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“吃肉”,“回血”——道达投资手记

编辑:佚名      来源:财经新闻网     

2021-04-23 08:46:47 
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来源:微信公众号“道达号”(微信公号ID:daoda1997)gOe财经新闻网

今天中午,达哥和钱研君难得去下馆子,吃了顿比较正式的中餐。过去一段时间,真的太难了,几乎天天都在“吃面”,今天总算是可以吃一顿炒菜了,带回锅肉的那种,因为股市“回血”了。gOe财经新闻网

今天,沪指大涨了50.93点,创业板指数涨幅更是大涨115.36点,涨幅高达4.14%,这也创下春节之后最大单日涨幅。看上去,A股的好日子又要重新回来了。gOe财经新闻网

不过,今天最热闹的地方,不是沪深股市,而是上海车市。今天是上海车展首日,特斯拉火了一把,一位女性特斯拉车主竟然站在车顶,身着印有“刹车失灵”四个大字的白色短袖,并且高呼“特斯拉刹车失灵”。gOe财经新闻网

这个突发事件,也可能是维权事件,也是今天关注的焦点。一时间,各种短视频,微博、新闻报道扑面而来。白衣女子大闹特斯拉展区,无疑成为特斯拉今天最大的负面新闻。gOe财经新闻网

一位朋友问我,“对于这个突发事情,你怎么看,特斯拉是不是问题很严重,还是支持国产新能源车吧?”gOe财经新闻网

说实话,对于这个问题,问我算是问错了人。我能有什么看法,我又不是特斯拉车主,连特斯拉汽车坐都没坐过,怎么知道特斯拉是不是真的质量有问题?就算有车主的特斯拉真的出了质量问题,我觉得这又有什么大惊小怪的呢?哪一种车型,敢说没有质量问题?哪一家车企,敢说他们对客户的各种投诉、维权,能够做到百分之百让人满意?gOe财经新闻网

另外,对于这件事,我也没有仔细去了解前因后果。所以,此事背后到底有什么错综复杂的因果,我自然无法做出客观的评价。gOe财经新闻网

但是,如果你一定要问我对特斯拉的看法,那么我的看法,可能和很多人会不太一样。我对特斯拉的看法,还是偏正面的。gOe财经新闻网

刚好就在昨天,特斯拉发布了2021年第一季度安全报告。报告显示,在美国,每48.4万英里就会发生一起汽车事故。使用自动驾驶仪Autopilot的车主,平均每行驶419万英里发生一起事故;没有使用Autopilot,但是启用了主动安全的车主,平均每205万英里发生一起事故;既没使用Autopilot,也没使用主动安全的车主,平均每97.8万英里发生一起事故。因此,对于开启Autopolit和主动安全的特斯拉用户,特斯拉的平均里程事故率是美国平均值的1/9左右。gOe财经新闻网

特斯拉CEO马斯克还在推特中称:“使用Autopilot的特斯拉发生事故的机率,比一般车辆低10倍。”gOe财经新闻网

对于这个安全报告,还有这些数据,我是愿意去相信的。如果特斯拉敢造假,可能后果会很严重。所以,对于今天发生的闹剧,我更愿意相信的真相是,这位车主因为和特斯拉发生的纠纷,因为特斯拉提出的解决方案没有让其满意,所以采取了这种比较极端的维权方式。gOe财经新闻网

还有一点我想说的是,今天事情发生之后,网上很多段子手,还有看热闹不嫌事大的“热心网友”开始攻击特斯拉。对于这一点,我就不太理解了。我个人认为,中国的新能源车产业能够有今天的成就,在某种程度上,还是应该感谢特斯拉的。当然,也可以说是特斯拉和中国新能源车市场,是相互成就了对方。gOe财经新闻网

要知道,2018年的时候特斯拉差点都快要破产了,但2019年1月,特斯拉在上海建中国工厂,一年后的2020年1月,实现量产并对外启动大规模交付,这个速度太惊人了。而这一年来,我们看到的是特斯拉新能源车销量的大幅增长,而与此同时,中国自己的新能源汽车也成为“顶梁柱”。gOe财经新闻网

之所以要感谢特斯拉,是因为“鲶鱼效应”,当鲶鱼在搅动小鱼生存环境的同时,也激活了小鱼的求生能力。gOe财经新闻网

特斯拉进入中国市场之前,中国的新能源车也是早已存在的,比亚迪、小鹏、蔚来等都存在。但过去几年,他们的新能源车显然还不成气候。尽管特斯拉的进入,对中国新能源汽车市场带来巨大的冲击,同时也在瓜分中国市场的蛋糕,但大家可以看到,2020年以来,我们的新能源车企业不但没有变差,反而是越活越好了。正是因为有了特斯拉的巨大竞争,大家才都在技术升级、控制成本,最后让蛋糕越做越大。gOe财经新闻网

新能源汽车,确实是汽车产业最伟大的一次技术革命。可以想象,未来的新能源汽车,将会彻底颠覆现在的汽车市场格局。正因为如此,今天,当华为进军汽车市场的时候,A股市场给予了最强有力的掌声。gOe财经新闻网

去年,我曾经在文章中说过,汽车制造业,之所以是机构高度重视的领域,因为他的上下游产业链足够长,既是技术密集型产业,同时也是劳动力密集型产业,更是资本密集型产业。gOe财经新闻网

昨天,达哥在文章中说了,市场要想重新进入上升趋势,最重要的就是要有新的热点。现在来看,这个新热点显然已经找到了,新能源汽车从上到下各个产业链,几乎都成为热点,整车制造、锂电池、汽车零部件、无人驾驶等,全部都在大涨。gOe财经新闻网

当一个重要的新热点出现时,我认为刚开始的热点会扩散,活跃资金四处出击,挖掘各种题材概念。炒作一番之后,再说热点分化、逐渐降温的事情,短期可能还会继续活跃。gOe财经新闻网

除了汽车这个大题材外,前期的抱团股今天也有所“回血”,食品饮料、白酒、生物医药、金融等,表现虽然相对要弱一些,但总体还算不错。只要整个市场热闹起来,成交量逐渐放大出来,那么这波反弹就有望再延续。今天下跌的板块,只有钢铁、石化,还有建材家具等少数几个板块。gOe财经新闻网

另外,昨天我们提到,继续重点关注北上资金的情况,一定要持续净流入。今天,这一方面也是很给力的。据东方财富网数据,沪股通今日净买入65.59亿元,深股通净买入97.56亿元,合计达163.16亿元。gOe财经新闻网

这个金额是比较高的了,我们昨天也说了,关注北上资金的趋势变化,不用在意一两天的变化,要看一周的累计变化情况,后面如果一两天出现小额的净卖出,关系也不大,只要保持一周整体净买入,那就不错了。gOe财经新闻网

(张道达)gOe财经新闻网

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。gOe财经新闻网

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