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财富管理与传承的必修课家族信托可以帮助创一代企业家、财富人士在很大程度上解决财富管理、保护与传承的一系列问题和苦恼，是高净值人群财富管理与传承的必修课。
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4月23日，中建投信托联手北京西府大院在京举办“企业家办公综合服务平台”服务启动仪式。中建投信托和北京西府大院相关负责人共同为“企业家办公室综合服务平台”授牌揭幕。活动现场，中建投信托表示，信托公司要致力于回归本源业务。
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徐进举例解释，处于创富阶段的企业家通常拥有丰富的投资经验和巨大的投资需求，为了避免其个人、家庭投资与公司投资的混同，希望通过股权家族信托的架构，搭建统一的财务投资平台，并实现资产传承的愿望；处于传富阶段的企业家则希望将优质的家族资产（比如不动产、艺术品等）或者其持有的家族企业股权（实际经营业务）进行传承，可通过设立股权家族信托，实现股权的平稳传承、企业的稳定经营，此为这类家族的根本诉求。
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大家认为，下半年以来，我国加强逆周期调节，出台实施了一批针对性强的政策举措，经济保持恢复向好态势。从发展阶段、发展条件、发展优势等各方面综合考量，我国发展前景长期看好。大家还就解决当前经济运行中的问题和做好明年经济工作提出了意见建议。确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控，都要向高质量发展聚焦。要更加注重有力有效实施宏观政策调控，进一步打好宏观政策组合拳，加强政策预研储备。
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践行善本金融系列活动”之金融助力企业家善行联席会议上，成立了全国首个“金融助力企业家善行”的非营利、公益性慈善金融综合服务平台“善行资本公益联盟”，正式启动善本信托工程，首批33家企业参与，让企业从单纯追求超额利润的经济主体转化为温暖的社会主体，向更高阶的“社会企业”形态迈进。
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构建公益金融理论研究体系，加强家族财富传承、企业社会价值、善本信托案例等方面的研究。各方希望以本次会议为契机，进一步探索以金融功能第一性，以金融为民促进社会和谐发展，形成金融服务中国式现代化的新范式。
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