“大补血”！湖南沅陵农商银行定增2.4亿元，“搭售”不良资产

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2021-01-13 13:05:56

　　1月13日，资本邦了解到，自开年以来，市场上的中小银行增资扩股补充资本情况依然在持续进行。近日，湖南沅陵农商银行定向增发细节披露。为进一步防范化解风险，补充资本充足水平，沅陵农商银行拟向长沙农商银行、湖南省辰州碣滩茶业有限公司、沅陵县自来水公司等41名认购对象定向发行1.2亿股，募集资金2.4亿元，以增强风险抵御能力。

　　定向增发“搭售”不良资产

　　相关公告显示，截至2020年9月末，该行不良贷款率为7.84%，较年初下降5.61个百分点但依然处于高位。拨备覆盖率下降至63.77%。资本充足率仅为6.34%。也就是说，其多项指标数值仍然处于“超标”状态。

　　对此不良贷款率高于监管指标的原因，沅陵农商银行表示：2018年1月以来，公司隐形不良贷款进行全面真实反映、内部涉案人员违规贷款风险充分暴露、经济下行及疫情造成部分客户失去偿还能力等因素影响，不良贷款不断攀升，并持续处于高位。

　　上述不良贷款率“超标”之下，沅陵农商银行盈利能力承压。2019年度，沅陵农商银行营收净利双双下滑。2020年1-9月，该行实现营业收入1.34亿元，而净利润仅35.51万元。

　　此次沅陵农商银行定向增发的同时还“搭售”不良资产，该农商行将本次定向发行价格定为1.00元/股;但认购方在认购新股份同时，需另行支付1元/股用于购买公司不良资产。

　　据沅陵农商银行测算，发行完成后，该行不良贷款控率制在2.89%以内，拨备覆盖率达到166.71%以上，核心一级资本充足率、一级资本充足率达到11.66%以上，资本充足率到达12.74%以上，并逐步改善。

　　对于此次定增，期间发生一些小插曲。2020年10月23日，沅陵农商银行召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《湖南沅陵农村商业银行股份有限公司定向募股实施方案》的议案。但从表决结果来看，对本次定增投出反对股份270万股，占出席股东所持股份总数的1.62%。对于反对的具体原因，该行并未予以说明。

　　多家银行加速增资扩股补充资本

　　1月8日，证监会披露湖南沅陵农商银行、湖南东安农商银行、广东揭阳农商银行、广西陆川农商银行4家银行的定增说明书。从定增说明书中不难看出，4家农商银行不良资产处置压力大、拨备覆盖率不足、资本亟待补充。

　　据悉，截至2020年9月末，沅陵农商银行、东安农商银行、揭阳农商银行、陆川农商银行不良贷款率分别为7.84%、9.10%、7.26%及6.88%，均高于监管红线。

　　4家农商银行并不“丰厚”的拨备覆盖率同样堪忧。陆川农商银行拨备覆盖率最高，为82.46%。4家银行拨备覆盖率均值仅为59.87%，远低于9月末农商银行整体的拨备覆盖率118.62%。

　　为摆脱不良处置、资本补充等多重困境，4家农商银行均推出了“搭售”不良资产的定增方案。

　　其中，陆川农商银行表明，投资者每出资1元认购1股的同时须另行每股出资0.2元用于购买不良贷款本金及利息;同时投资者自愿委托该行对所购买的不良贷款进行管理、清收和处置;该不良贷款清收后，净回收现金额移交陆川农商银行，由全体股东共享或者对收回购买的不良贷款，在扣除合理成本后全部用作提高陆川农商银行的拨备。

　　对于定向发行完成后银行的各项监管指标将有哪些改善?元睦农商银行、东安农商银行、揭阳农商银行等三家银行表示，增发完成后均能满足监管要求。

　　头图来源：123RF

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