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陕西地区受到重要会议影响，部分有安全隐患的煤矿暂停生产，但对市场供应影响不大，大部分煤矿生产正常。进口煤利润倒挂，进口量或有所回落。国内部分煤矿受到重大会议影响有停产现象，但是鉴于停产范围小且时间不长，对整体供给影响有限。海外煤炭价格坚挺，利润倒挂或使得进口量有所回落。
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综合看，螺纹供需弱稳，自身矛盾一般，国内制造业景气度连续两个月处在50以下，政策端预期有所增强，但预期交易能否持续取决于政策刺激力度，目前部分地区出台了一些关于地产方面的利多政策，但中央层面依然平淡，尚未有明确的强刺激信号出现，需要进一步关注月中公布的经济数据细分项表现，在此之前，价格过高将影响预期利多效果，短期维持震荡反弹走势但继续上涨空间谨慎看待。
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但目前市场主要关注点还是在美豆出口情况和南美大豆种植情况。46亿蒲式耳，均低于上月预估值和报告前市场预期值。美豆即将进入收割阶段，随着美豆产量越来越清晰，天气买盘离场、新豆上市和南美宽松预期对市场的压力在增强。国内市场，近期大豆到港数量较高峰期有所下降，不过仍高于市场预期，高价豆粕抑制需求，现货成交量连续下滑，油厂挺价动力减弱。后市重点关注大豆到港量情况、现货表现、美国大豆产量等。
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供给端，冠通期货指出，纯碱产量继续回落，月初检修企业较多，进入到本周已经有较多产线退出检修状态，新产能方面，据了解目前远兴一线、二线负荷满产，三线、四线点火进程有望加快，预计本周供应会出现明显回升。对于后市走势，兴业期货表示，纯碱货源紧张的问题将逐步得到缓解，叠加郑商所提保限仓，盘面资金推动张能减弱，纯碱期现价格继续上行的动能减弱。
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现货市场：铁矿石现货市场价格昨日间集体上涨。随着终端消费逐步转入淡季，当前处于高位的铁水产量将面临减产，下游对炉料端价格的负反馈将再度开启。成材表需转弱，终端消费进入淡季，钢厂利润短期难有进一步改善。需求端对炉料端价格的负反馈将再度开启，短期对铁矿的反弹空间维持谨慎。从终端需求角度来看，全年铁元素总需求将呈现前高后低的走势。铁矿石短期仍具备正套逻辑，但远月9-1间价差的驱动暂不明显。
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近日有关粗钢产量平控的传闻不断，在一定程度上提振市场情绪。铁矿石：预计铁矿石价格短期偏多看待铁矿石基本面来看，当前供应端海外发运量、到港量环比有所下降。需求端，铁水产量连续两周下降，月底唐山限产加严铁水产量有进一步下降预期。铁矿石基本面变化不大，关注宏观方面的消息、粗钢压减产量政策、铁矿价格监管风险。港口现货偏强运行，日照港准一级冶金焦主流现货价格2120元/吨，上涨40元/吨。
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2023年7月21日，沙钢在7月中旬价格基础上，出台7月下旬建材价格政策，其中，螺纹下调100元，现Ф16-22mm螺纹出厂价格为3870元/吨。2%，螺纹产能利用率56%，较上周下降6%。本期螺纹钢周度产量由降转增，库存量延续增加，表观消费量小幅回升。目前下游消费淡季，实际需求偏弱，贸易商成交偏弱，供应端螺纹产量稳定，销售转弱，库存累库。短期钢厂限产干扰，或震荡偏强。
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后市来看，棕榈油期货行情将如何运行，相关机构观点汇总如下：国内棕榈油库存出现低位拐点，未来或将呈现季节性的累积趋势，关注后期棕榈油进口到港节奏。短期棕榈油期价震荡偏强，做多思路为主。南华期货表示，由于印尼的供给数据出炉，表现出了产国依旧较好的产量和可能偏高的库存，从成本端限制了棕榈油的上涨高度。但由于偏差的消费和偏宽松的供给，预期后续棕榈油的上方压力将会继续增加。
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8月4日盘中，国内期货主力合约涨跌不一。对于后市走势，东吴期货表示，沥青短期受降雨较多影响需求释放盘面表现偏弱，而年度需求我们一贯维持偏弱预判，沥青后期偏空思路为主，不过短期成本端较为强势，或仍维持高位震荡，下方打开空间暂时有限。
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盘面上，成本端连续上涨支撑沥青走势，但现货端支撑有限，沥青整体表现弱于成本，短线预计仍以震荡行情为主，关注成本端的进一步方向指引。近期原油走势较强，沥青消耗完成本端利多后，上涨动力有限，沥青基本面矛盾并不突出，成本端的上涨使得价格略显坚挺。短期来看，成本端带动反弹，产量开工有所增加，需求缺乏起色，宽幅震荡为主。
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总的来说，黑海紧张局势的升级因乌克兰葵籽、葵油出口断供而使得棕榈油需求出现实质性的利好。在黑海危机解决之前，需求支撑将为盘面持续注入动力。除非需求端有其他的增长途径，否则棕榈油价格可能因此出现一定程度的阶段性回落，但下半年至明年棕榈油的上涨趋势难改。
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市场恐高情绪增加，下游焦企对高价煤开始减少采购，但是强降雨对煤炭运输造成了一定影响。近期煤价快速上涨，焦化厂利润不佳，仍有继续限产可能性。此外，粗钢平控节奏较为关键，如果落实逐月平控，且降雨因素消除后，后市近月也将回归现实。
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在原料偏紧铅企减产以及下游消费旺季预期的加持下，铅价重心上移，一度创年内新高。但目前涨价的情绪处在“自上而下”的传导中，终端消费旺季的预期仍需时间兑现。从冶炼端来看，铅业龙头豫光金铅目前产能已拉满。再生铅利润偏低，旺季预期仍需兑现夏闻鸣表示，在上游供应偏紧以及三四季度铅消费传统旺季的背景下，对下半年的铅消费保有乐观的期待。但目前涨价的情绪在“自上而下”的传导中，终端消费旺季预期的兑现仍需时间。
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其中苹果期货偏弱震荡，主力合约报收于8563元，微跌0.本周批发市场交易氛围较好，市场早间到车增多，日内基本可消化。端午节后市场走货有所放缓，客商拿货积极性有所下降。今年在减产、品种下降和水果整体价格偏强的作用下，苹果下行空间有限，但与此同时消费端增量有限，上涨动力不足。短期苹果区间震荡为主，随着后期套袋后产量明确以及消费淡季影响，价格或将偏弱运行。
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煤炭未来增产空间几何：2023-2027年预计共有5亿吨新增产能、增幅约11%煤炭扩产的变数在哪里？9亿吨），但是新疆煤存在运力和成本双重瓶颈，这增加了全国煤炭扩产的变数；（2）我们测算秦皇岛港5500大卡动力煤价格低于722元/吨时，疆煤外运将出现明显减量，23/6/19为810元/吨；（3）大型企业可能自发性控产，例如中国神华煤炭产量2022年3.
