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今天上午，是周期股的天下。二是黄金、铜连续大涨，带来溢出效益。周期股全线大涨对于有色金属板块，市场人士表示，近两年主导有色金属行业下行的关键宏观因素有望在今年逆转。今天上午，低空经济、飞行汽车板块继续大涨，建新股份、宝利国际等个股大涨。
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2024年3月25日，有色金属板块持续拉升，截至13:17，工业有色ETF()上涨1.73%，盘中一度涨超2%，盘中成交额已达1011.78万元。在基本金属价格上涨的压力下，下游需求恢复或有曲折，同时铜铝供给端扰动因素频发，基本金属价格波动或加剧；继续建议关注铜铝行业龙头及成长性标的。
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Wind资讯数据显示，截至3月21日，本月内有21只公募基金收益率超过10%，从所属主题来看，包括了黄金、有色金属和通讯设备等。具体来看，上述21只公募基金中，收益率最高的达14.26%。除上述21只公募基金外，另有575只公募产品月内收益在5%至10%之间。
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行业方面，有色金属板块涨幅领先，3月涨幅达10.77%，贵金属、工业金属和小金属指数累计涨幅均在12%以上。有色金属板块的强势也带动了相关ETF上涨。近期金价持续高企，对黄金主题ETF形成支撑。除了有色金属板块外，通信主题ETF也全线上涨。
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3月14日，光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对财联社表示，除供需关系影响铜价格上涨外，一方面美元走弱提振以美元计价的铜价格表现；另一方面，主要经济体数据整体理想，市场对全球经济复苏前景偏乐观。短期内，未来六个月铜价有望因去库存转为补库存而上升；长期内，铜价上行受供需格局转变支撑。
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国内矿石紧张和采暖季限产影响发酵，随着山西、山东等地减产量扩大，氧化铝运行产能回落至8000万吨附近处于阶段性短缺状态。铝土矿价格偏强运行，供应端干扰因素短期难以扭转，氧化铝价格大幅走强，电解铝也将维持偏强态势运行。
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其中，沪锡期货主力合约开盘报元/吨，今日盘中高位震荡运行，早盘收涨2.65%；截至发稿，沪锡主力最高触及元，下方探低元，涨幅达2.92%附近。目前来看，沪锡行情呈现震荡上行走势，盘面表现偏强。
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前驱体成本面支撑不足，三元材料价格跟随原料价格下跌，部分中小企业减停产意愿增强。金瑞期货表示，当前盘面多空博弈加剧，目前价格下行仍有一定空间，预计碳酸锂弱势震荡下行，后续关注盐厂减产幅度及需求复苏情况。
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后市来看，氧化铝期货行情将如何运行，相关机构观点汇总如下：从市场表现来看，山西地区现货主流报至3100元/吨，下游电解铝维持正常库存储备，对氧化铝现货询价积极，但实际采购较为谨慎。预计氧化铝震荡，以震荡思路对待。
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其中沪铅期货盘面表现偏强，截止收盘主力合约报16460元，小幅上涨1.07%。短期未有新增矛盾点，资金关注度也较此前明显降温，期价走势将延续震荡，等待新的矛盾点。
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新星宣布减产，矿端收紧预期得到强化，远端tc下行将约束冶炼产量释放，锌价下方支撑巩固。但供应收窄需时间兑现，现实端供应仍有压力，限制锌价反弹空间。后期若出现更多矿企或者更大量级的减产，叠加需求向好预期兑现，锌价有望迎来一波强有力的上涨。
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【申银万国期货：市场供需关系有望好转】供应方面，北方硅企陆续复产，市场整体产量水平缓慢回升，但随着枯水期的临近、后市西南硅企开工趋于回落。综合来看，枯水期临近上游供应压力趋于减轻，下游新增产能逐渐投放，市场供需关系有望好转，成本的上行也将进一步夯实硅价的下方支撑。
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今日（7月5日），金属相关板块集体走高，概念股也普遍拉升。近日涨幅居前的个股中，近百亿市值的锗业龙头股云南锗业连获2个涨停板，股价也创今年3月下旬以来高点。金属板块回暖修复，关注细分景气方向2023年下半年国内经济继续复苏与美联储大概率结束加息下，有色金属行业或将迎来业绩筑底与行业景气度的拐点，目前处于历史底部的A股有色金属行业估值有望率先获得修复。
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供应方面，新湖期货指出，据统计，5月国内精炼镍产量环比增加6.不锈钢持续下跌，供应方面的冲击打压是主因，但下方空间也较为有限。综合来看，镍短期因素交织，多空驱动复杂，观望为宜。
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供应端，申银万国期货分析称，国内成本下探明显，成本端支撑趋弱，电解铝运行产能修复至4060万吨左右，云南维持减产运行状态，贵州及四川等地复产，内蒙古白音华项目保持继续投产。需求面上，物产中大期货分析称，节后各版块开工率均下滑，整体供需继续走弱。目前国内库存处于同比低位，对国内铝价下方产生一定支撑，但海外宏观压力，国内复产可能性的抬升，电解铝成本下滑，需求预期走弱仍对铝价上方施压。
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