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经济学家认为，美国10月份零售销售小幅下降，强化了美联储已经完成加息的预期。上月零售销售下滑了0.1%，市场预期将下降0.3%。昨天黄金价格冲高回落，盘中最高1976，最低1955，收盘以一根大阴线报收于1960，操作上昨天玩了个寂寞，利多没空结果快速下跌，多单也没搞到基本扯本。
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生猪：行情整体向好运行南方多地行情跟涨，养殖场接单情况转好，部分中小养户有压栏惜售情绪，屠企量价双增，行情整体向好运行。11月初，CBOT玉米市场持续消化月度供需报告的丰产预期，小麦、玉米低位波动。东北玉米价格仍保持稳中偏强态势，部分深加工企业继续提价刺激到货。
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大商所调整铁矿石期货合约交易限额和交易保证金水平，铁矿石面临的价格调控风险加大，对黑色系整体走势或有一定影响。铁矿石：预计近期铁矿石价格或将延续高位整理走势近期矿价涨幅较大，关注价格监管趋严风险。由于成材价格延续上涨，多数钢厂生产积极性尚可，个别高炉仍在复产，短期刚需有一定韧性。
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13、第一财经：据知情人士透露，深圳汇盛、杭州瑜瑶真正的幕后老板毛崴和杭州瑜瑶的大股东杨泽斌，都于近期被公安机关调查。
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随着宏观政策不断释放宽松信号，市场宏观预期较强，叠加近期铁矿石、焦煤等原料价格强势，钢厂成本支撑增强。港口现货暂稳运行，日照港准一级冶金焦主流现货价格2380元/吨。近日宏观利多持续发力，市场情绪高涨，钢厂盈利能力持续改善，部分检修高炉陆续复产，外加钢厂冬储补库需求，刚需增加。
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部分煤矿因为井下问题有一定减产行为，整体产量有所下滑。截至11月16日，全样本独立焦企焦煤库存988.6万吨，周环比增加36.3万吨，247家钢厂焦煤库存772.2万，周环比增加24.2万吨。
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美国原油库存累库明显的利空继续发酵，叠加市场对经济及能源需求前景的担忧情绪，油市继续承压，今日早盘原油价格延续疲弱走势，窄幅下行，近期油市维持波动行情。美国原油库存增长，经济数据不佳，意味着供应充裕而需求前景令人担忧，欧美原油期货大跌近5%。技术面，油价持续下跌走弱，等待企稳。
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下游需求依旧疲态，据咨询方初步统计，11月预计排产环比仍降。现货市场成交重心小幅下跌，锂矿价格中枢下移和澳矿10月发运量环比大增削弱价格支撑，期价或震荡偏弱，但期货市场多空博弈明显，警惕资金扰动。
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后续锌精矿供应将有所下调。【供应】：2023年10月SMM中国精炼锌产量为60.46万吨，环比增加6.06万吨，略高于预期。消息上，受金属价格下跌和生产成本上升影响，计划关闭位于田纳西州的其中一座年产4-5万吨的锌矿。【操作建议】：多单注意利润保护
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经对美债利率定价因素的拆解，结合当前美国经济和美联储资产负债表变动情况，我们预计长端美债利率短期大概率维持高位。近期，受美国经济数据波动等因素影响，长端美债利率较10月以来的高点有所回落，美国实际利率亦小幅回调，市场预期美联储明年降息的时点提前，但美国消费及劳动力市场仍有增长动能。经对美债利率定价因素的拆解，结合当前美国经济和美联储资产负债表变动情况，我们预计长端美债利率短期大概率维持高位。
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昨日锡价震荡下行后小幅回升，下游企业采购热情依旧不高，贸易市场成交呈分化情况，少部分贸易企业预售远期货源100吨左右，而大部分贸易企业为零散成交状态。
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分区域来看，华东个别大钢厂库存低位进行补库、东北钢厂季节性冬储库存均有不同幅度增加。大商所也调整了铁矿石期货合约交易限额和交易保证金水平。需求端，需求继续边际转弱，铁水产量持续下降，钢厂利润明显改善，关注利润情况和钢厂减产力度。近期矿价涨幅较大，关注价格监管趋严风险。
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坑口煤价整体较稳定，个别矿价格小幅调整，港口情绪偏弱，这两日价格再度回落，但是考虑到成本支撑影响，尚未有进一步跌价迹象。港口库存开始逐步下降，预计后市仍有回落预期。坑口煤价相对坚挺，港口情绪不佳但是考虑到成本支撑影响，暂未有进一步下跌迹象，预计旺季结束前煤价仍会有一定支撑。
