课程报名：城投业务升级：基建项目投融资核心模式、投资研判与合规风控详解

来源：资管云5q2财经新闻网

2023年疫情结束，百废待兴。在新一届的政府工作报告中，将“经济发展再上新台阶”作为新一届政府工作的目标。靠什么拉动经济增长？一定离不开基础设施的投资。5q2财经新闻网

谈起基建业务，相信金融机构并不陌生。只不过在过去，大家习惯的是以政府信用为风控逻辑的城投业务模式，但随着城投信仰的动摇、地方政府化债，城投业务有必要升级为以底层资产的真实判断为风控抓手的业务模式。比如国家开发银行信贷管理岗与授信审批岗均优先考虑工程管理、土木工程等理工类专业。5q2财经新闻网

另外，基建模式的参与模式眼花缭乱，PPP、F-EPC、BOT、....,差异在哪？如何运用？底层资产的技术风险、合规风险有哪些？5q2财经新闻网

去年底，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，提出持续加强基础设施建设。“基建”已经按下快进键，因此2023年4月8日-9日（周六、周日），智信将在北京举行主题为城投业务升级：基建项目投融资核心模式、投资研判与合规风控详解的资管业务线下研修班。5q2财经新闻网

智信 · 研修班125期5q2财经新闻网

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4月8日-9日（周六、周日）5q2财经新闻网

上午9:00-12:005q2财经新闻网

下午13:30-16:305q2财经新闻网

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北京某核心区酒店5q2财经新闻网

（具体地点另行通知）5q2财经新闻网

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讲师亮点5q2财经新闻网

王  伟5q2财经新闻网

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五矿信托基建与城市更新业务主要负责人5q2财经新闻网

2022年推动公司基建业务新签约项目12个，新签约合同额300多亿元，累计签约合同额1100亿元。部分前期投资的项目已经经历基建完整周期，实现退出。5q2财经新闻网

王  琳5q2财经新闻网

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原中国铁建二级公司投资部负责人，上市公司负责PPP高管，现任地方产业引导基金高管5q2财经新闻网

27年建筑类央企技术设计与项目投融资从业经历，国内外累计投资40多个重点项目，包括光伏项目、高速公路BOT、水电站PPP项目等，在环保、新能源与交通领域投资经验丰富。5q2财经新闻网

李恒新5q2财经新闻网

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曾任某开发区管委会金融办主任，现为某市产业转型升级促进中心副主任5q2财经新闻网

具有20年超1000亿元的政府基础设施建设项目筹融资经验,包括多个省市的片区开发项目、某国际展览中心TOT项目、某产业园PPP项目、某地高新技术ABO合作开发片区等。曾在融资办、开发区、国资委、发改局、财政局和多家平台公司分别任负责人、分管领导、法人代表。5q2财经新闻网

张老师5q2财经新闻网

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基础设施投融资领域专家5q2财经新闻网

专注于包括公募REITs在内的基础设施投融资理论研究、政策研究等，深度接触过上百个基础设施项目，行业覆盖交通、能源、园区、环保等多个领域。5q2财经新闻网

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【讲师多元组合】5q2财经新闻网

讲师分别来自于信托、工程方、城投平台、项目审批专家。5q2财经新闻网

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【投融资模式由面及点】5q2财经新闻网

系统梳理主流模式+重点讲解热点模式。5q2财经新闻网

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【风控合规风险透视】5q2财经新闻网

识别违规举债，通晓基建技术、商务、经营风险。5q2财经新闻网

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【基建投资全流程】5q2财经新闻网

工程方视角的基建投资建设全流程实例详解。5q2财经新闻网

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课程提纲5q2财经新闻网

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主题一：金融视角的基建业务模式与F-EPC模式的商业逻辑与核心风险5q2财经新闻网

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讲师：王伟5q2财经新闻网

五矿信托基建与城市更新业务主要负责人5q2财经新闻网

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地方政府开展基础设施建设情况5q2财经新闻网

1、地方政府开展基建的形式和资金来源5q2财经新闻网

2、隐性债务的影响和化解5q2财经新闻网

3、政府融资平台公司的职能定位5q2财经新闻网

4、政府融资平台公司转型所带来的影响5q2财经新闻网

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央企施工企业及金融机构5q2财经新闻网

参与地方政府基建的情况5q2财经新闻网

1、央企施工企业参与地方政府基建的情况5q2财经新闻网

2、金融机构参与地方政府基建的情况5q2财经新闻网

3、央企施工企业、金融机构参与地方基建的发展趋势5q2财经新闻网

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基建投融资项目主要模式5q2财经新闻网

1、主要模式介绍5q2财经新闻网

2、F-EPC模式的商业逻辑5q2财经新闻网

3、F-EPC模式的合规性分析5q2财经新闻网

4、F-EPC模式的实施要点5q2财经新闻网

5、F-EPC模式的实施案例5q2财经新闻网

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基建投融资项目其他模式5q2财经新闻网

商业逻辑与核心要点5q2财经新闻网

1、地方政府投资基金5q2财经新闻网

2、“投资者+EPC”5q2财经新闻网

3、“政府授权（ABO）”5q2财经新闻网

4、城市更新项目5q2财经新闻网

5、EOD5q2财经新闻网

6、PPP5q2财经新闻网

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主题二：基建项目工程方视角的投资核心要点与金融化模式解读5q2财经新闻网

