过50%；制造业则弱势明显，去年的营收仅为52.产业布局方面，深圳一市的集成电路产业营收占整个广东省的比例超过70%；去年上市的12家集成电路企业中，其中9家位于深圳。对于深圳乃至整个大湾区领域的半导体发展，周生明强调了深圳接近需求市场的优势。
收藏
0
该规则详细阐述了该法案的两大核心条款：第一项规定是禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力。《芯片和科学法案》是美国总统拜登投资美国议程的一部分，旨在释放制造业和创新热潮，驱动美国的竞争力，加强经济和国家安全。路透社提到，“护栏”规则是拜登政府开始为半导体生产提供390亿美元补贴之前的“最后一道障碍”。有记者就美国《芯片和科学法案》正式签署询问中方评论。
收藏
1
该规则详细阐述了该法案的两大核心条款：第一项规定是禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力。《芯片和科学法案》是美国总统拜登投资美国议程的一部分，旨在释放制造业和创新热潮，驱动美国的竞争力，加强经济和国家安全。路透社提到，“护栏”规则是拜登政府开始为半导体生产提供390亿美元补贴之前的“最后一道障碍”。有记者就美国《芯片和科学法案》正式签署询问中方评论。
收藏
1
据台媒今日消息，近期属合约市场下游的厂商，已接获原厂通知，Q4将调涨合约价，也让合约市场客户在9月有时间向下游通知涨价。按照原厂发出的通知，不同产品涨幅不同，但涨幅几乎都在双位数水平，其中NAND闪存Q4合约价有望涨一至两成，DRAM则约涨一成。但实际情况是，本次8月NAND闪存率先明显上涨，报道预计NAND闪存的Q4合约价涨幅也将高过DRAM。
收藏
1
“蔚来为什么要做手机？2023蔚来创新科技日活动上，蔚来董事长李斌终于搬出了蔚来的智能手机。Phone定位为“一部为蔚来车主而生的手机”，并表示“汽车会造很多，但手机只会做一款。Phone并不是因为蔚来造车不赚钱，而需要用智能手机盈利。他直言，蔚来做手机主要原因是“用户需要一款与蔚来汽车无缝连接的手机”。Phone定位为“一部为蔚来车主而生的手机”。最为关键的是，李斌也透露了蔚来自研芯片的逻辑。
收藏
1
在业内人士看来，在的带动下，包括互联网巨头在内的一众实力玩家纷纷推出自研AI大模型，大模型的背后需要巨量的算力支持。“受诸多因素影响，国内企业并不能足量采购英伟达的算力芯片，因此，自研成为一条必选之路。“一卡难求”中寻突破目前，英伟达提供的高端算力，在国内市场依然“一卡难求”。正因如此，国内不少芯片企业选择将AI芯片作为主攻方向，试图在需求巨大的市场中分得一杯羹。
收藏
1
在半导体的行业分工中，封装一直都是鄙视链最底部的存在，低附加值高资本开支，芯片企业尽量都是绕道走。尤其是从2010s开始，行业逐渐进入到先进封装的新发展阶段（2010年，蒋尚义先生提出通过半导体公司连接多颗芯片的方法，区别于传统封装，定义为先进封装）。首先要厘清一个潜在的思维误区，虽然国内的半导体行业发展是滞后的，但是封装产业链由于技术壁垒相对低、发展相对早，因此全球竞争力还是可圈可点的。
收藏
1
凯格精机则表示，目前暂没有与特斯拉Dojo相关的合作。此外，大摩还称，特斯拉原来是一家汽车公司和科技公司，但现在开始更像是一家科技公司，收入来源将主要依靠软件和服务业务。特斯拉首席执行官马斯克表示，公司计划在2024年底前对该项目投资超过10亿美元。但大摩Jonas团队分析称，考虑到特斯拉即将推出的自动机器人出租车和网络服务，Dojo的落地似乎更加明确，且可能会推动特斯拉公司生态的重大升级。
收藏
0
多家上市公司澄清不涉及华为星闪相关技术，暂未加入星闪联盟的立达信盘中8天6板成“独苗”消息面上，包括创耀科技和九联科技在内的多家A股上市公司近期通过公告、互动易和机构调研等频频提示风险。诡异的是，与华为鸿蒙系统合作的立达信周五盘中实现8天6板，自8月25日迄今股价累计最大涨幅达74.
Copyright © 2017-2018