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综上，受到供应环比有增，成本曲线下移，叠加需求维持疲软，下游采购生产销售紧平衡的现状，短期内价格仍或震荡偏弱，临近交割注册，谨防资金扰动。
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4、观点：基本面变化不大，仍维持供强需弱的格局。电镍新增产能逐渐投放，社会库存和仓单库存基本维持较高水平，据悉近期出口也有所增加。电积镍成本端来看，随着硫酸镍较一级镍小幅溢价，理论成本利润倒挂，对硫酸镍采购维弱。基本面供强需弱，价格支撑未显，后市或仍将偏弱震荡。
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自上个月A股猪肉概念指数触底反弹，截至目前区间涨幅10.17%。12月生猪供应继续减少，一定程度上有利于支撑猪价，另外还需考虑二次育肥及春节前集中出栏的影响，总体来看，春节前受益供需格局改善，猪价回升的概率较大。10只概念股前三季度实现盈利
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11月21日，国内大豆期货呈现震荡上行趋势。后市来看，豆一主要价格逻辑还在国内供需，产区现货价格基本稳定，但受东北频繁暴雪袭击，运输部分受限，叠加中储粮持续收购大豆，大豆收购价维持在5020-5040元/吨，且不看蛋白，对低蛋白大豆行情具有明显支持作用，但目前需求依然清淡，因此后续将持续震荡。
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生猪：行情整体向好运行南方多地行情跟涨，养殖场接单情况转好，部分中小养户有压栏惜售情绪，屠企量价双增，行情整体向好运行。11月初，CBOT玉米市场持续消化月度供需报告的丰产预期，小麦、玉米低位波动。东北玉米价格仍保持稳中偏强态势，部分深加工企业继续提价刺激到货。
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在行业加速转型背景下，信托资金正快步流入证券市场。值得注意的是，在行业转型加速过程中，证券市场逐步成为信托资金的重要投资方向。其中，以证券市场为主要投向的标品信托成为增长的“主力军”。在平安信托证券投资部董事总经理周侠看来，信托增配证券市场正当时。未来，证券市场将成为信托资金愈发重要的投资方向。
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11月23日，螺纹钢期货主力合约开盘报4003元/吨，今日盘中最高触及4016元/吨，最低下探3896元/吨；截止目前，螺纹钢主力跌幅达1.66%，报3912元/吨。11月23日，螺纹钢期货主力合约开盘报4003元/吨，今日盘中最高触及4016元/吨，最低下探3896元/吨；截止目前，螺纹钢主力跌幅达1.66%，报3912元/吨。螺纹钢期货实时行情点击查看螺纹钢最新行情走势国新国证期货：整体来看，上周螺纹钢产量环比回升，库存降幅收窄，表观需求量继续回落。
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螺纹钢：短期螺纹盘面高位整理为主短期螺纹盘面高位整理为主。多空交织下，预计近期铁矿石价格或将延续震荡偏强走势。焦煤：预计短期焦煤盘面仍将高位整理运行叠加下游钢企和焦企盈利好转，预计短期焦煤盘面仍将高位整理运行。焦炭：盘面存在较强支撑
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“十四五”期间数据要素市场规模复合增速预计将超过25%。未来5年投资规模约2万亿元据业界初步的估算，数据基础设施每年将吸引直接投资约4000亿元，带动未来5年投资规模约2万亿元。18只数据要素概念股今年业绩向好
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铁矿石面临的监管风险加大，对黑色商品整体情绪有一定影响。积极的财政政策或进一步提振下游产业对钢材的需求，但当前现货已进入消费淡季，多空交织下，预计未来焦炭价格将继续震荡整理。
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【供应】：2023年10月SMM中国精炼锌产量为60.46万吨，环比增加6.06万吨，略高于预期。消息上，受金属价格下跌和生产成本上升影响，计划关闭位于田纳西州的其中一座年产4-5万吨的锌矿。
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坑口市场需求稍有回落，部分煤矿出货放缓，价格继续调整。日耗不断回升，但终端采购需求仍显疲软，下游电力企业日耗提升缓慢，库存量相对充足，短期采购积极性难有提振。港口库存开始逐步下降，预计后市仍有回落预期。坑口煤价继续下探，考虑到安监和冬储影响，调整幅度或有限，后市需继续观察宏观和天气变化。
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