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他认为，选基金就是选基金经理，就是选人，而基金经理投资的底层资产是债券和股票，除了参考基本的财务数据，投资在更多时候偏向定性，所以FOF基金经理也要用侧重定性的方式选择基金。他认为，只有对基金经理购买的底层持仓有认知，才能真正分析这些基金经理选股选债能力的强弱，进而穿透到他们最本质的投资框架和认知能力。
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首先，价值投资者最重要的年终总结项目，就是今年的投资组合的真实商业价值，究竟增加了多少？比如，当价值投资者今年的投资组合价值增加了15%，但是他在年终总结的时候，发现有一个交易机会，可以让投资组合的价值增加30%，而自己却没有执行，那么这15%的年度价值增加就仍然需要受到批评。
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