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知名分析师郭明錤指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。业内表示，晶振作为频率稳定元件，是光模块与算力服务器共同的上游，可以在光模块、算力服务器和其他精密测量设备等领域中得到广泛应用。根据中国产业信息网的预测，全球晶振至2025年都将处于供不应求的状态，全球需求量将从2019年的1340亿只增加到3125亿只，年复合增长率11.
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三角轮胎表示4月份以来公司产能发挥较高，接近满产，目前市场销售情况稳定，外贸订单充足。机构看好这些高增长潜力股国金证券表示，玲珑轮胎塞尔维亚基地今年开始投产放量，全球产能布局优化的同时产品销售结构也逐渐向高端转型，随着轮胎行业底部回暖，公司业绩将持续修复。
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通信行业全周都处于调整之中，但北上资金越跌越买，合计逆势加仓19.北上资金本周大幅减持新能源概念股，所处的电气设备行业被净卖出39.35亿元，为本周唯一净买入超10亿元的个股，加仓逾2500万股，总持仓由上周末1.52亿股，创历史新高，持股市值也首次突破60亿元。73亿元，增持556万股，总持股创4个月来新高，持股市值则因前期股价暴涨，创历史新高。
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公募基金二季度仍在加仓AI板块，但不同于一季度全线加仓题材各环节，二季度对AI产业链的操作出现分化。其中光模块、服务器是加仓最为显著的两个领域；对于部分业绩短期兑现前景不明的AI板块，基金经理持仓仓位有所下降，例如大模型、工业软件、虚拟人、营销等。从前十大重仓股的变化来看，该基金的调仓更多转向光模块。
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①应用光电CEO表示，100G和400G数据中心产品的需求在不断增长；对于第三季度，应用光电公司也给出了乐观的指引。当前以微软、英伟达、谷歌等为代表的巨头均在加速AI领域的布局，AI的持续火热需要底层基础设施的支持，因此进而拉动了上游光通信产品需求。展望未来，光模块升级周期缩短，同时最新一代产品放量曲线变陡，龙头的竞争优势将会愈发明显。
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4、外资抄底75亿A股今日放量反弹，成交7663亿元。【天风通信】光模块大涨点评：基本面利好不断，估值已回调至低位，板块行情有望重启随着调整时间空间逐步到位，估值也已足够便宜，博弈因素将陆续解除，后续AI大产业趋势陆续落地以及三季度业绩的兑现，有望推动板块行情重启。3、资金博弈周末出大利好而今天市场也流传不少小作文，其中提到量化融券、平准基金、以及外资持股上限，不知道周末能兑现几个。
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A股市场今日反弹，AI概念全面冲高。核心资产迎来大涨，沪深300涨1.AI龙头股昆仑万维今日主力资金净流入12.33亿元，位居A股全市场第二；剑桥科技、中际旭创主力资金净流入4亿元以上，双双进入A股市场前十。CPO概念股出炉外资对多只CPO概念股保有较大持仓。
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