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需求方面，铁矿石需求预期受到压减粗钢产量政策影响比较反复。预期方面，当前市场情绪仍比较反复，对于今年的产量平控或压减政策预期仍不明确，主要是执行时间和压减力度需要等待进一步明确，还需继续等待铁水下降拐点的出现。当前下游钢厂库存小幅累库，在压港维持当前水平时，高位铁水下港口库存维持去库。多空交织下，预计铁矿石价格短期呈现区间震荡走势。
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昨日公布OPEC月报和EIA月报，油价延续上涨，月差跟随单边，裂解价差仍持续反弹。短期油价仍高位震荡，关注即将公布的CPI数据和IEA月报。沥青盘面相比于原油仍偏弱，内盘原油SC仓单再次小幅下降，裂解价差仍偏弱。供应高位北方需求有所增加南方没有明显改善，基本面仍然偏弱，单边关注原油价格变动。
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9月份预计螺纹库存将明显下降，热卷库存压力能否得到缓解，值得重点关注。另外，8月中下旬工业品全面上涨，商品情绪乐观，对钢材市场走势也将形成提供。不过就钢材现实供需看依然存在压力，表现在钢材需求持续处于低位，库存去化缓慢，尤其是热卷供需压力较大，现货价格相对于期货一直处于偏弱局面，10合约仓单量较大，对盘面走势或有一定抑制。预计9月钢材盘面表现或将先扬后抑，重点关注旺季钢材需求释放情况。
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中财期货：供需面欧佩克再次延长减产消息利好油价，供需局面又进一步收紧。沙特方面，之前市场预期其将把减产延长至10月份，目前开始预期延长至今年年底，在沙特与俄罗斯携手减产的背景下，三至四季度基本面供不应求的格局更加凸显，油价仍有进一步上行空间，但需要关注伊朗与委内瑞拉制裁缓和的风险。
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需求上，恒泰期货分析称，地产用钢需求仍然偏弱，先行指标新开工面积降幅走扩。39%；最近一个月，热卷社会库存累计增加2.对于后市走势，方正中期期货表示，弱利润下热卷估值不高，市场博弈政策预期，目前驱动仅止于预期，符合淡季交易预期的路数，短线成材周产量持续增加，市场对“平控”信任度下降，但房地产相关政策持续加码，短期有驱动，可背靠3820-3850区域试多。
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原糖：本周原糖期价继续窄幅整理。小结：原糖在巴西增产预期下，价格仍受到抑制，当前仍以窄幅横盘为主，未来巴西将迎来大范围降雨，可关注降水对于压榨进度的影响，总的来说当前供应是充裕的。未来糖浆进口有较强的受限预期，总的来说糖仍有题材可以发挥，当前正处与中秋备货期，8月销售的绝对值预计环比将有所改善，但增幅仍不乐观。短期价格仍易涨难跌，未来关注现货销售情况及人民币汇率波动带来的影响。
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工业硅上周冲高回落，主力10合约跌0.技术上，3月以来价格持续跌破整数关口，新一轮寻底开始，日内消息驱动，有做底迹象，12000整数关口目前支撑有效，近期盘面已经突破日级别下跌趋势线，技术面先于基本面回暖。
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0元/吨，今日盘中高位震荡运行，早盘收涨2.焦煤期货实时行情后市来看，焦煤期货行情将如何运行，相关机构观点汇总如下：此外，铁水产量下行趋势中断、粗钢产量平控或有变数，相关因素促使焦煤市场情绪高涨。随着时间的推移与钢厂铁水产量的快速回补，盘面也在逐渐向上修复。当前交易核心在于粗钢压减落地情况，但近期安全事故扰动较大，短期不排除震荡偏强的可能性，中期看空。
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各地平控措施陆续落地，但在生铁产量未明显减少前，焦煤现货价格将以稳为主，期货价格窄幅震荡。焦炭持续提涨遇阻，且高价之下市场观望情绪累积，国产焦煤竞拍价格走弱；蒙煤进口延续高位，随着粗钢产量压减落地，远月焦煤供应仍显宽松。
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盘面上，短线受到美豆干旱炒作降温、棕榈油供需宽松的压力，盘面回落，中长线可逢低回补01合约多头持仓。操作：短期植物油缺乏单边驱动因素，或延续震荡为主，下方支撑豆油参考7800元/吨附近，棕榈油参考7200元/吨。
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