老记吹“牛”｜光伏上游原材料“退烧”；两大人工智能概念股迎来业绩爆发！

每经编辑 何剑岭     cul财经新闻网

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光伏上游原材料开始“退烧”

要点一：光伏玻璃价格大跌，价格趋势可能会朝去年涨价的产业环节传导。cul财经新闻网

要点二：智利封国对铜锂影响还需观察，重点看价格cul财经新闻网

动态快讯：光伏玻璃价格持续下调 周环比下跌24%cul财经新闻网

点评：去年三季度到今年年初，光伏玻璃价格涨得非常猛，年底涨幅超50%。但跌下来也很猛，周期性太强了。福莱特这些去年涨势很猛的股，今年都要腰斩了。这就是周期股的难处，再美好的业绩也是过往，关键是未来价格。今年一季报，钢铁、煤炭、海运这类强周期股业绩非常惊艳，但如果产品价格一变，逻辑又会发生改变。光伏玻璃大跌还是因为下游组件开工情况低迷，去年这样增长的下游装机需求，硅料涨，硅片涨，电池片涨，组件也想涨，但电站不认啊。硅料缺，硅片供应商集中要毛利率不动，竞争更为激烈的组件自然说不起话。光伏玻璃降价可能是上游降温的征兆，材料成本价格下降也会利于组件。所以晶澳科技、天合光能、东方日升这类组件概念股有盈利边际改善的预期。cul财经新闻网

动态快讯：智利封国对铜锂有影响。上海钢联铜精矿分析师孟文文表示，智利封国消息带动了市场情绪，风险偏好提升，拉动风险资产普涨，短期内铜价维持高位震荡。cul财经新闻网

点评：国际铜价的异动已经很明显，4月5日，纽约铜主力合约涨了3%。如果智利疫情加重甚至扩散到南美，这对矿山运营的影响就比较大了。A股铜股今天上午都有反应，江西铜业，紫金矿业都有表现。实际上，进口碳酸锂也是国内碳酸锂供应量一部分。有分析师预计，智利封国对国内碳酸锂供应量的影响在15%~20%。现在市场上的碳酸锂本来就缺，进口量减少，这一矛盾还会放大。4月7日碳酸锂价格比3月31日仅是微涨1%，价格趋势尚需观察。cul财经新闻网

（文/蟋蟀）cul财经新闻网

科大讯飞或开启AI红利兑现周期；车联网进程加速，这一智慧交通概念股或受益

要点一：科大讯飞2020年财报数据及2021年一季度预告数据均超预期，有券商称其人工智能战略2.0红利兑现时代来临。cul财经新闻网

要点二：各大巨头押宝智能汽车业务，深圳拟出台智能网联汽车管理条例，智慧城市与智能网联汽车协同发展将促使车联网进程加速。千方科技智慧交通业务的未来值得关注。cul财经新闻网

快讯：科大讯飞2020年实现营业收入130.25亿元，同比增长29.23%；实现归母净利润13.64亿元，同比增长66.48%。2021年一季度，科大讯飞预计实现归母净利润1.25亿元~1.45亿元，不但较2020年同期亏损1.31亿元大幅扭亏，更较2019年同期最高值1.02亿元同比增长22%~42%。cul财经新闻网

点评：结合科大讯飞现有体量，2020年财务数据与2021年一季度预告数据均出现超预期的表现。有券商表示：人工智能战略2.0红利兑现时代来临。相比此前一些准备在科创板上市的人工智能公司，科大讯飞在商业化落地上已经趟出了清晰的道路，主要关注其在校内AI教育场景与智慧医疗这两块领域的发展。cul财经新闻网

快讯：千方科技2020年年度报告显示，2020年实现营业收入94.19亿元，同比增长7.99%；归属于上市公司股东的净利润10.81亿元，同比增长6.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.85亿元，同比增长4.46%。cul财经新闻网

点评：千方科技作为一家智慧物联公司，财报亮点在于其交通行业云收入增长，增速超210%，未来将成为重要看点。而在当下各大巨头押宝智能汽车业务、智能驾驶加速发展的情况下，深圳也拟出台智能网联汽车管理条例。智慧城市与智能网联汽车协同发展将促使车联网进程加速。千方科技的智慧交通业务具有车端、路端、云平台等全方位布局，未来也会受益于车联网产业的发展。cul财经新闻网

（文/弩张）cul财经新闻网

（本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。）cul财经新闻网