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讲师：王琳5q2财经新闻网

原中国铁建二级公司投资部负责人，现任地方产业引导基金高管5q2财经新闻网

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基建资产的分类与参与机会5q2财经新闻网

1、未形成资产5q2财经新闻网

2、已形成资产的金融模式5q2财经新闻网

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工程方视角的基建项目工作流程解析5q2财经新闻网

1、一般工作流程5q2财经新闻网

2、F-EPC与PPP模式的差异5q2财经新闻网

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基建资产的形成、投资管理5q2财经新闻网

与技术风险识别5q2财经新闻网

1、基建项目投资六步走5q2财经新闻网

（1）投资信息收集与筛选；5q2财经新闻网

（2）投资立项；5q2财经新闻网

（3）投资可行性研究；（重点）5q2财经新闻网

（4）投资决策；5q2财经新闻网

（5）投资实施；5q2财经新闻网

（6）投资退出。5q2财经新闻网

2、基建类项目方（工程方）投融资核心关注点5q2财经新闻网

（1）商务条款5q2财经新闻网

（2）技术方案5q2财经新闻网

（3）技术合同5q2财经新闻网

（4）技术风险5q2财经新闻网

（5）投融资结构设计思路5q2财经新闻网

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基建项目基金构建案例解析5q2财经新闻网

1、基建项目基金的参与方5q2财经新闻网

2、能源电力基金案例分享5q2财经新闻网

3、国土空间生态修复基金案例分享5q2财经新闻网

4、基建项目基金的特有风险盲盒5q2财经新闻网

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基建项目资产金融化案例启示5q2财经新闻网

1、DF-BOT项目全生命周期与金融化案例5q2财经新闻网

2、秘鲁铁路PPP项目案例5q2财经新闻网

3、某新能源汽车产业园项目案例5q2财经新闻网

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主题三：基建项目融资违规识别与片区开发合规架构及融资破解5q2财经新闻网

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讲师：李恒新5q2财经新闻网

曾任某开发区管委会金融办主任，现为某市产业转型升级促进中心副主任5q2财经新闻网

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基建筹资的路径选择：F-EPC？ABO？5q2财经新闻网

1、基建筹资方式5q2财经新闻网

2、为什么你总是走弯路：筹资分类和选择5q2财经新闻网

3、土地财政5q2财经新闻网

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违规识别：隐性债务和更严重的违法犯罪5q2财经新闻网

1、构成违规举债的充分条件5q2财经新闻网

（1）固化或相对固化的5q2财经新闻网

（2）滞后的延期的支出责任5q2财经新闻网

（3）地方政府财政终将承担的支出责任5q2财经新闻网

2、其他违规-筹融资合规审核要点5q2财经新闻网

（1）违反国有资产管理规定5q2财经新闻网

（2）违反土地管理规定5q2财经新闻网

（3）捆绑市场收益5q2财经新闻网

（4）兜底承诺5q2财经新闻网

（5）财政收入分成5q2财经新闻网

（6）回购项目公司股权5q2财经新闻网

3、疑似违规举债“创新”模式大全(案例)5q2财经新闻网

4、隐债辟谣5q2财经新闻网

（1）预算与违规举债没有必然联系5q2财经新闻网

（2）“垫资”并不必然违规(分析投资条例)5q2财经新闻网

（3）有无收益不是违规判定依据5q2财经新闻网

（4）竞争与否不影响项目举债合规性5q2财经新闻网

（5）跟是否形成“财政负担”没有关系5q2财经新闻网

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片区开发：合规架构与融资破解5q2财经新闻网

1、片区开发核心逻辑、概念辨析5q2财经新闻网

2、项目内容和收入来源5q2财经新闻网

3、投资主体：合作架构和风险分配5q2财经新闻网

4、绩效考核：产业导入5q2财经新闻网

5、分层剥离融资法5q2财经新闻网

（1）片区开发融资现状5q2财经新闻网

（2）融资难主要源于土地收入误解5q2财经新闻网

（3）片区开发项目建设内容的组成5q2财经新闻网

（4）片区开发模式中安置房建设的应用5q2财经新闻网

（5）项目建设内容分层剥离方法5q2财经新闻网

（6）原有项目与剥离部分紧密共存5q2财经新闻网

（7）立项程序中的分层安排5q2财经新闻网

（8）已立项招采的在建项目如何分层融资?5q2财经新闻网

（9）平台公司东山再起的技术机遇来了5q2财经新闻网

6、专项资金、金额确定、征拆路径和成本测算5q2财经新闻网

7、滚动开发的规模和期限、投融资规划、整改5q2财经新闻网

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主题四：公募REITs视角下的基础设施项目合规性要点5q2财经新闻网

