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由于2.12亿元的债务触发相关条款，合景泰富这家成立28年的房地产上市公司最终选择对海外债务进行全面重组。
5月14日晚间，合景泰富公告称，在2024年到期的优先票据强制赎回日，公司未能如期支付1.19亿美元，构成违约。 强制赎回的原因是近期一笔2.12亿元的债务未按时偿还，引发多家长期生息银行等贷款交叉违约。 在此背景下，合景泰富开始谋求海外债务的全面重组。
值得一提的是，合景泰富只是另一家陷入困境的房企启动整体债务重组的案例。 据统计，2022年下半年以来，富力地产、绿地控股、龙光集团、融创中国、华夏幸福先后完成境内外债务整体重组。 此外，恒大等房企也提出整体海外重组。 计划。
可以说，房企整体债务重组已成为新趋势。 克瑞近期研报认为，债务重组完成后，自救的关键是中长期“复苏”。 陷入困境的房企仍应以保交为主，积极营销，促销回笼，修复基础市场，依靠销售回款提升“造血功能”，才能真正走出困境。困境。
中指研究院企业业务部研究总监刘水对证券时报·e公司记者表示，房企再次出现债务违约，说明房企流动性困难并没有实质性改善，这影响行业预期。 防范和化解房地产风险需要供给和需求两个方面。 “在供给侧，要继续加大对房地产企业信贷、发债、股权融资等方面的支持力度，尽快落实到位。在需求侧，特别是一...一线城市，在支持刚性需求释放和改善需求方面还有很大的政策空间。更多地刺激刚性需求释放和改善需求释放”。 他说。
二级市场方面，合景泰富今日小幅低开后继续下跌。 截至发稿，股价一度下跌逾13%。
积极谋划海外债务综合重组
5月14日晚间，合景泰富发布公告称，在2024年到期的优先票据强制赎回日，公司未能按时兑付，构成违约。 2024年到期的6%优先票据于2022年9月发行，发行规模约为7.95亿美元。 这是对两张 2022 年 9 月到期的票据和一张 2023 年 9 月到期的票据的交换要约。来吧。
根据2024年到期票据的发行条款，2023年5月14日为该票据本金15%及其相应未付利息的强制赎回日，应付总额约为1.19亿美元。
事实上，此次债务的强制赎回与公司近期拖欠一笔2亿元债务密切相关。 4月28日，合景泰富集团公告称，2023年4月28日，合景泰富集团欠下的计息银行及其他贷款本金总额为人民币2.12亿元，未按预定还款日偿还，引发多起长期违约。计息银行及其他借款311.63亿元已按期偿还。
随后，合景泰富内部人士表示，公司仍在积极与借款人和债权人就还款方案进行沟通。 相信该事件引发部分长期计息银行贷款及其他311.63亿元债务被提前偿还的可能性很低。 其他债权人保持密切沟通，妥善处理集团债务。 目前，公司经营正常，相关事项未造成实质性影响。
现在看来，这又触发了其他债务的交叉违约条款。 在此背景下，合景泰富选择主动出击，对海外债权进行全面重组。
在最新的公告中，合景泰富表示，鉴于当前的挑战，将以所有债权人的利益为出发点，针对当前的挑战，寻求对当前境外债务的综合解决方案，以确保其可持续经营。 “目前正在寻找合适的财务顾问来评估其资产框架、流动性并探索可行的解决方案以缓解当前的流动性问题。”
值得一提的是，近期，合景泰富集团也频频出售资产套现。 5月12日，公告称，上海合景泰富、苏州合景泰富、上海德裕三家子公司作为卖方，向嘉兴平安安注一号股权投资合伙企业（有限合伙）、平安创盈资本管理有限公司出售。上海兆京、上海金逸两家子公司持股100%，出售总价约7.5亿元。
整体债务压力较大
合景泰富集团成立于1995年，2007年在香港联交所主板上市，公司定位为城市综合运营商。 目前，其业务涵盖房地产开发、物业服务及商业运营、轻资产运营、文化旅游、教育和大健康六大战略板块。
对于债务违约的原因，合景泰富在公告中表示，2021年下半年以来，中国房地产行业面临前所未有的挑战。 受宏观经济因素、行业负面信用事件和融资渠道受限等因素影响，包括其在内的多家房企面临较大的流动性压力。 这些市场状况的变化减少了中国许多房地产开发商的经营和融资现金流。
事实上，面对行业波动，合景泰富曾主动进行债务管理，以争取债权人和投资者的支持。
公告还披露，2022年，合景泰富将偿还境内企业债券、商业抵押支持证券和资产支持证券合计约75.44亿元，境外债券3.63亿美元，境外银团贷款12.84亿港元，累计还款113亿元。 . 此外，2022年9月，合景泰富完成两笔海外债的延期，金额分别为7亿美元和9亿美元。
物业交付方面，截至2022年12月31日，合景泰富已完成交付总建筑面积约806,218平方米。 预计今年房地产行业将呈现平稳回升态势。 公司将继续通过“强销降债”措施改善资产负债状况，全面增强现金流动性，提高经营效率，实施精准营销，控制风险，降低成本。
根据公司此前年报数据披露，合景泰富整体负债压力较大。 截至2022年12月31日，合景泰富的银行及其他贷款、优先票据和境内公司债券分别约为460.57亿元、272.12亿元和21.21亿元。 银行及其他贷款中，一年内需偿还约168.86亿元，二至五年内需偿还约192.9亿元，五年后需偿还约98.82亿元； 优先票据中，一年内偿还约32.38亿元，二至五年内偿还约239.74亿元。
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