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讲师：张老师5q2财经新闻网

基础设施投融资领域专家5q2财经新闻网

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从PPP到公募REITs，5q2财经新闻网

基础设施项目盘活的新机会5q2财经新闻网

1、政策酝酿：推动存量资产盘活是政策主旋律5q2财经新闻网

2、新政出台：基础设施REITs支持政策解析5q2财经新闻网

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新时代对基础设施项目合规性的5q2财经新闻网

理解和认识5q2财经新闻网

1、何为REITs？REITs交易结构、基本内涵、申报流程与总体要求5q2财经新闻网

2、何谓合规？看待基础设施项目合规性的关键维度与重要原则5q2财经新闻网

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公募REITs视角下基础设施项目5q2财经新闻网

前期工作手续合规性的具体要求5q2财经新闻网

1、立足当前：立项、土地、规划、环境、专项、建设施工手续内涵与适用范围5q2财经新闻网

2、“纵”“横”历史：立项、土地、规划、环境、专项、建设施工手续沿革与合规性要点5q2财经新闻网

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前期工作手续合规性相关延伸事项5q2财经新闻网

关注要点5q2财经新闻网

1、基础设施项目建设与运营的合法合规性5q2财经新闻网

2、资产可转让、可交易与可持续5q2财经新闻网

3、宏观政策、监管要求、回收资金用途5q2财经新闻网

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五矿信托基建与城市更新业务主要负责人5q2财经新闻网

曾就职于中国中化集团有限公司，中国对外经济贸易信托有限公司，历任管理培训生，金融市场事业部总经理助理等职务。2018年起主要参与、负责统筹公司基建业务的开拓、营销和推进工作，进行客户拓展、产品设计、项目审批、产品创新等。2022年推动公司基建业务新签约项目12个，新签约合同额315.25亿元，累计签约合同额1100亿元。部分前期投资的项目已经经历基建完整周期，实现退出。5q2财经新闻网

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原中国铁建二级公司投资部负责人，上市公司负责PPP高管，现任地方产业引导基金高管5q2财经新闻网

27年建筑类央企技术设计与项目投融资从业经历，曾在中铁第一勘察设计院任总工程师，中国铁建国际集团任投融资部总经理，神州高铁技术股份有限公司任副总裁主管投资，现在某地方产业引导基金任高管。国内外累计投资40多个重点项目，在环保、新能源与交通领域投资经验丰富。5q2财经新闻网

曾参与投资了成渝复线重庆段、山东德商高速等BOT项目；北京兴延高速，乌鲁木齐地铁二号线，北京地铁新机场线等PPP项目；山东临清华润纺织10兆瓦光伏发电、临沂高新区北白埠社区5MW光伏电站、邹城田黄镇6MW光伏电站等数十个项目；并投资了秘鲁铁路PPP项目、斯里兰卡机场BOT项目、印度工业园区PPP项目等17个国际重点项目。5q2财经新闻网

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曾任某开发区管委会金融办主任，现为某市产业转型升级促进中心副主任5q2财经新闻网

具有20年超1000亿元的政府基础设施建设项目筹融资经验,包括多个省市的片区开发项目、某国际展览中心TOT项目、某产业园PPP项目、某地高新技术ABO合作开发片区等。曾在融资办、开发区、国资委、发改局、财政局和多家平台公司分别任负责人、分管领导、法人代表。5q2财经新闻网

曾参与某市总占地面积5万方、总投50亿元的片区开发项目，建面20万方的某国际展览中心TOT项目，总投10亿元的某产业园PPP项目，总投50亿元的某市辖区高级教育旅游综合片区，总投资超100亿元的华东某地流域新城一体化综合开发项目，安徽某地城市片区综合开发ABO等多个项目。5q2财经新闻网

张老师5q2财经新闻网

基础设施投融资领域专家5q2财经新闻网

专注于包括公募REITs在内的基础设施投融资理论研究、政策研究等，深度接触过上百个基础设施项目，行业覆盖交通、能源、园区、环保等多个领域。5q2财经新闻网

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适合对象5q2财经新闻网

1、参与基建投融资的银行、信托、保险、私募基金等机构的投资及风控人士；5q2财经新闻网

2、各地城投、交投、市政、环境等业主单位的管理人员；5q2财经新闻网

3、总承包公司、设计院等建设单位业务人员；5q2财经新闻网

4、发改委、建委、财政、金融办等政府指导单位工作人员。5q2财经新闻网

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课程费用5q2财经新闻网

标准价：5000元/人5q2财经新闻网

团购价：4800元/人（3人以上成团）5q2财经新闻网

以上费用尊享两个全天课程+课件+两天午餐5q2财经新闻网

培训结束后还可获得智信制作的精美证书一份5q2财经新闻网

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报名方式5q2财经新闻网

2. 拨打报名热线，联系课程顾问：5q2财经新闻网

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